Cómo usar el constructor de flujos de trabajo con IA
El Constructor de Automatizaciones con IA te permite crear automatizaciones completas describiendo tu objetivo en
lenguaje natural.
En lugar de configurar manualmente disparadores y acciones, puedes generar una automatización automáticamente, revisarla
y ajustarla con ayuda de la inteligencia artificial.
Esta guía explica cómo acceder a la herramienta, los pasos para crear tu automatización, las opciones de edición
disponibles y las mejores prácticas para aprovecharla al máximo dentro de Leadway.
https://youtu.be/9T9MqLGRPSY
¿Qué es el Constructor de Automatizaciones con IA?
El Constructor de Automatizaciones con IA transforma instrucciones en lenguaje natural en automatizaciones completas de
principio a fin.
Acelera la creación de automatizaciones y reduce la configuración manual al generar automáticamente disparadores,
acciones y estructura, listos para que los revises y personalices.
En Leadway, el Constructor de Automatizaciones con IA puede generar un flujo de trabajo completo a partir de un prompt
claro. Puedes iniciar desde distintos puntos de acceso y luego ajustar el resultado mediante ediciones conversacionales,
selección directa de pasos o simplemente utilizando el chat para idear mejoras.
Beneficios Clave del Constructor de Automatizaciones con IA
Comprender su valor te ayuda a decidir cuándo utilizar la IA y cuándo construir manualmente, así como combinar ambos
enfoques para lograr mayor velocidad y control.
1. Velocidad
Genera una automatización completa a partir de un solo prompt en cuestión de segundos.
2. Simplicidad
Utiliza lenguaje cotidiano, sin necesidad de recordar nombres específicos de disparadores o acciones.
3. Consistencia
Comienza con un borrador estructurado y luego ajústalo para mayor precisión.
4. Flexibilidad
Edita usando lenguaje natural o modifica pasos específicos de manera visual.
5. Escalabilidad
Reutiliza plantillas de prompts y mejores prácticas entre equipos para estandarizar procesos.
Puntos de Acceso
Conocer todas las formas de abrir el Constructor de Automatizaciones con IA te permite ahorrar tiempo y elegir la vía
más rápida según tu contexto.
Existen tres maneras de acceder a esta herramienta en Leadway:
1. Desde la herramienta de automatizacion
Dirígete a Automatización > Flujos de trabajo y haz clic en el botón Construir via AI.
Se abrirá una ventana emergente donde podrás ingresar tu prompt y describir la automatización que deseas generar.
2. Desde el Cuadro de Prompt dentro del Constructor de Flujos
Al crear un nuevo flujo de trabajo desde cero, encontrarás un cuadro de prompt con IA justo encima del botón Agregar
disparador dentro del constructor.
Simplemente escribe ahí los requisitos de tu automatización y la IA generará la estructura automáticamente.
3. Utilizando el Asistente de Chat con IA
Dentro del constructor de flujos de trabajo, también puedes utilizar el asistente de chat con IA para ayudarte a
crear tu automatización.
Puedes describir lo que deseas lograr, hacer ajustes, solicitar mejoras o incluso pedir ideas adicionales para
optimizar tu flujo de trabajo directamente desde el chat
Cómo Crear tu Primera Automatización con IA
Seguir una estructura clara — describir, generar, revisar y ajustar — te ayudará a asegurar que el resultado generado
por la IA esté alineado con tus objetivos de automatización.
1. Ingresa tu prompt
Escribe tu prompt en cualquiera de los puntos de acceso mencionados anteriormente o utiliza el asistente de chat con
IA para que te ayude a construir la automatización.
Tienes dos opciones para comenzar:
1. Escribir tu propio prompt personalizado
Describe tus necesidades de automatización con tus propias palabras, explicando qué debe suceder, cuándo debe
activarse y qué acciones deseas que se ejecuten.
2. Utilizar las plantillas disponibles
- Selecciona una de las plantillas de prompt prediseñadas disponibles en la interfaz.
Estas plantillas te ayudan a comenzar rápidamente con estructuras sugeridas, que luego puedes personalizar según
las necesidades específicas de tu proceso en Leadway.
Ejemplos de prompts que puedes utilizar:
- “Enviar una secuencia de correos de bienvenida cuando alguien complete mi formulario de contacto.”
- “Crear una automatización de recordatorio de cumpleaños que envíe mensajes SMS.”
- “Notificar a mi equipo en Slack cuando se cree una oportunidad de alto valor.”
- “Dar seguimiento a los asistentes de un webinar 24 horas después del evento.”
Revisar y Personalizar
Una vez que la IA termine de crear tu automatización, recibirás un resumen del flujo generado además de la
estructura completa dentro del constructor.
- Si utilizaste el punto de acceso 1 (desde la lista de automatizaciones), serás dirigido automáticamente al
constructor de flujos de trabajo.
- Si utilizaste los puntos de acceso 2 o 3 (cuadro de prompt dentro del constructor o asistente de chat con IA),
la automatización se generará directamente en la vista actual del constructor donde ya estabas trabajando.
A partir de aquí, puedes revisar cada disparador y acción, realizar ajustes manuales o seguir refinando la
automatización con ayuda de la IA.
- A continuación, puedes:
- Revisar la estructura general de la automatización.
- Verificar la configuración de cada disparador.
- Confirmar los ajustes y parámetros de cada acción.
Editar con IA
Después de revisar tu automatización, puedes realizar cambios utilizando lenguaje natural a través del asistente de chat
con IA.
Simplemente describe qué deseas modificar y la IA actualizará tu flujo de trabajo en consecuencia dentro de Leadway.
Qué Puedes Editar
La función de edición conversacional con IA actualmente permite:
Acciones
- Agregar nuevas acciones en cualquier parte de la automatización.
- Eliminar acciones no deseadas (tanto simples como de múltiples rutas).
- Reemplazar acciones existentes por otras diferentes.
- Modificar configuraciones y parámetros de las acciones.
- Mover acciones a distintas posiciones dentro del flujo de trabajo.
Disparadores
- Agregar disparadores adicionales.
- Eliminar disparadores existentes.
- Reemplazar un disparador por otro tipo distinto.
- Modificar la configuración de los disparadores.
Ediciones Complejas
- Combinar múltiples cambios dentro de un mismo prompt.
Limitaciones
La modificación de configuraciones internas dentro de acciones de múltiples rutas, como si/entonces (if/else) o espera
con tiempo límite (wait con timeout), estará disponible próximamente.
Ejemplos de Prompts para Editar
- “Agrega una espera de 3 días entre el correo de bienvenida y el seguimiento.”
- “Reemplaza la acción de SMS por una notificación en Slack.”
- “Elimina el último correo de la secuencia.”
- “Mueve la acción de agregar etiqueta para que ocurra antes del primer correo.”
- “Cambia el disparador de envío de formulario a contacto creado.”
- “Agrega una condición si/entonces para validar si el contacto ya realizó una compra.”
Nota:
En caso de eliminar rutas múltiples, la IA puede hacer preguntas de aclaración para asegurarse de que los cambios
coincidan exactamente con tu intención.
Seleccionar y Editar para un Control Preciso
En automatizaciones más grandes, donde puede resultar difícil identificar acciones específicas, puedes utilizar la
función Seleccionar y Editar para tener un control más preciso sobre tus cambios.
Cómo Funciona
Haz clic en Seleccionar y Editar dentro de la interfaz del asistente de chat con IA para activar el modo de selección.
Una vez activado, podrás elegir directamente el paso específico dentro del flujo de trabajo que deseas modificar, lo que
permite realizar ajustes más exactos y evitar cambios en otras partes de la automatización.
Seleccionar Acciones para Editar
Haz clic sobre una acción para seleccionarla, selecciona varias haciendo clic en cada una o mantén presionada la tecla
Shift mientras arrastras para elegir un rango completo.
Las acciones seleccionadas quedarán resaltadas para que puedas identificar exactamente qué pasos serán modificados.
Describe el Cambio en el Chat
Una vez seleccionadas las acciones, escribe en el chat qué deseas modificar.
La IA aplicará los cambios únicamente a los pasos seleccionados, manteniendo intacto el resto de la automatización en
Leadway.
Ejemplos de Uso de “Seleccionar y Editar”
- Selecciona 3 acciones de correo dentro de una secuencia y escribe:
“Cambia todas estas a mensajes SMS.”
- Selecciona una acción específica de tarea y escribe:
“Haz que el texto sea más urgente.”
- Selecciona varias acciones dentro de una rama y escribe:
“Mueve todas estas después de la acción de etiqueta.”
- Selecciona un grupo de acciones y escribe:
“Elimina estas acciones seleccionadas.”
Mejores Prácticas para Crear Prompts Efectivos
Prompts claros y específicos mejoran la precisión. Incluye detalles sobre tiempos, canales, condiciones y contenido para
que la IA construya exactamente lo que necesitas.
1. Sé específico y claro
Ejemplo:
“Cuando un contacto reserve una cita, espera 24 horas, luego envía un correo de confirmación y un SMS recordatorio
un día antes de la cita.”
2. Incluye detalles clave
Define tiempos, canales (correo, SMS, Slack, etc.), condiciones/filtros y tipo de contenido.
3. Usa verbos de acción
Comienza con palabras como: Enviar, Notificar, Crear, Actualizar, Esperar, Verificar si.
Proporcionar Retroalimentación
La retroalimentación ayuda a mejorar la calidad de generación y futuras actualizaciones.
- Se abrirá un chatbot de feedback cuando se cree una automatización.
- Haz clic en 👍 si cumple tus expectativas o en 👎 para indicar mejoras necesarias.
- Comparte si la automatización coincidió con tu intención, qué faltó o qué fue incorrecto, y cualquier sugerencia
adicional.
Solución de Problemas
Si el primer borrador no es el esperado, ajusta el prompt y reduce el alcance para guiar mejor a la IA.
1. Refina tu prompt
Agrega más detalle o divide objetivos complejos en partes más pequeñas.
2. Disparador incorrecto
Especifica el tipo exacto de disparador o edítalo con IA.
3. Acciones faltantes
Enumera explícitamente las acciones deseadas o agrégalas mediante edición conversacional.
4. Tiempo incorrecto
Utiliza referencias claras como “después de 2 días”.
