La acción de flujo de trabajo Agregar etiqueta al contacto te permite organizar y segmentar automáticamente tus contactos según comportamientos, atributos o disparadores específicos. El uso de etiquetas ayuda a optimizar la automatización, mejorar la segmentación y mantener una base de datos ordenada y bien estructurada.

Este artículo explica cómo funciona esta acción, cómo configurarla y cómo utilizarla de manera efectiva dentro de tus flujos de trabajo.

¿Qué es la acción de flujo de trabajo Agregar etiqueta al contacto?

Esta sección explica cómo la acción Agregar etiqueta al contacto aplica una o varias etiquetas a los contactos de forma automática dentro de un flujo de trabajo. Las etiquetas permiten organizar contactos, crear segmentaciones, activar automatizaciones y facilitar los reportes. Comprender cómo funciona esta acción garantiza una categorización precisa y una lógica de automatización fluida en todo el sistema.

La acción Agregar etiqueta al contacto facilita la clasificación de los contactos según su comportamiento, origen o etapa de interacción, ayudándote a segmentar audiencias y a crear recorridos de automatización más personalizados.

Beneficios clave de la acción Agregar etiqueta al contacto

La etiquetación automática aporta orden y claridad a tu base de datos, asegurando que los flujos de trabajo operen con una segmentación limpia y predecible. Estos beneficios ayudan a mantener la consistencia del sistema, mejorar la segmentación y eliminar trabajo manual innecesario.

• Segmentación: Organiza los contactos en grupos relevantes para comunicaciones dirigidas.

• Automatización: Permite activar o controlar flujos de trabajo según la lógica de etiquetas.

• Personalización: Facilita mensajes personalizados basados en comportamientos o atributos del contacto.

• Organización de la base de datos: Mantiene los registros estructurados a lo largo de múltiples flujos y campañas.

• Escalabilidad: Soporta el crecimiento de las cuentas mediante estándares claros de clasificación.

Opciones de Agregar etiqueta al contacto

Cada configuración dentro de esta acción cumple una función específica en cómo se seleccionan, crean o eliminan las etiquetas dentro del flujo de trabajo. Dominar estas opciones garantiza que las etiquetas correctas se apliquen durante la automatización, evitando duplicados o clasificaciones incorrectas.

Seleccionar etiquetas

• Elige una o varias etiquetas existentes desde el menú desplegable.

• El menú cuenta con función de búsqueda para encontrar etiquetas rápidamente.

• Las etiquetas seleccionadas aparecerán como elementos etiquetados encima del menú desplegable.

Eliminar etiquetas

• Al hacer clic en el ícono “x”, se elimina la etiqueta de la configuración de la acción.

• Esto no elimina la etiqueta del contacto, solo la quita de la configuración de esta acción.

Agregar nueva etiqueta

• Si la etiqueta que necesitas no existe, escribe el nombre de la nueva etiqueta en el menú desplegable.

• Haz clic en Agregar nueva etiqueta para crearla y seleccionarla al instante.

• Las etiquetas recién creadas estarán disponibles para futuros flujos de trabajo y para etiquetado manual.

Cómo configurar la acción Agregar etiqueta al contacto

Configurar correctamente esta acción asegura que tus flujos de trabajo asignen etiquetas de forma consistente y predecible. Seguir estos pasos ayuda a evitar errores y garantiza que las etiquetas impulsen una segmentación y automatización precisas.

Crear un flujo de trabajo

1. Dirígete a la pestaña Automatización en el menú lateral izquierdo para acceder a tu biblioteca de flujos de trabajo.
   Ahí podrás ver los flujos existentes o comenzar a crear uno nuevo.

2. Haz clic en Crear flujo de trabajo en la esquina superior derecha de la página de la lista de flujos.
   Desde el menú desplegable, elige el método de creación que mejor se adapte a tus necesidades, como iniciar desde cero o seleccionar una receta preconfigurada.

   

3. Nombrar la acción

   Ingresa un nombre claro y descriptivo en el campo Nombre de la acción para identificar qué hará este paso dentro del flujo de trabajo. Utilizar un nombre significativo facilita la comprensión de la lógica del flujo cuando lo revises o edites más adelante.

   

4. Seleccionar una etiqueta

   Utiliza el menú desplegable de Etiquetas para elegir una etiqueta existente de la lista, o haz clic en la flecha del menú para ver todas las opciones disponibles. También puedes eliminar una etiqueta seleccionada en cualquier momento haciendo clic en la X junto a ella, lo que te permite ajustar tu selección antes de guardar.

   

5. Elegir el modo de etiquetado

   Abre el menú de tres puntos junto al campo Etiquetas para cambiar entre los modos de etiquetado Estándar y Dinámico. Esto te permite decidir si las etiquetas se aplicarán exactamente como se seleccionaron o si se generarán de forma dinámica según los datos del flujo de trabajo.

   

6. Haz clic en guardar para finalizar. (No olvides publicar el flujo de trabajo)