Este artículo te guiará paso a paso para agregar nuevos miembros a tu equipo en Leadway y administrar sus roles y permisos dentro de tu cuenta.

Paso 1: accede al módulo "mi personal"

• Ve a configuración > mi personal > añadir usuario

Paso 2: llena sus datos

1. Llena la información con su nombre, apellido, correo electrónico y teléfono

2. Haz clic en “siguiente”

Paso 3: Restricción de visibilidad de datos

Define si un usuario podrá acceder únicamente a la información que tiene asignada o si podrá visualizar todos los datos dentro del CRM.

• Restricción de visibilidad activada:
  El usuario solo podrá ver las oportunidades y contactos que le hayan sido asignados.

• Restricción de visibilidad desactivada:
  El usuario podrá ver todas las oportunidades y contactos existentes dentro del CRM, sin importar a quién estén asignados.

Paso 4: Asignar rol de usuario

Puedes elegir si un usuario será:

• Administrador: Acceso completo a todos los módulos.

• Usuario: Acceso limitado, configurable por permisos.

Paso 5: asignar permisos

Como administrador de tu cuenta, puedes otorgar permisos de forma granular:

• Por módulo: Puedes desactivar módulos completos para que no estén visibles ni accesibles para ese usuario.

• A nivel granular: Usando casillas de verificación (checkboxes), puedes dar permisos más específicos dentro de cada módulo (por ejemplo: ver, editar, eliminar, crear).

Listo, has agregado un usuario.
Ahora, haz clic en “Guardar” en la parte inferior derecha para aplicar los cambios.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cuántos usuarios puedo agregar en mi cuenta?

El número de usuarios disponibles depende del plan contratado. Si necesitas agregar más usuarios, puedes hacerlo actualizando tu plan desde la configuración de facturación o contactando a soporte.

¿Puedo editar los permisos de un usuario después de crearlo?

Sí. En cualquier momento puedes modificar los permisos de un usuario desde el listado de usuarios, sin necesidad de eliminarlo o volver a crearlo.

¿Qué pasa si elimino un usuario?

Al eliminar un usuario:

• Pierde acceso inmediato a la plataforma.

• No se eliminan los contactos, conversaciones ni automatizaciones que haya creado.

• Sus acciones previas permanecen registradas en el sistema.

¿Puedo desactivar un usuario sin eliminarlo?

Sí. Puedes desactivar temporalmente un usuario si deseas suspender su acceso sin borrar su perfil. Esto es útil para vacaciones, pausas operativas o cambios internos.

¿Un usuario puede tener acceso solo a ciertas funciones?

Sí. Leadway te permite asignar permisos específicos, por ejemplo:

• Solo ver conversaciones

• Gestionar contactos

• Acceder a reportes

• Administrar automatizaciones
  Esto te da control total sobre lo que cada miembro del equipo puede hacer.

¿Los usuarios pueden ver toda la información de la cuenta?

No necesariamente. Solo podrán ver la información y módulos para los que tengan permisos asignados. Esto ayuda a mantener la seguridad y organización del equipo.

¿Puedo asignar conversaciones o leads a usuarios específicos?

Sí. Puedes asignar manualmente conversaciones o configurar automatizaciones para distribuir leads entre usuarios según reglas que definas.

¿Qué tipo de usuario debería asignar a mi equipo de ventas?

Generalmente se recomienda un rol con acceso a:

• Conversaciones

• Contactos

• Oportunidades
  Sin acceso a configuraciones avanzadas o facturación, para evitar cambios no deseados.

¿Dónde puedo ver los usuarios de mi cuenta?

Ve a Configuración (Settings) → Equipo / Usuarios (Team / Users). Ahí verás el listado completo de usuarios, su estado (activo/inactivo) y el rol o permisos asignados.