Este artículo te guiará paso a paso para agregar nuevos miembros a tu equipo en Leadway y administrar sus roles y permisos dentro de tu cuenta.
Paso 1: accede al módulo "mi personal"
- Ve a configuración > mi personal > añadir usuario
Paso 2: llena sus datos
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Llena la información con su nombre, apellido, correo electrónico y teléfono
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Haz clic en “siguiente”
Paso 3: Restricción de visibilidad de datos
Define si un usuario podrá acceder únicamente a la información que tiene asignada o si podrá visualizar todos los datos dentro del CRM.
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Restricción de visibilidad activada:
El usuario solo podrá ver las oportunidades y contactos que le hayan sido asignados. -
Restricción de visibilidad desactivada:
El usuario podrá ver todas las oportunidades y contactos existentes dentro del CRM, sin importar a quién estén asignados.
Paso 4: Asignar rol de usuario
Puedes elegir si un usuario será:
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Administrador: Acceso completo a todos los módulos.
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Usuario: Acceso limitado, configurable por permisos.
Paso 5: asignar permisos
Como administrador de tu cuenta, puedes otorgar permisos de forma granular:
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Por módulo: Puedes desactivar módulos completos para que no estén visibles ni accesibles para ese usuario.
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A nivel granular: Usando casillas de verificación (checkboxes), puedes dar permisos más específicos dentro de cada módulo (por ejemplo: ver, editar, eliminar, crear).
Listo, has agregado un usuario.
Ahora, haz clic en “Guardar” en la parte inferior derecha para aplicar los cambios.