La acción Asignar usuario te permite asignar contactos específicos a usuarios designados. Esta acción es clave para gestionar flujos de trabajo y asegurar que los contactos se asignen a los miembros correctos del equipo, ya sea de forma directa o mediante un sistema de asignación round-robin. Esta funcionalidad ayuda a agilizar las tareas y a mantener una gestión organizada de las relaciones con los clientes.
Nombre de la acción
Asignar usuario
Descripción de la acción
Esta acción asigna un contacto a un usuario específico o a varios usuarios dentro del sistema. Puedes asignar contactos según las necesidades de tu organización o utilizar el método round-robin para distribuirlos de manera equitativa entre varios usuarios. También existe la opción de aplicar esta acción únicamente a contactos no asignados, evitando reasignaciones innecesarias.
Como configurar la automatización
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Ve a automatizaciones > crear flujo de trabajo
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Establece un disparador como por ejemplo "El cliente respondió" y selecciona un canal.
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Agrega la accion de asignar al usuario
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Selecciona al usuario que desees asignar y haz clic en guardar
Nota: Puedes seleccionar varios usuarios, el sistema asignara las conversaciones de forma equitativa.
Ejemplo de configuración:
Tienes un flujo de trabajo donde los nuevos contactos que llegan desde el formulario de leads de tu sitio web deben distribuirse entre tu equipo de ventas para su seguimiento.
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Nombre de la acción: “Asignar nuevo lead”
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Usuarios: Selecciona a todos los miembros del equipo de ventas (por ejemplo, “John Doe”, “Jane Smith”, “Alex Johnson”).
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Aplicar solo a contactos no asignados: Activa esta opción para asegurarte de que solo los contactos nuevos, sin asignación previa, sean distribuidos.
Pasos del flujo de trabajo:
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Disparador: Formulario enviado
Este disparador se activa cuando un nuevo lead envía un formulario en tu sitio web. -
Acción: Asignar usuario
Configurada para distribuir el nuevo lead a uno de los miembros del equipo de ventas seleccionados utilizando el método round-robin. -
Acción: Enviar notificación (opcional)
Envía un correo electrónico o SMS al asesor de ventas asignado para informarle que tiene un nuevo lead.