Los embudos te permiten gestionar visualmente las oportunidades a medida que avanzan por las distintas etapas de tu proceso de ventas o servicio. Con la experiencia actualizada de Embudos, son más fáciles de navegar, más rápidos de gestionar y más seguros de editar, manteniendo intacta toda la funcionalidad existente.
Descripción general
Los embudos son herramientas visuales que muestran el progreso de leads, negocios o clientes de principio a fin. Cada oportunidad avanza por etapas definidas, lo que ayuda a los equipos a entender qué acciones se necesitan y en dónde se están quedando atoradas las oportunidades.
Experiencia actualizada de Embudos (Labs)
La página de Embudos ahora usa un diseño más limpio y consistente.
Para activar esta actualización, ve a Subcuenta → Labs.
Puedes acceder a los Embudos desde:
Subcuenta → Oportunidades → Embudos
Vista de lista de embudos
Esta vista muestra todos los embudos de la subcuenta, junto con el número de etapas de cada uno y la fecha de la última actualización.
Por qué importan los embudos
Los embudos te ayudan a:
- Mejorar la visibilidad: ve al instante en qué punto del proceso está cada oportunidad.
- Mantener consistencia: estandariza cómo avanzan los leads o clientes por tu flujo de trabajo.
- Aumentar la eficiencia: automatiza seguimientos, recordatorios y asignación de tareas según los cambios de etapa.
- Medir el rendimiento: monitorea las tasas de conversión, identifica cuellos de botella y mide la salud general del embudo.
Etapas del embudo
Un embudo está formado por etapas, y cada etapa representa un paso en tu proceso de ventas o de atención al cliente. Las oportunidades avanzan de izquierda a derecha conforme progresan en el embudo.
Las etapas deben estar claramente definidas y orientadas a la acción, para que los usuarios sepan exactamente cuándo debe avanzar una oportunidad.
Editar un embudo y sus etapas
Desde esta pantalla puedes renombrar etapas, reordenarlas, controlar su visibilidad en los reportes, agregar nuevas etapas o eliminar las existentes.
Eliminar una etapa de un embudo
Al eliminar una etapa de un embudo, ahora puedes mover todas las oportunidades existentes a otra etapa en lugar de perderlas.
Cómo funciona
- Ve a Oportunidades → Embudos.
- Abre el embudo que quieras editar.
- Haz clic en el ícono de eliminar junto a la etapa.
- Selecciona la etapa de destino para mover las oportunidades existentes.
- Confirma la eliminación.
Todas las oportunidades de la etapa eliminada se transfieren automáticamente a la etapa seleccionada.
Ejemplos de etapas de embudo
Ejemplo: embudo de ventas
- Captura de lead: nuevas solicitudes desde formularios, llamadas o chats.
- Calificación: se confirma presupuesto, necesidad y viabilidad.
- Cita agendada: se agendan llamadas de descubrimiento o demos.
- Propuesta / Negociación: se comparten y discuten las ofertas.
- Cierre: la oportunidad se marca como Ganada o Perdida.
Ejemplo: embudo de negocio de servicios
- Nueva solicitud
- Llamada de descubrimiento agendada
- Servicio o paquete seleccionado
- Pago cobrado
- Onboarding
Tip: mantén las etapas orientadas a la acción y define reglas claras para avanzar de una a otra.
Ejemplo: mueve una oportunidad a Cita agendada solo después de confirmar la reunión en el calendario.
Mejores prácticas
Mantenlo simple
Limita tus embudos únicamente a las etapas que realmente importan. Demasiadas etapas pueden hacer más lento tu flujo de trabajo y reducir la claridad.
Automatiza con inteligencia
Usa automatizaciones basadas en el embudo para reducir el trabajo manual:
- Envía seguimientos cuando una oportunidad lleva demasiado tiempo en una etapa.
- Asigna tareas cuando los negocios llegan a etapas clave.
Revisa con regularidad
De forma semanal o mensual:
- Elimina oportunidades desactualizadas.
- Actualiza las definiciones de etapa conforme evoluciona tu proceso.
- Revisa los datos de conversión y las tendencias de desempeño.
Optimización basada en datos
Los embudos son más que herramientas organizativas: te dan visibilidad sobre tu negocio. Usa los reportes del embudo para responder:
- ¿En dónde se pierden más seguido las oportunidades?
- ¿Qué etapa tarda más en completarse?
- ¿Cuál es la tasa de cierre en cada etapa?
Usa estos datos para mejorar continuamente tu flujo de trabajo y tus tasas de conversión.
Casos de uso comunes
- Bienes raíces: Nuevo lead → Tour de propiedad → Oferta → Contrato firmado → Cerrado.
- Coaching: Solicitud → Llamada de descubrimiento → Programa seleccionado → Pago → Onboarding.
- Gestión de clientes: Lead → Llamada de estrategia → Propuesta → Acuerdo → Onboarding.
Estos ejemplos se pueden adaptar a la mayoría de las industrias.
Preguntas frecuentes
¿Pierdo las oportunidades cuando elimino una etapa de un embudo?
No. Al eliminar una etapa, puedes elegir otra etapa a la cual mover todas las oportunidades existentes.
¿Es obligatorio usar la experiencia actualizada de Embudos?
No. Por ahora la experiencia actualizada es opcional y se puede activar desde Subcuenta → Labs.
¿Cambió alguna funcionalidad de los embudos?
No cambió ninguna funcionalidad principal. La actualización se enfoca en mejoras de interfaz y en una gestión de etapas más segura.
¿Las automatizaciones existentes siguen funcionando?
Sí. Todas las automatizaciones y triggers existentes basados en el embudo siguen funcionando con normalidad.