Contactos

Cómo Exportar Contactos a un Archivo CSV

Exportar contactos desde Leadway es un proceso sencillo que te permite descargar y almacenar la información de tus clientes para diversos fines. Ya sea que necesites hacer una copia de seguridad de tu lista de contactos, migrar datos a otro CRM o analizar detalles de tus clientes, exportar a un archivo CSV (valores separados por comas) lo hace fácil. Esta guía te llevará paso a paso por el proceso, explicará las configuraciones clave de exportación y responderá a las preguntas más comunes. Cómo Exportar Contactos Paso 1: Acceder a la herramienta de contactos 1. Dirígete al módulo Contactos dentro de tu cuenta Leadway. 2. Haz clic en el botón Seleccionar para elegir los contactos que deseas exportar. 3. Si quieres exportar toda tu base de datos, selecciona la opción “Seleccionar todos”. - Si deseas seleccionar tu lista completa de contactos haz clic en "seleccionar todos" Paso 2: Exportar los contactos 1. Una vez seleccionados, haz clic en el botón “Más” (o “More”, según el idioma de tu interfaz). 2. Elige la opción “Exportar”. Leadway generará automáticamente un archivo .CSV con los datos de tus contactos, listo para descargar o utilizar donde lo necesites. ✅ ¡Listo! Has exportado con éxito tus contactos desde Leadway.

Cómo agregar etiquetas a múltiples contactos

Este artículo te mostrará cómo aplicar etiquetas rápidamente a múltiples contactos utilizando la función "Agregar Etiquetas". Ya sea que estés organizando prospectos por etapa del ciclo de vida, segmentando usuarios para campañas o marcando contactos para automatizaciones, el etiquetado masivo te ahorra horas de trabajo manual. Te guiaremos a través de qué son las etiquetas, por qué son importantes y cómo usarlas en solo unos clics. ¿Qué es la función “Agregar Etiquetas”? La función Agregar Etiquetas permite etiquetar y organizar grandes grupos de contactos de manera rápida y eficiente. Las etiquetas son palabras clave o categorías que te ayudan a clasificar contactos según características comunes, comportamientos o etapas dentro del recorrido del cliente. Esta función es esencial para: - Segmentar audiencias de forma precisa. - Activar automatizaciones personalizadas. - Gestionar flujos de trabajo dentro del CRM de manera más ágil. Paso 1: Accede a la herramienta de contactos 1. Dirígete al módulo Contactos dentro de tu cuenta Leadway. 2. Selecciona los contactos a los que deseas agregar etiquetas. Nota: Si quieres etiquetar a todos, puedes usar la opción “Seleccionar todos”. Paso 2: Agregar etiquetas masivamente 1. Con los contactos seleccionados, haz clic en el botón “Add Tags”. Asigna un nombre a la acción masiva. Nota: este nombre sirve para mantener un registro de las acciones masivas dentro de tu cuenta. 1. Selecciona las etiquetas que deseas aplicar a los contactos. 2. Confirma la acción. Cómo Monitorear tu Acción Masiva Una vez que hayas agregado las etiquetas a tus contactos, puedes verificar el progreso y resultados de la acción masiva fácilmente desde tu cuenta Leadway. 1. Haz clic en “Comprobar el proceso”. Luego selecciona el icono de estadísticas 📊. Desde esta vista podrás monitorear las estadísticas y el estado actual de tu acción masiva, incluyendo el número de contactos procesados y cualquier detalle relevante del registro. ✅ ¡Listo! Has agregado etiquetas de forma masiva a tus contactos, optimizando la organización y automatización dentro de Leadway.

Como crear y modificar listas inteligentes

Esta guía reúne todo lo que necesitas saber sobre las listas inteligentes en Leadway. Aprende qué son, cómo configurarlas y utilizarlas, las mejores prácticas para aprovechar su potencial y cómo resolver los problemas más comunes. ¿Qué son las listas inteligentes? Una lista inteligente es una lista dinámica de contactos que se actualiza automáticamente según los filtros y condiciones que configures. A diferencia de las listas estáticas —que solo cambian cuando las modificas manualmente— las Smart Lists se ajustan en tiempo real conforme nuevos contactos cumplen (o dejan de cumplir) los criterios establecidos. Cómo crear una lista inteligente Crear una lista inteligente en Leadway es un proceso sencillo que te permite segmentar contactos automáticamente con base en criterios específicos. En lugar de actualizar listas de forma manual, las listas inteligentes mantienen tus grupos organizados y actualizados en tiempo real. Sigue estos pasos para crear tu primera lista inteligente: Pasos para crear una lista inteligente 1. Ve a Contactos → Contactos/Listas inteligentes y haz clic en “Añadir lista inteligente”. 2. Selecciona uno o varios filtros desde el menú desplegable del lado derecho de la pantalla. 3. Después de elegir un filtro, ingresa los detalles necesarios y haz clic en “Aplicar” para guardarlo temporalmente. 4. Si necesitas agregar más filtros, selecciona la opción “Y (AND)”. 5. Para guardar estos filtros como una lista permanente, haz clic en “Guardar como lista inteligente” en la parte inferior de la pantalla. Cómo acceder a tus listas inteligentes 1. Ve a la herramienta contactos y selecciona el nombre gestionar listas inteligentes 2. Del lado derecho puedes elegir entre 1. Duplicarlas 2. Compartirla a otros usuarios 3. Editarla 4. Borrarla

Cómo añadir una etiqueta a un contacto desde conversaciones

Este artículo te explicará como añadir una etiqueta a un contacto desde el panel de conversaciones Paso 1: Ingresa a la herramienta de conversaciones 1. Selecciona el contacto al que deseas añadir la etiqueta 2. Haz clic del lado derecho en "Detalles del contacto" 3. Haz clic en el icono de "+" debajo de etiquetas 4. Después de hacer clic en la etiqueta, se añadirá automáticamente al contacto.

Cómo fusionar contactos duplicados

Este artículo te guía paso a paso sobre cómo fusionar registros de contactos duplicados dentro de una cuenta de Leadway, ayudándote a limpiar tu CRM, mejorar la precisión en la comunicación y mantener una lista de contactos organizada y eficiente. ¿Qué es la fusión de contactos duplicados? La fusión de contactos duplicados te permite consolidar varios registros que pertenecen a la misma persona o empresa en un solo contacto unificado. Esto ayuda a reducir confusiones, eliminar comunicaciones redundantes y mantener una base de datos limpia y ordenada. Los duplicados pueden generarse por captura manual, importaciones CSV, envío de formularios o integraciones de terceros como Zapier. Leadway detecta duplicados comparando campos coincidentes, como nombre, correo electrónico o número telefónico. Beneficios clave de fusionar contactos duplicados - Mantiene la higiene de los datos del CRM y evita contactos duplicados. - Consolida notas, tareas, conversaciones y automatizaciones en un solo registro. - Mejora la precisión de campañas y reportes. - Reduce confusión en seguimientos de soporte y ventas. - Optimiza automatizaciones y el enrutamiento de contactos. Pasos para fusionar contactos duplicados Paso 1: Encontrar contactos duplicados 1. Dirígete a la sección Contactos desde tu cuenta. 2. Utiliza la barra de Búsqueda rápida para encontrar contactos duplicados ingresando un identificador común, como el nombre o el correo electrónico. 3. También puedes buscar los contactos manualmente desde la lista de contactos. 4. Selecciona los contactos duplicados que deseas fusionar (máximo 10 a la vez). Paso 2: Iniciar el proceso de fusión 1. Después de seleccionar los contactos, haz clic en el botón más. 2. Haz clic en Fusionar. Paso 3: Elegir el registro maestro Elegir el registro maestro garantiza que sus datos principales se conserven durante la fusión, mientras que la información relevante de los otros registros se combina para crear un único contacto completo. 1. Revisa los detalles de los contactos seleccionados. 2. Selecciona el contacto maestro. 3. Puedes elegir el correo electrónico principal y/o el teléfono principal del contacto maestro desde cualquiera de los contactos seleccionados. 4. Haz clic en el botón Fusionar contactos para completar el proceso. Importante: Al fusionar, el Contacto maestro conserva todos los datos clave. La información del Contacto secundario se pierde de forma permanente; revisa cuidadosamente antes de confirmar. 5. Haz clic en Fusionar contactos.