Esta guía reúne todo lo que necesitas saber sobre las listas inteligentes en Leadway. Aprende qué son, cómo configurarlas y utilizarlas, las mejores prácticas para aprovechar su potencial y cómo resolver los problemas más comunes.

¿Qué son las listas inteligentes?

Una lista inteligente es una lista dinámica de contactos que se actualiza automáticamente según los filtros y condiciones que configures. A diferencia de las listas estáticas —que solo cambian cuando las modificas manualmente— las Smart Lists se ajustan en tiempo real conforme nuevos contactos cumplen (o dejan de cumplir) los criterios establecidos.

Cómo crear una lista inteligente

Crear una lista inteligente en Leadway es un proceso sencillo que te permite segmentar contactos automáticamente con base en criterios específicos. En lugar de actualizar listas de forma manual, las listas inteligentes mantienen tus grupos organizados y actualizados en tiempo real.
Sigue estos pasos para crear tu primera lista inteligente:

Pasos para crear una lista inteligente

1. Ve a Contactos → Contactos/Listas inteligentes y haz clic en “Añadir lista inteligente”.

2. Selecciona uno o varios filtros desde el menú desplegable del lado derecho de la pantalla.

3. Después de elegir un filtro, ingresa los detalles necesarios y haz clic en “Aplicar” para guardarlo temporalmente.

4. Si necesitas agregar más filtros, selecciona la opción “Y (AND)”.

5. Para guardar estos filtros como una lista permanente, haz clic en “Guardar como lista inteligente” en la parte inferior de la pantalla.

   

Cómo acceder a tus listas inteligentes

1. Ve a la herramienta contactos y selecciona el nombre gestionar listas inteligentes

   

2. Del lado derecho puedes elegir entre

   1. Duplicarlas

   2. Compartirla a otros usuarios

   3. Editarla

   4. Borrarla