Automatización

Introducción a las automatizaciones

Este artículo te mostrará cómo funciona la automatización de flujo de trabajo dentro de tu cuenta de Leadway y cómo puede ayudarte a ejecutar tareas repetitivas de forma automática. ¿Qué es la automatización de flujo de trabajo? La automatización de flujo de trabajo es el proceso de usar tecnología para realizar tareas repetitivas de manera automática. Al definir disparadores o triggers (puntos de inicio) y acciones (tareas), las empresas pueden crear flujos de trabajo eficientes que ahorran tiempo y reducen errores. Por ejemplo, en lugar de registrar manualmente los detalles de un lead y enviar correos de seguimiento cuando se envía un formulario, un flujo de trabajo automatizado puede: 1. Agregar la información del lead al CRM. 2. Asignarlo a un representante de ventas. 3. Enviar un correo electrónico de bienvenida personalizado. Esto asegura que los procesos se ejecuten de manera eficiente y consistente, sin intervención manual. Casos de uso para la automatización con flujos de trabajo 1. Gestión de leads: Captura leads automáticamente, actualiza registros del CRM y envía correos de bienvenida. 2. Programación de citas: Confirma reservas y envía recordatorios sin intervención manual. 3. Soporte al cliente: Asigna tickets y notifica a los miembros del equipo según las consultas recibidas. 4. Campañas de marketing: Envía seguimientos personalizados según acciones del usuario, como clics o aperturas de emails. Disparadores y Acciones: El Núcleo de la Automatización de Flujos de trabajo En el corazón de la automatización están los disparadores y las acciones, dos elementos esenciales que definen cómo funciona un flujo de trabajo. Juntos forman la base de cualquier automatización. Disparadores: El Punto de Inicio del flujo Un disparador es el evento que pone en marcha el flujo de trabajo. Es el “si” en la ecuación de automatización: algo ocurre y debe seguir una acción. Ejemplos de disparadores comunes: - Un cliente reserva una cita. - Se envía un formulario. - Un contacto responde un mensaje. Los disparadores garantizan que los flujos de trabajo reaccionen a eventos en tiempo real, iniciando procesos justo cuando se necesitan. Acciones: Los Ejecutores de Tareas Una acción es la tarea realizada en respuesta a un disparador. Es el “entonces” en la ecuación de automatización: lo que hace el flujo de trabajo cuando ocurre el disparador. Ejemplos de acciones: - Enviar un correo electrónico. - Actualizar los datos de un contacto. - Asignar un lead a un miembro del equipo. Las acciones completan el flujo de trabajo al ejecutar las tareas necesarias para avanzar el proceso. Explora Disparadores y Acciones en Profundidad Aunque este artículo introduce los conceptos, cada disparador y acción tiene configuraciones y casos de uso únicos. Para profundizar, puedes consultar artículos individuales dedicados a cada disparador o acción para aprender a personalizarlos según tus flujos de trabajo. Pasos para Configurar un Flujo de Trabajo Utilizando recetas 1. Ve a la sección "Flujos de trabajo" dentro del área de “Automatización” de tu CRM. 2. Haz clic en Crear Flujo de trabajo 3. Al crear un flujo de trabajo, tienes la opción de: - Crear uno desde cero - Usar plantillas existentes o usar recetas predefinidas. 4. Selecciona una Receta - Las recetas de flujos de trabajo facilitan el diseño y la implementación de automatizaciones al ofrecer una estructura lista para usar, que puedes personalizar según tus necesidades específicas. En la siguiente captura de pantalla, puedes ver las diferentes recetas que están listas para utilizar. 5. Selecciona una receta de flujo de trabajo de entre una amplia variedad de opciones que se adapten a tus necesidades. 6. Selecciona una plantilla - Utiliza nuestras plantillas prediseñadas para crear tu flujo de trabajo. - Haz clic en la opción “Seleccionar de una plantilla” para ver la biblioteca de plantillas. Empezar desde cero 1Crea tu propia automatización de flujo de trabajo desde cero. Agrega múltiples disparadores y acciones para automatizar por completo las operaciones de tu negocio. 1. Haz clic en "empezar desde cero" 2. Elige un Disparador 1. Identifica el evento que iniciará el flujo de trabajo (por ejemplo, cuando un cliente reserva una cita). 3. Agrega una acción 1. Especifica las tareas que se ejecutarán después del disparador, por ejemplo: - Enviar un WhatsApp - Enviar un correo electrónico - Asignar una tarea - Mover un lead de etapa en un embudo 4. Guarda y prueba 5. Después de agregar los disparadores y acciones, asegúrate de hacer clic en el botón “Guardar”. Antes de publicar el flujo de trabajo, puedes probarlo usando el botón “Flujo de trabajo de prueba”. Preguntas Frecuentes ¿Cuál es la diferencia entre disparadores y acciones? Los disparadores inician el flujo de trabajo (por ejemplo, el envío de un formulario) y las acciones son las tareas que se ejecutan como resultado (por ejemplo, enviar un correo electrónico). ¿Pueden los flujos de trabajo manejar procesos complejos con múltiples pasos? Sí, los flujos de trabajo pueden incluir múltiples disparadores y acciones para optimizar procesos complejos. ¿Necesito conocimientos técnicos para crear flujos de trabajos? No. La mayoría de las plataformas ofrecen interfaces intuitivas que permiten configurar flujos de trabajosin necesidad de programar. ¿Cómo agrego manualmente un contacto a un flujo de trabajo? Abre el contacto, haz clic en Automatización > Agregar flujo de trabajo, elige el flujo de trabajo, establece la hora de inicio y luego haz clic en Agregar.

Cómo usar el servidor MCP de Leadway

Este artículo te mostrará cómo aprovechar el nuevo servidor MCP (Model Context Protocol) de Leadway para que tus agentes de IA y copilotos puedan acceder de forma segura y fluida a los datos y herramientas de Leadway. Todo esto se realiza mediante un protocolo HTTP estandarizado y seguro, permitiéndote conectar tus flujos de IA con la información y funciones clave de tu cuenta sin fricción. ¿Qué es el Servidor MCP? El servidor MCP de Leadway es un protocolo estandarizado y seguro que permite que los agentes de IA lean y escriban datos dentro de Leadway sin necesidad de SDKs ni integraciones personalizadas complejas. Ahora puedes dar acceso a tus agentes a herramientas esenciales como Calendario, Contactos, Conversaciones, Oportunidades y Pagos desde una sola interfaz unificada. Beneficios clave de usar el Servidor MCP Conectar tus agentes de IA a Leadway nunca había sido tan fácil ni tan seguro: Acceso estandarizado Consulta y actualiza datos mediante un protocolo unificado. Integración rápida No requiere SDKs; funciona con cualquier cliente que soporte HTTP. Máxima seguridad Utiliza tokens de integración privada (PITs) para otorgar acceso granular basado en permisos. Escalable Diseñado para expandirse a más de 250 herramientas en el futuro. Flexible Compatible con clientes populares como Cursor, Windsurf y OpenAI Playground. Top 21 herramientas disponibles A continuación se muestra el conjunto inicial de herramientas que tus agentes de IA pueden utilizar desde hoy: Pasos de configuración Paso 1: Configurar tu agente o cliente Agrega el endpoint MCP y los encabezados en la configuración de tu agente: { "mcpServers": { "prod-leadway-mcp": { "url": "https://services.leadconnectorhq.com/mcp/", "headers": { "Authorization": "Bearer <tu-token>", "locationId": "<id-de-tu-subcuenta>" } } } } Paso 2: Obtener tu Token de Integración Privada (PIT) 1. Ve a Configuración → Integraciones Privadas dentro de tu ubicación en Leadway. 2. Haz clic en Crear nueva integración. 3. Selecciona los alcances (scopes) necesarios. 4. Copia y guarda tu token en un lugar seguro. Scopes requeridos Asegúrate de que tu PIT incluya los siguientes permisos: - Ver / Editar Contactos - Ver / Editar Conversaciones - Ver / Editar Mensajes de Conversación - Ver / Editar Oportunidades - Ver Calendarios y Eventos - Ver Ubicaciones - Ver Órdenes de Pago y Transacciones - Ver Campos Personalizados - Ver Formularios Paso 3: ¡Comienza a construir! A partir de este punto, tus agentes pueden usar instrucciones en lenguaje natural que se traducen automáticamente en llamadas API seguras mediante MCP. Ejemplo de llamada a una herramienta Ejemplo en Python: import requests headers = { "Authorization": "Bearer YOUR_PIT_TOKEN", "locationId": "YOUR_LOCATION_ID" } data = { "tool": "contacts_get-contact", "input": { "contactId": "abc123" } } response = requests.post( "https://services.leadconnectorhq.com/mcp/", headers=headers, json=data ) print(response.json())

Envía mensajes de bienvenida a nuevos leads automáticamente

En este artículo te explicaremos cómo crear un flujo de trabajo que envíe automáticamente un mensaje de bienvenida cada vez que un cliente te escriba. Pasos para crear el flujo 1. Ingresa a la herramienta de automatización > crear flujo de trabajo > crear desde cero 2. Elige el trigger "El cliente respondio" Puedes elegir entre: 1. WhatsApp (agrega otro filtro y utiliza WhatsApp number para seleccionar tu numero de WhatsApp) 2. Llamada 3. Chat Widget 4. Facebook Messenger 5. GMB Messaging (Google) 6. Instagram DM 7. SMS 8. Tiktok 3. Haz clic en el icono de + para seleccionar la accion, en este caso elegiremos WhatsApp para mandarle un mensaje devuelta al contacto 4. Puedes elegir entre una plantilla o enviar un free form message de vuelta. ¡Listo! Acabas de crear un flujo de trabajo que envía un mensaje de bienvenida automáticamente cada vez que un contacto te escribe. Para llevar tu automatización a un nivel más organizado y avanzado, te recomendamos agregar lo siguiente: Acciones adicionales Etiquetas Agrega la etiqueta "Lead" mediante la acción “Añadir etiqueta de contacto” para cada nuevo contacto que te escriba. Esto te ayudará a mantener tu base de contactos ordenada y a crear futuras listas inteligentes. Notificación interna Incluye la acción “Notificación interna” para que recibas un aviso cada vez que llegue un nuevo lead a tu bandeja de entrada. Agentes IA Agrega la acción “Conversation AI” para activar un agente de inteligencia artificial y automatizar aún más tus interacciones.

Acción del flujo de trabajo – Asignar usuario

La acción Asignar usuario te permite asignar contactos específicos a usuarios designados. Esta acción es clave para gestionar flujos de trabajo y asegurar que los contactos se asignen a los miembros correctos del equipo, ya sea de forma directa o mediante un sistema de asignación round-robin. Esta funcionalidad ayuda a agilizar las tareas y a mantener una gestión organizada de las relaciones con los clientes. Nombre de la acción Asignar usuario Descripción de la acción Esta acción asigna un contacto a un usuario específico o a varios usuarios dentro del sistema. Puedes asignar contactos según las necesidades de tu organización o utilizar el método round-robin para distribuirlos de manera equitativa entre varios usuarios. También existe la opción de aplicar esta acción únicamente a contactos no asignados, evitando reasignaciones innecesarias. Como configurar la automatización 1. Ve a automatizaciones > crear flujo de trabajo 2. Establece un disparador como por ejemplo "El cliente respondió" y selecciona un canal. 3. Agrega la accion de asignar al usuario 4. Selecciona al usuario que desees asignar y haz clic en guardar Nota: Puedes seleccionar varios usuarios, el sistema asignara las conversaciones de forma equitativa. Ejemplo de configuración: Tienes un flujo de trabajo donde los nuevos contactos que llegan desde el formulario de leads de tu sitio web deben distribuirse entre tu equipo de ventas para su seguimiento. - Nombre de la acción: “Asignar nuevo lead” - Usuarios: Selecciona a todos los miembros del equipo de ventas (por ejemplo, “John Doe”, “Jane Smith”, “Alex Johnson”). - Aplicar solo a contactos no asignados: Activa esta opción para asegurarte de que solo los contactos nuevos, sin asignación previa, sean distribuidos. Pasos del flujo de trabajo: 1. Disparador: Formulario enviado Este disparador se activa cuando un nuevo lead envía un formulario en tu sitio web. 2. Acción: Asignar usuario Configurada para distribuir el nuevo lead a uno de los miembros del equipo de ventas seleccionados utilizando el método round-robin. 3. Acción: Enviar notificación (opcional) Envía un correo electrónico o SMS al asesor de ventas asignado para informarle que tiene un nuevo lead.

Acción del flujo de trabajo – Agregar etiqueta al contacto

La acción de flujo de trabajo Agregar etiqueta al contacto te permite organizar y segmentar automáticamente tus contactos según comportamientos, atributos o disparadores específicos. El uso de etiquetas ayuda a optimizar la automatización, mejorar la segmentación y mantener una base de datos ordenada y bien estructurada. Este artículo explica cómo funciona esta acción, cómo configurarla y cómo utilizarla de manera efectiva dentro de tus flujos de trabajo. ¿Qué es la acción de flujo de trabajo Agregar etiqueta al contacto? Esta sección explica cómo la acción Agregar etiqueta al contacto aplica una o varias etiquetas a los contactos de forma automática dentro de un flujo de trabajo. Las etiquetas permiten organizar contactos, crear segmentaciones, activar automatizaciones y facilitar los reportes. Comprender cómo funciona esta acción garantiza una categorización precisa y una lógica de automatización fluida en todo el sistema. La acción Agregar etiqueta al contacto facilita la clasificación de los contactos según su comportamiento, origen o etapa de interacción, ayudándote a segmentar audiencias y a crear recorridos de automatización más personalizados. Beneficios clave de la acción Agregar etiqueta al contacto La etiquetación automática aporta orden y claridad a tu base de datos, asegurando que los flujos de trabajo operen con una segmentación limpia y predecible. Estos beneficios ayudan a mantener la consistencia del sistema, mejorar la segmentación y eliminar trabajo manual innecesario. - Segmentación: Organiza los contactos en grupos relevantes para comunicaciones dirigidas. - Automatización: Permite activar o controlar flujos de trabajo según la lógica de etiquetas. - Personalización: Facilita mensajes personalizados basados en comportamientos o atributos del contacto. - Organización de la base de datos: Mantiene los registros estructurados a lo largo de múltiples flujos y campañas. - Escalabilidad: Soporta el crecimiento de las cuentas mediante estándares claros de clasificación. Opciones de Agregar etiqueta al contacto Cada configuración dentro de esta acción cumple una función específica en cómo se seleccionan, crean o eliminan las etiquetas dentro del flujo de trabajo. Dominar estas opciones garantiza que las etiquetas correctas se apliquen durante la automatización, evitando duplicados o clasificaciones incorrectas. Seleccionar etiquetas - Elige una o varias etiquetas existentes desde el menú desplegable. - El menú cuenta con función de búsqueda para encontrar etiquetas rápidamente. - Las etiquetas seleccionadas aparecerán como elementos etiquetados encima del menú desplegable. Eliminar etiquetas - Al hacer clic en el ícono “x”, se elimina la etiqueta de la configuración de la acción. - Esto no elimina la etiqueta del contacto, solo la quita de la configuración de esta acción. Agregar nueva etiqueta - Si la etiqueta que necesitas no existe, escribe el nombre de la nueva etiqueta en el menú desplegable. - Haz clic en Agregar nueva etiqueta para crearla y seleccionarla al instante. - Las etiquetas recién creadas estarán disponibles para futuros flujos de trabajo y para etiquetado manual. Cómo configurar la acción Agregar etiqueta al contacto Configurar correctamente esta acción asegura que tus flujos de trabajo asignen etiquetas de forma consistente y predecible. Seguir estos pasos ayuda a evitar errores y garantiza que las etiquetas impulsen una segmentación y automatización precisas. Crear un flujo de trabajo 1. Dirígete a la pestaña Automatización en el menú lateral izquierdo para acceder a tu biblioteca de flujos de trabajo. Ahí podrás ver los flujos existentes o comenzar a crear uno nuevo. 2. Haz clic en Crear flujo de trabajo en la esquina superior derecha de la página de la lista de flujos. Desde el menú desplegable, elige el método de creación que mejor se adapte a tus necesidades, como iniciar desde cero o seleccionar una receta preconfigurada. 3. Nombrar la acción Ingresa un nombre claro y descriptivo en el campo Nombre de la acción para identificar qué hará este paso dentro del flujo de trabajo. Utilizar un nombre significativo facilita la comprensión de la lógica del flujo cuando lo revises o edites más adelante. 4. Seleccionar una etiqueta Utiliza el menú desplegable de Etiquetas para elegir una etiqueta existente de la lista, o haz clic en la flecha del menú para ver todas las opciones disponibles. También puedes eliminar una etiqueta seleccionada en cualquier momento haciendo clic en la X junto a ella, lo que te permite ajustar tu selección antes de guardar. 5. Elegir el modo de etiquetado Abre el menú de tres puntos junto al campo Etiquetas para cambiar entre los modos de etiquetado Estándar y Dinámico. Esto te permite decidir si las etiquetas se aplicarán exactamente como se seleccionaron o si se generarán de forma dinámica según los datos del flujo de trabajo. 6. Haz clic en guardar para finalizar. (No olvides publicar el flujo de trabajo)

¿Qué son las acciones de flujo de trabajo? (Lista completa)

Las acciones de flujo de trabajo en Leadway son componentes clave que permiten la automatización y gestión de diversas tareas dentro del Constructor de Flujos de Trabajo. Las acciones se ejecutan de manera secuencial después de que ocurre un evento disparador, lo que permite un control preciso sobre el orden de las operaciones. Comprender los disparadores y las acciones Los disparadores son eventos que ponen en marcha los flujos de trabajo y provocan la ejecución de distintas acciones. Estos se siguen en un orden cronológico según lo definido dentro de tu flujo. - Disparador del flujo de trabajo: Inicia un flujo de trabajo cuando ocurre un evento específico. - Acción del flujo de trabajo: Se ejecuta después del disparador y realiza las tareas indicadas. Categorías de acciones Las acciones de flujo de trabajo están organizadas en categorías para facilitar su búsqueda y uso. Las categorías son las siguientes: - Acciones de contacto - Acciones de comunicación - Enviar datos - Acciones de herramientas internas - Acciones de IA del flujo de trabajo - Acciones de Eliza - Acciones de citas - Acciones de oportunidades - Acciones de pagos - Acciones de marketing - Acciones de afiliados - Acciones de cursos - Acciones de IVR (Respuesta de Voz Interactiva) - Acciones de comunidades Puedes acceder a las acciones de flujo de trabajo dentro del constructor de flujos y seleccionar el botón Agregar acción. Acciones de contacto Crear contacto: Agrega un nuevo contacto al sistema. Útil para: Automatizar la captura y organización de nuevos leads. Buscar contacto: Localiza un contacto dentro del sistema a partir de la información proporcionada. Útil para: Encontrar contactos existentes para actualizarlos o consultarlos. Actualizar campo del contacto: Modifica un campo específico del perfil del contacto. Útil para: Actualizar dinámicamente la información del contacto. Agregar etiqueta al contacto: Añade una etiqueta a un contacto para su organización y segmentación. Útil para: Mejorar la gestión de contactos y la segmentación de audiencias. Eliminar etiqueta del contacto: Quita una etiqueta de un contacto. Útil para: Mantener organizada la base de contactos y una segmentación correcta. Asignar a usuario: Asigna un contacto a un usuario dentro del sistema. Útil para: Facilitar la comunicación personalizada y la asignación de tareas. Eliminar usuario asignado: Quita la asignación de un usuario a un contacto. Útil para: Reasignar o gestionar contactos de forma flexible. Editar conversación: Edita una conversación marcándola, archivándola o desarchivándola. Útil para: Gestionar conversaciones dentro del sistema. Activar / Desactivar DND: Activa o desactiva la opción No molestar (Do Not Disturb) para un contacto. Útil para: Controlar las comunicaciones salientes y respetar las preferencias del contacto. Agregar nota: Añade una nota personalizada al contacto. Útil para: Registrar manualmente interacciones o información relevante. Agregar tarea: Crea una tarea asociada a un contacto. Útil para: Gestionar seguimientos y acciones pendientes. Copiar contacto: Duplica un contacto en otra subcuenta. Útil para: Compartir y administrar datos entre diferentes cuentas. Eliminar contacto: Elimina un contacto del sistema. Útil para: Mantener limpia y actualizada la base de contactos. Modificar puntaje de interacción del contacto: Ajusta el puntaje de engagement de un contacto. Útil para: Evaluar el nivel de interacción y respuesta del contacto. Agregar / Eliminar seguidores del contacto: Agrega o elimina seguidores de un contacto. Útil para: Facilitar la visibilidad compartida de contactos entre equipos o departamentos. Acciones de comunicación Enviar correo electrónico Envía un correo electrónico al contacto. Útil para: Permitir comunicación personalizada por email, ideal para seguimientos, actualizaciones y notificaciones. Enviar SMS Envía un mensaje SMS al contacto. Útil para: Comunicación directa e inmediata por texto, adecuada para alertas, recordatorios e interacciones rápidas. Enviar mensaje de Slack Envía un mensaje a través de Slack (si está integrado). Útil para: Facilitar la comunicación interna y notificaciones del equipo dentro de Slack, mejorando la colaboración y gestión de tareas. Llamada Realiza una llamada telefónica al contacto; si contesta, intentará transferir la llamada a un usuario. Útil para: Automatizar el contacto con leads, usar marcación automática y conectar eficientemente a los leads con usuarios asignados. Messenger Envía un mensaje de Facebook al contacto. Útil para: Gestionar mensajes entrantes vía Facebook Messenger y habilitar comunicación personalizada y engagement con clientes. Mensaje directo de Instagram (DM) Envía un mensaje directo por Instagram. Útil para: Interactuar con clientes vía Instagram Direct, mejorando la atención al cliente y la interacción en redes sociales. Acción manual Solicita que un usuario realice una acción manual para un contacto. Útil para: Brindar flexibilidad para intervenciones manuales en la gestión de leads e interacciones personalizadas. Mensajería de Google My Business (GMB) Responde mensajes de Google My Business. Útil para: Facilitar la comunicación con clientes a través de GMB, mejorando la presencia local y el servicio al cliente. Enviar notificación interna Envía notificaciones a usuarios asignados o contactos internos. Útil para: Notificar al equipo sobre eventos o disparadores del sistema, apoyando la colaboración y gestión de tareas. Enviar solicitud de reseña Envía una solicitud de reseña. Útil para: Automatizar la solicitud de reseñas, fortaleciendo la reputación y la recopilación de feedback de clientes. IA de conversación Gestiona conversaciones entrantes con clientes. Útil para: Utilizar IA para atender consultas en múltiples canales, mejorando tiempos de respuesta y satisfacción del cliente. Facebook Interactive Messenger Responde comentarios en publicaciones de Facebook. Útil para: Interactuar con clientes en Facebook, fortaleciendo la presencia y participación en redes sociales. Instagram Interactive Messenger Responde comentarios en publicaciones de Instagram. Útil para: Incrementar el engagement en Instagram y fomentar la interacción con la comunidad. Responder en comentarios Responde comentarios en publicaciones de Facebook o Instagram. Útil para: Facilitar la interacción con seguidores y fortalecer relaciones. WhatsApp Envía mensajes de WhatsApp. Útil para: Permitir comunicación vía WhatsApp cumpliendo con sus lineamientos para soporte y engagement. Enviar mensaje de chat en vivo Responde mensajes de chat en vivo. Útil para: Mejorar la atención en tiempo real respondiendo consultas por chat en vivo, aumentando la satisfacción del cliente. Enviar datos Webhook / Webhook personalizado Envía datos desde el sistema hacia aplicaciones o servicios externos. Útil para: Facilitar integraciones con otras herramientas y plataformas. Google Sheets Gestiona datos en Google Sheets, permitiendo actualizaciones o consultas. Útil para: Automatizar la gestión de datos y la generación de reportes. Acciones de herramientas internas Si / Entonces (If Else) Crea ramificaciones dentro del flujo según condiciones definidas. Útil para: Dirigir a los contactos por caminos específicos según su comportamiento o datos, permitiendo segmentación y experiencias personalizadas. Paso de espera (Wait Step) Retrasa el flujo de trabajo durante un periodo de tiempo determinado. Útil para: Programar acciones o comunicaciones para un momento posterior y mejorar el timing del flujo. Evento objetivo (Goal Event) Dirige a los contactos a un objetivo específico dentro del flujo. Útil para: Omitir pasos innecesarios y optimizar los recorridos del cliente y la automatización. División (Split) Realiza pruebas A/B dentro del flujo de trabajo. Útil para: Comparar distintos caminos o acciones y optimizar mensajes y estrategias de marketing. Actualizar valor personalizado (Update Custom Value) Actualiza valores personalizados del sistema. Útil para: Modificar dinámicamente campos personalizados según eventos o disparadores, mejorando la gestión de datos y la personalización. Ir a (Go To) Envía a los contactos a otro flujo de trabajo. Útil para: Mover contactos entre flujos y gestionar recorridos complejos sin duplicar procesos. Eliminar del flujo de trabajo (Remove from Workflow) Saca a los contactos de un flujo de trabajo. Útil para: Controlar mejor las comunicaciones y acciones, asegurando interacciones relevantes y segmentadas. Arreglos (Arrays) Gestiona múltiples valores como una sola unidad. Útil para: Simplificar la manipulación de datos, permitiendo ordenar, buscar e iterar colecciones de información. Modo goteo (Drip Mode) Distribuye a los contactos dentro del flujo por lotes. Útil para: Evitar la saturación de los canales de comunicación y mantener buenas tasas de entrega y reputación. Formateador de texto (Text Formatter) Da formato al texto. Útil para: Transformar datos de texto al formato deseado y mejorar su manejo dentro del sistema. Código personalizado (Custom Code) Ejecuta código personalizado. Útil para: Ofrecer capacidades avanzadas mediante scripts personalizados para procesamiento de datos y automatizaciones complejas. Acciones de IA del flujo de trabajo Prompt de IA (Modelos GPT-4, Nano y superiores, incluyendo GPT-5.1) Genera respuestas de IA a partir de instrucciones definidas. Útil para: Automatizar respuestas inteligentes, calificación de leads, atención al cliente y conversaciones personalizadas impulsadas por IA. Acciones de citas Actualizar estado de la cita Actualiza el estado de una cita (reprogramada, no asistió, completada, etc.). Útil para: Gestionar el control y seguimiento de citas en los calendarios. Generar enlace de reserva de una sola vez Crea un enlace único de reserva para un cliente. Útil para: Enviar enlaces por SMS o correo y evitar reservas múltiples no deseadas. Acciones de oportunidades Crear / Actualizar oportunidad Crea o actualiza una oportunidad dentro del pipeline. Útil para: Gestionar embudos de venta y mover oportunidades entre etapas. Eliminar oportunidad Elimina una oportunidad de uno o varios pipelines. Útil para: Mantener pipelines limpios y actualizados. Acciones de pagos Cargo único con Stripe Realiza un cobro único vía Stripe usando el ID del cliente (cus_id). Útil para: Automatizar cobros únicos a clientes. Enviar factura Envía una factura creada en el sistema al cliente. Útil para: Automatizar la facturación y el envío de comprobantes. Enviar documentos y contratos Envía documentos o contratos desde plantillas al cliente. Útil para: Automatizar el envío de contratos y acuerdos legales. Acciones de marketing Agregar a Google Analytics Agrega datos del contacto a Google Analytics. Útil para: Gestión de datos para análisis y campañas publicitarias. Agregar a Google Ads Añade el contacto a Google Ads. Útil para: Audiencias y remarketing en Google. Agregar a audiencia personalizada (Facebook) Incluye el contacto en una audiencia personalizada de Facebook. Útil para: Segmentación avanzada de anuncios. Eliminar de audiencia personalizada (Facebook) Quita el contacto de una audiencia personalizada. Útil para: Mantener audiencias actualizadas. Facebook Conversion API Envía datos de conversión a Facebook. Útil para: Mejorar el tracking y rendimiento de campañas. Acciones de afiliados Agregar al gestor de afiliados Crea un nuevo afiliado en el sistema. Útil para: Automatizar la incorporación de afiliados. Actualizar afiliado Actualiza información de un afiliado existente. Útil para: Mantener datos correctos y actualizados. Agregar / eliminar de campaña de afiliados Gestiona la participación del afiliado en campañas específicas. Útil para: Controlar promociones y campañas de afiliados. Acciones de cursos Otorgar acceso a curso Concede una oferta de curso a un contacto. Útil para: Cumplir automáticamente compras de cursos. Revocar acceso a curso Retira una oferta de curso. Útil para: Gestionar accesos y membresías. Acciones IVR (Respuesta de Voz Interactiva) Recopilar entrada en llamada Solicita información al llamante para definir su ruta. Útil para: Crear ramificaciones dentro del IVR. Reproducir mensaje Reproduce un mensaje durante la llamada. Útil para: Dar instrucciones o información al usuario. Conectar llamada Conecta la llamada con un usuario o número específico. Útil para: Transferir llamadas al área correcta. Finalizar llamada Termina la llamada. Útil para: Cerrar el flujo IVR después de una acción. Grabar buzón de voz Permite al llamante dejar un mensaje de voz. Útil para: Capturar mensajes cuando no hay agentes disponibles. Acciones de comunidades Otorgar acceso a grupo Concede acceso a un grupo específico de la comunidad. Útil para: Gestionar membresías y accesos. Revocar acceso a grupo Elimina el acceso a un grupo de la comunidad. Útil para: Controlar permisos y membresías activas.