Hola 👋, Bienvenido a nuestro help center.

El servidor MCP (Model Context Protocol) de Leadway conecta de forma segura a asistentes de IA compatibles con MCP con tu CRM. Según los permisos (scopes) que autorices, el asistente puede buscar registros y realizar las acciones de lectura, creación, actualización y eliminación que le hayas permitido. Elige la URL que corresponda a tu cliente de IA: Claude se conecta en https://services.leadconnectorhq.com/mcp/anthropic/v2, mientras que ChatGPT, Codex y otros clientes compatibles con OpenAI se conectan en https://services.leadconnectorhq.com/mcp/openai/v2/. ¿Qué es MCP? MCP es un protocolo abierto que estandariza la forma en que las aplicaciones le dan contexto a los modelos de lenguaje (LLM). El servidor MCP de Leadway le da a los asistentes de IA una forma estandarizada de trabajar con los datos y operaciones de tu cuenta, sin que tú ni el modelo necesiten conocer los detalles internos de cómo funcionan las APIs por debajo. Autenticación Las conexiones al servidor MCP de Leadway usan OAuth. Al conectarte, tu cliente abre la pantalla de inicio de sesión y consentimiento de Leadway. Ahí eliges la subcuenta (o subcuentas) a la que la conexión podrá acceder y apruebas los permisos solicitados. La integración solo puede realizar las operaciones que permitan los permisos que otorgaste. Puedes revisar o revocar su acceso en cualquier momento desde tu cuenta de Leadway. Cada solicitud opera sobre una sola subcuenta. El endpoint también permite que una agencia se conecte una sola vez y trabaje con varias subcuentas, eligiendo la subcuenta correspondiente en cada solicitud (ver Trabajar con varias subcuentas). Conéctate usando el endpoint de tu cliente Usa el endpoint de OAuth que corresponda a tu cliente. Ambos endpoints dan acceso al catálogo activo de operaciones del servidor MCP de Leadway. Disponibles hoy: - Claude: https://services.leadconnectorhq.com/mcp/anthropic/v2 - ChatGPT, Codex y otros clientes compatibles con OpenAI: https://services.leadconnectorhq.com/mcp/openai/v2/ - Amplia cobertura del CRM: más de 550 operaciones activas de lectura, creación, actualización y eliminación, distribuidas en 38 áreas. Las operaciones exactas que ve el asistente dependen de los permisos de tu autorización OAuth. - OAuth: te conectas a través del flujo de inicio de sesión y consentimiento de Leadway, sin tener que crear ni rotar tokens manualmente. - Una subcuenta, o toda tu agencia: puedes conectarte a una sola subcuenta (la opción por defecto) o, como agencia, conectarte una sola vez y trabajar con varias subcuentas desde la misma conexión. Cada solicitud sigue ejecutándose sobre una sola subcuenta a la vez, la que tú elijas (ver Trabajar con varias subcuentas). - Un conjunto de herramientas pequeño y estable: en lugar de cientos de herramientas individuales compitiendo por la atención del modelo, el servidor expone un conjunto compacto de herramientas unificadas (ver abajo). El asistente las usa para descubrir y ejecutar las operaciones disponibles para tu conexión. Una sola subcuenta: con OAuth, tu cliente abre el navegador en la pantalla de inicio de sesión de Leadway. Inicias sesión, eliges la subcuenta que quieres exponer y apruebas el acceso. La conexión opera sobre esa subcuenta durante toda su vigencia. Agencia, varias subcuentas: al instalar como agencia, eliges cuáles subcuentas incluir. Esa misma conexión puede entonces trabajar con todas ellas. El asistente usa la subcuenta que le indiques, o te pregunta cuál usar cuando no es claro, y puedes cambiar entre subcuentas dentro del mismo chat. La conexión nunca toca subcuentas distintas a las que seleccionaste. Un conjunto de herramientas pequeño y unificado En lugar de listar cada operación como una herramienta independiente, el servidor presenta un puñado de herramientas unificadas. Solo hay que aprender unas cuantas, el asistente se encarga del resto. | Herramienta | Qué hace | | --- | --- | | list_locations | Lista las subcuentas que esta conexión puede usar, o regresa la única subcuenta vinculada, para poder elegir el contexto de CRM correcto | | search_operations | Descubre operaciones activas según la intención, incluyendo búsqueda de registros y acciones de lectura, creación, actualización o eliminación | | describe_operation | Revisa los datos de entrada de una operación, un ejemplo de payload, los permisos requeridos y la información de seguridad antes de ejecutarla | | execute_operation | Ejecuta una operación, sujeta a los permisos de OAuth, los permisos de usuario, los límites de la cuenta y las validaciones de seguridad integradas | Detrás de estas cuatro herramientas está el catálogo activo del servidor MCP de Leadway: más de 550 operaciones en 38 áreas. Usa search_operations en cualquier momento para ver exactamente qué está disponible para tu autorización OAuth. Un solo prompt en acción Una vez conectado, no necesitas conocer la API de Leadway, simplemente preguntas. Por ejemplo: "Busca el contacto con el correo jane@example.com, agrégale la etiqueta 'vip-2026' y crea una nueva oportunidad en el embudo de 'Ventas' para él/ella por $5,000." Detrás de escena, el asistente hace lo siguiente: 1. search_operations → descubre las operaciones para buscar el contacto, agregar etiquetas y crear una oportunidad 2. describe_operation → revisa los datos de entrada, los permisos y la información de seguridad de cada operación 3. execute_operation → encuentra el contacto de Jane 4. execute_operation → agrega la etiqueta y crea la oportunidad Y recibes una sola confirmación, en lenguaje natural. Trabajar con varias subcuentas (agencias) Un usuario individual se conecta a una sola subcuenta y no vuelve a pensar en el tema. Las agencias, en cambio, pueden conectarse una sola vez y trabajar con varias subcuentas desde la misma conexión, sin necesidad de una conexión distinta por cada subcuenta. Cómo funciona: 1. Instala para tu agencia. Al conectarte, eliges cuáles subcuentas incluir (una, varias o todas). La conexión solo podrá trabajar con esas, y con ninguna otra. 2. Nombra la subcuenta, o deja que el asistente pregunte. En tu solicitud, menciona la subcuenta por su nombre (por ejemplo, "en la Clínica Centro, ..."). Si no lo indicas y hay ambigüedad, el asistente llama a list_locations y te pide que elijas. 3. Cambia libremente dentro del mismo chat. Pregunta sobre una subcuenta y luego sobre otra, sin reconectarte: "ahora haz lo mismo para la sucursal Norte." Ejemplo: "Lista los contactos con la etiqueta 'vip-2026' en la Clínica Centro, y luego compara el total con Spa Norte." El asistente usa list_locations para identificar las subcuentas por nombre, ejecuta la consulta en cada una y te reporta ambos resultados, cada solicitud autorizada según tu instalación. Una subcuenta a la vez, siempre autorizada. Cada solicitud se ejecuta sobre una sola subcuenta que elegiste al momento de instalar la conexión. Una solicitud sobre una subcuenta que no incluiste (o que no forma parte de tu instalación) se rechaza. La conexión nunca puede llegar más allá de las subcuentas que seleccionaste. Disponibilidad: las conexiones individuales a una sola subcuenta ya están disponibles. Las conexiones de agencia con varias subcuentas se están liberando de forma gradual, una agencia las habilita al instalar con la opción de varias subcuentas (masiva). Si tu instalación solo ofrece una subcuenta, esa opción todavía no está habilitada para tu app. Qué puedes hacer El catálogo activo de operaciones MCP incluye: - Contactos — obtener y buscar contactos; crear, actualizar, eliminar y upsert; búsqueda de duplicados; etiquetas, notas, tareas, seguidores, campañas, citas, asignación de negocio e inscripción a automatizaciones - Conversaciones y mensajes — crear, obtener, actualizar, eliminar y buscar conversaciones; leer y enviar mensajes; adjuntos, mensajes programados, actualizaciones de estatus, grabaciones, transcripciones, exportaciones e indicadores de "escribiendo" - Oportunidades y embudos de ventas — embudos, motivos de pérdida, búsqueda, creación, actualización, eliminación, upsert, seguidores y cambios de estatus - Calendarios y citas — calendarios, grupos, citas, eventos, notas, notificaciones, horarios libres y bloqueados, recursos, horarios de disponibilidad, servicios, ubicaciones de servicio y reservaciones - Pagos — cupones, configuración de proveedores de pago, integraciones, órdenes, cumplimiento (fulfillment), pagos registrados, suscripciones y transacciones - Productos y tienda — productos, precios, colecciones, inventario, reseñas, ubicación en tienda, paqueterías, zonas y tarifas, y configuración de la tienda - Facturas, cotizaciones y documentos — facturas, cotizaciones, plantillas, calendarios de pago, pagos manuales, acciones de envío y anulación, conversión de cotización a factura, propuestas y enlaces a documentos - Planeador de redes sociales — cuentas sociales, publicaciones, comentarios, categorías, etiquetas, importaciones CSV, colas por categoría, vistas de calendario, sesiones de edición y estadísticas - Blogs — sitios de blog, autores, categorías, publicaciones y verificación de slugs - Correo electrónico — plantillas, carpetas e importaciones, campañas, programación, estadísticas de campañas, campañas de acción masiva, campañas por automatización y verificación de correos - Formularios y encuestas — formularios, encuestas y sus respuestas - Sitios (embudos) — embudos, páginas de embudo, conteo de páginas y redirecciones - Automatizaciones — búsqueda de automatizaciones; la inscripción y remoción de contactos está disponible a través de las operaciones de contactos - Agentes de voz con IA — agentes, acciones de agente y bitácoras de llamadas - Sistema telefónico — grupos de números, números activos y disponibles, y compra de números - Base de conocimiento — bases de conocimiento, rastreo y entrenamiento de sitios web, estatus de rastreo, preguntas frecuentes y archivos - Biblioteca de medios y archivos — archivos y carpetas, creación de carpetas, y actualización y eliminación masiva de medios - Tableros de marca — kits de diseño, voces de marca y configuración de marca predeterminada - Objetos personalizados, campos y asociaciones — esquemas de objetos, registros, búsqueda de registros, campos y carpetas personalizadas, definiciones de asociación y relaciones entre registros - Subcuentas y configuración del CRM — búsqueda y consulta de subcuentas, canales de conversación, valores personalizados, tareas recurrentes, etiquetas, plantillas, zonas horarias y búsqueda de tareas - Negocios y usuarios — negocios y usuarios, incluyendo búsqueda, creación, actualización y eliminación - Marketplace y monedero — detalles del instalador, cargos al monedero, verificación de fondos y transacciones del monedero de la subcuenta - Anuncios y afiliados — operaciones compatibles de publicidad en Facebook, Google y LinkedIn; audiencias, formularios de prospectos, reportes, afiliados, comisiones y pagos - Otras áreas del CRM — widgets de chat, enlaces, snapshots, campañas y cursos Las operaciones disponibles dependen de tus permisos y alcance de OAuth. Pídele a search_operations las operaciones exactas disponibles para tu conexión. Conectar Claude (/mcp/anthropic/v2) Claude se conecta a https://services.leadconnectorhq.com/mcp/anthropic/v2 mediante OAuth. Claude.ai 1. Abre Claude.ai → Settings → Connectors → Add custom connector. 2. Ingresa como URL del servidor https://services.leadconnectorhq.com/mcp/anthropic/v2. 3. Haz clic en Connect y completa el inicio de sesión de Leadway (inicia sesión → elige la(s) subcuenta(s) → aprueba). 4. Abre un chat nuevo, las herramientas de Leadway ya estarán disponibles. Tip: pregunta "Busca los últimos 5 contactos que agregué en Leadway" para confirmar que la conexión funciona. Claude Code (CLI) claude mcp add --transport http leadway https://services.leadconnectorhq.com/mcp/anthropic/v2 O agrégalo al archivo .mcp.json en la raíz de tu proyecto: { "mcpServers": { "leadway": { "type": "http", "url": "https://services.leadconnectorhq.com/mcp/anthropic/v2" } } } La primera vez que lo uses, Claude Code abrirá un navegador para la autorización de Leadway. Verifica con claude mcp list. Claude Cowork 1. En Claude Cowork, abre la configuración de connectors / integrations y elige Add custom connector. 2. Ingresa como URL del servidor https://services.leadconnectorhq.com/mcp/anthropic/v2. 3. Completa el inicio de sesión de Leadway (inicia sesión → elige la(s) subcuenta(s) → aprueba). 4. Tus agentes de Cowork ya pueden usar las herramientas de Leadway. Conectar clientes de OpenAI (/mcp/openai/v2/) ChatGPT, Codex y otros clientes compatibles con OpenAI se conectan a https://services.leadconnectorhq.com/mcp/openai/v2/ mediante OAuth. ChatGPT 1. En ChatGPT, abre Settings → Security and login y activa el Developer mode. 2. Abre ChatGPT Plugins, selecciona el botón de más (+) y crea un plugin nuevo. 3. Ingresa un nombre y una descripción. En Connection, agrega https://services.leadconnectorhq.com/mcp/openai/v2/ como URL del servidor MCP y crea la conexión. 4. Completa el flujo de OAuth de Leadway (inicia sesión → elige la(s) subcuenta(s) → aprueba). 5. Inicia una conversación nueva y agrega la conexión de Leadway desde el menú de herramientas. Codex Agrega el servidor de Leadway y luego inicia el flujo de OAuth: codex mcp add leadway --url https://services.leadconnectorhq.com/mcp/openai/v2/ codex mcp login leadway En la extensión de Codex para tu IDE, abre el menú de engranaje → MCP servers → Add server, elige Streamable HTTP e ingresa la misma URL. Selecciona Authenticate para completar el OAuth cuando se te solicite. Otros clientes compatibles con OpenAI pueden usar el mismo endpoint como un servidor MCP remoto Streamable HTTP y completar el flujo de OAuth de Leadway cuando se les solicite. Permisos y seguridad - Tú eliges las subcuentas. Al momento de conectarte, seleccionas sobre qué subcuenta(s) puede operar la conexión, una sola, o (para agencias) varias. Nunca llega a una subcuenta que no incluiste, y cada solicitud se autoriza contra tu instalación antes de ejecutarse. - Limitado a tu autorización. El asistente solo puede realizar las operaciones que permitan tus permisos de OAuth. Puedes revisar o revocar el acceso en cualquier momento desde tu cuenta de Leadway. - Validaciones de seguridad. Las operaciones sensibles o irreversibles pasan por confirmaciones y validaciones de seguridad adicionales antes de ejecutarse. Pruébalo y déjanos tu opinión - Prueba el servidor MCP y cuéntanos qué te pareció, tu opinión nos ayuda a mejorar. - Conecta Claude, ChatGPT o Codex. - Si tienes dudas o necesitas soporte, contáctanos.

E-commerce

Cómo integrar WooCommerce con tu tienda en línea

Los dueños de tiendas ahora pueden importar y sincronizar fácilmente los datos de su tienda WooCommerce con Leadway. Esta función te permite migrar y administrar tu tienda WooCommerce importando contactos, pedidos y transacciones a Leadway. Este artículo explica cómo conectar tu tienda WooCommerce a Leadway y controlar qué datos se sincronizan con tu subcuenta. ¿Qué es la integración con WooCommerce? La integración con WooCommerce conecta una tienda WooCommerce con una subcuenta de Leadway para que puedas importar registros históricos y mantener sincronizadas las nuevas compras. Una vez conectada, Leadway puede traer contactos, pedidos y transacciones desde WooCommerce, y puedes usar eventos relacionados con pedidos en tus automatizaciones. Además, los dueños de tiendas WooCommerce pueden aprovechar las herramientas de marketing de Leadway, incluyendo disparadores como el de Pedido Enviado y el de Pago Recibido, para automatizar mejor sus procesos. Beneficios clave de la integración con WooCommerce - Visibilidad centralizada de pedidos: consulta los pedidos de WooCommerce dentro de Leadway una vez que la sincronización está activada. - Enriquecimiento de contactos: crea o actualiza contactos de Leadway a partir de las compras hechas en WooCommerce, incluyendo pagos como invitado. - Automatizaciones dirigidas: dispara automatizaciones a partir de eventos relacionados con pedidos, como el envío de un pedido o la recepción de un pago. - Control selectivo: elige qué tipos de datos importar inicialmente y cuáles mantener en sincronización continua (contactos, pedidos, transacciones). - Opción de reimportar: vuelve a importar datos históricos desconectando y reconectando la integración cuando lo necesites. Cómo configurar la integración con WooCommerce Una configuración correcta asegura que los datos históricos se importen bien y que los nuevos pedidos sigan sincronizándose con tu subcuenta. Nota: Para reimportar datos más adelante, desconecta y vuelve a conectar la integración, y luego selecciona de nuevo qué quieres importar. 1. Inicia sesión en tu subcuenta. 2. Haz clic en Configuración. Image 1 3. Ve a Integraciones > WooCommerce y haz clic en Conectar. Image 2 4. Ingresa la URL de tu tienda WooCommerce (sin incluir una diagonal al final, por ejemplo, https://tutienda.com) y luego aprueba la conexión. Image 3 5. Elige los elementos a importar: * **Importación de contactos:** solo se importarán los contactos de clientes que hayan hecho un pedido en el pasado. * **Importación de pedidos:** activa la importación de pedidos para permitir la importación de transacciones y habilitar los disparadores de pedido recibido y pago recibido. * **Importación de transacciones:** importa todas las transacciones de tus pedidos de WooCommerce. * **Importación de productos:** todos los productos publicados que se importen desde WooCommerce se incluirán automáticamente en tu tienda en línea por default. 1. Haz clic en Siguiente. Image 4 2. Elige los elementos a sincronizar: * **Sincronización de contactos:** solo se sincronizarán los contactos de clientes que hagan un pedido en el futuro. * **Sincronización de pedidos:** sincroniza todos tus futuros pedidos de WooCommerce en un solo lugar. Activa la sincronización de pedidos para permitir la sincronización de transacciones y habilitar los disparadores de pedido recibido y pago recibido. * **Disparador de pedido recibido:** permite configurar automatizaciones en Leadway usando el disparador de Pedido Recibido cuando se recibe un pedido en WooCommerce. * **Sincronización de transacciones:** sincroniza todas las transacciones de tus pedidos de WooCommerce. * **Disparador de pago recibido:** permite configurar automatizaciones en Leadway usando el disparador de Pago Recibido cuando se recibe un pago en WooCommerce. * **Sincronización de productos:** sincroniza todos los productos y categorías publicados, incluyendo sus atributos, directamente desde WooCommerce. Las actualizaciones hechas en WooCommerce se reflejarán aquí, pero los cambios hechos aquí no se sincronizarán de vuelta a WooCommerce. 1. Haz clic en Guardar. Image 5 Cómo configurar disparadores y automatizaciones para WooCommerce 1. Disparador de pedido recibido 1. Inicia sesión en tu subcuenta. 2. Ve a Automatizaciones > Workflows. 3. Crea un nuevo workflow o edita uno existente. 4. Haz clic en + Agregar nuevo disparador. 5. Busca y selecciona el disparador Pedido Enviado. 6. Haz clic en + Agregar filtro y selecciona Origen del pedido > es > Externo. 7. Agrega un segundo filtro: Sub-origen > es > WooCommerce. 8. Haz clic en Guardar. Image 6 9. Agrega cualquier acción, como enviar SMS, correo o factura, después del disparador, según tu workflow. Image 7 2. Disparador de pago recibido 1. Inicia sesión en tu subcuenta. 2. Ve a Automatizaciones > Workflows. 3. Crea un nuevo workflow o edita uno existente. 4. Haz clic en + Agregar nuevo disparador. 5. Busca y selecciona el disparador Pago Recibido. 6. Haz clic en + Agregar filtro y selecciona Origen > es > Externo. 7. Agrega un segundo filtro: Sub-origen > es > WooCommerce. 8. Haz clic en Guardar. 9. Agrega cualquier acción, como enviar SMS, correo o factura, después del disparador, según tu workflow. Preguntas frecuentes ¿Las subcuentas o agencias pueden compartir la misma conexión de WooCommerce? Las subcuentas dentro de la misma agencia pueden conectarse al mismo dominio. Una agencia solo puede vincular una cuenta de WooCommerce. Si esa cuenta de WooCommerce ya está conectada a otra agencia, la agencia actual no podrá conectarse. ¿Qué tipos de clientes de WooCommerce se importan como contactos? Se importan los clientes con los roles Customers y Subscribers. ¿Se crean contactos si la sincronización de contactos está desactivada? Sí. Si la sincronización de pedidos está activada, los contactos se crean a partir de los pedidos aunque la sincronización de contactos esté apagada. ¿Cómo se manejan los pedidos con pago como invitado? Los compradores que pagan como invitado se crean como contactos, pero no reciben actualizaciones ni futuras sincronizaciones. ¿Cómo se mapean los estatus de pedido de WooCommerce en Leadway? Completado o Reembolsado en WooCommerce → Completado en Leadway. Cancelado o Fallido en WooCommerce → Cancelado en Leadway. Cualquier otro estatus en WooCommerce → Pendiente en Leadway. ¿Cómo puedo reimportar datos si se me pasó algo? Desconecta y vuelve a conectar la integración, y luego selecciona los elementos que quieres reimportar. ¿Necesito incluir una diagonal al final de la URL de mi tienda? No. Ingresa la URL de tu tienda sin una diagonal al final.

Integraciónes

Página de Integraciones: nuevo diseño, funciones y cómo acceder

La Página de Integraciones renovada en Leadway introduce una forma más rápida, limpia y estructurada de administrar todas tus integraciones. Con un diseño moderno basado en tarjetas, mejor rendimiento y mayor facilidad de uso, ahora puedes conectar, administrar y resolver problemas de tus integraciones de forma más eficiente. Esta actualización también trae mejor escalabilidad y consistencia en todas las integraciones. Entender estos cambios te ayuda a optimizar tus flujos de trabajo y mejorar el rendimiento general del sistema. ¿Cómo acceder a integraciones? Ve a configuracion > Integraciones ¿Qué es la Página de Integraciones renovada? La Página de Integraciones renovada en Leadway es una interfaz rediseñada que centraliza la forma en que descubres, conectas y administras integraciones. Reemplaza el diseño anterior con un sistema estructurado basado en tarjetas que mejora la facilidad de uso, la consistencia y el rendimiento, además de permitir una mayor escalabilidad a futuro. Esta actualización asegura que todas las integraciones sigan un modelo de diseño e interacción unificado, lo que facilita la navegación, la administración de cuentas y la resolución de problemas sin confusiones. También introduce acciones estandarizadas, mejor manejo de errores y tiempos de carga más rápidos para mejorar la experiencia general. Beneficios clave de la Página de Integraciones renovada La experiencia rediseñada se enfoca en la facilidad de uso, el rendimiento y la consistencia, haciendo que la administración de integraciones sea más eficiente y confiable. - Mejor experiencia de usuario: un diseño limpio basado en tarjetas facilita escanear, encontrar y administrar integraciones. - Mayor velocidad: tiempos de carga reducidos y APIs optimizadas brindan una experiencia más fluida. - Administración simplificada: acciones unificadas como Conectar y Administrar agilizan los flujos de trabajo. - Mejor visibilidad: indicadores de error claros y notificaciones ayudan a identificar y resolver problemas rápidamente. - Mayor escalabilidad: el diseño estandarizado soporta futuras integraciones sin inconsistencias. - Mayor seguridad: mejoras internas reducen riesgos y mejoran la confiabilidad del sistema. Diseño de tarjetas y navegación El nuevo diseño basado en tarjetas organiza cada integración en un formato consistente y fácil de entender, ayudándote a identificar rápidamente las acciones disponibles y los detalles importantes sin tener que navegar por menús complejos. Cada integración aparece como una tarjeta con: - Nombre y logo de la integración - Descripción breve - Botón de acción principal (Conectar o Administrar) - Menú de 3 puntos para opciones adicionales - El diseño está totalmente estandarizado en todas las integraciones, asegurando una experiencia consistente Image 1 Acciones principales: Conectar vs Administrar Entender la diferencia entre Conectar y Administrar te ayuda a tomar la acción correcta según el estado actual de una integración, reduciendo la confusión y mejorando la eficiencia del flujo de trabajo. - Conectar: - Se usa cuando no hay ninguna cuenta vinculada - Inicia el proceso para conectar una nueva integración - Administrar: - Aparece cuando una integración ya está conectada - Te redirige a la configuración o te permite administrar las cuentas vinculadas Image 2 Estas acciones se actualizan de forma dinámica según si una integración ya está configurada o no. Opciones de integración (menú de 3 puntos) El menú de 3 puntos da acceso rápido a acciones específicas de cada integración, permitiéndote administrar la configuración, resolver problemas y realizar configuraciones avanzadas sin salir de la Página de Integraciones. Las opciones disponibles pueden incluir: - Documentación de soporte - Mapeo de formularios - Herramientas de solución de problemas - Opciones para desconectar (por cuenta o por integración) - Configuración de la integración Image 3 Búsqueda y descubrimiento La función de búsqueda integrada te permite ubicar rápidamente integraciones, lo cual es especialmente útil para cuentas con muchos servicios conectados. - Barra de búsqueda ubicada en la parte superior de la página - Filtra integraciones en tiempo real mientras escribes - Ayuda a reducir el tiempo que pasas desplazándote entre integraciones Image 4 Administración de cuentas (modal unificado) El modal unificado de administración de cuentas centraliza todas las cuentas conectadas de una integración, facilitando la administración de varias cuentas en un solo lugar. - Visualiza todas las cuentas conectadas en un solo modal - Marca una cuenta como principal - Agrega cuentas adicionales - Realiza acciones específicas por cuenta (configuración, reconectar, eliminar) - Visualiza indicadores de error para cada cuenta de forma individual Image 5 Mapeo de formularios y configuración de integración El mapeo de formularios permite la transferencia de datos sin problemas entre plataformas externas y Leadway, alineando los campos del formulario con los campos del CRM para asegurar una sincronización de datos precisa. - Visualiza los formularios disponibles en una lista estructurada - Activa o desactiva formularios usando los interruptores - Mapea los campos del formulario a los campos del CRM usando la opción "Editar campos" - Guarda las configuraciones directamente desde el modal Image 6 Manejo de errores y notificaciones El manejo de errores mejorado asegura que puedas identificar y resolver problemas rápidamente, sin necesidad de pasos complejos de solución de problemas. - Los indicadores visuales resaltan problemas de conexión - Se soportan dos tipos de errores: - Errores a nivel de conexión (problemas específicos de una cuenta) - Errores a nivel de integración (problemas más generales) - Permite un diagnóstico y una resolución más rápidos directamente desde la interfaz Mejoras de rendimiento y confiabilidad Las mejoras internas aumentan de forma significativa la velocidad, confiabilidad y escalabilidad de la Página de Integraciones, asegurando una experiencia más fluida incluso a medida que se agregan más integraciones. - Tiempos de carga de página más rápidos - Menor uso de recursos del sistema - Mejor accesibilidad y facilidad de uso - Rendimiento de API más confiable - Experiencia consistente en todas las integraciones Preguntas frecuentes P: ¿Mis integraciones actuales se verán afectadas por esta actualización? No, todas tus integraciones actuales seguirán funcionando como siempre. La actualización solo mejora la interfaz y la experiencia de administración. P: ¿Qué pasa si una integración muestra un error? Aparecerán indicadores de error a nivel de la integración o de la cuenta, permitiéndote tomar acciones correctivas como reconectar la cuenta. P: ¿Cómo desconecto una integración? Puedes desconectar integraciones o cuentas individuales usando el menú de 3 puntos o el modal de administración de cuentas, con mensajes de confirmación para mayor seguridad. P: ¿Por qué veo "Administrar" en lugar de "Conectar"? "Administrar" aparece cuando una integración ya está conectada, permitiéndote configurar o actualizar los ajustes existentes. P: ¿Puedo conectar varias cuentas para una misma integración? Sí, el modal unificado de cuentas te permite agregar y administrar varias cuentas para las integraciones compatibles.

Pagos

Cómo crear suscripciones y facturas desde el perfil del contacto

Esta función simplifica la facturación al permitirte crear suscripciones y facturas para un contacto específico, sin necesidad de buscarlo en otra sección de la plataforma. Esta guía explica cómo crear suscripciones y facturas directamente desde la pestaña Detalles del contacto > Pagos. ¿Qué es crear suscripciones y facturas desde la página de detalles del contacto? Crear elementos de facturación desde el registro del contacto te permite actuar en el momento de la conversación, sin tener que navegar a las listas globales de Pagos. Este flujo precarga los datos del cliente y mantiene visible todo el historial de facturación en un solo lugar, lo que mejora la velocidad, la precisión y la experiencia del cliente. Beneficios clave de crear desde la página de detalles del contacto - Velocidad: crea y envía un cobro sin salir de la conversación. - Menos errores: los datos del contacto se autocompletan, reduciendo la captura manual. - Contexto: consulta facturas pasadas, suscripciones y métodos de pago junto con la actividad del CRM. - Visibilidad del ciclo de vida: ve la nueva suscripción o factura al instante en la línea de tiempo del contacto y en Pagos. - Eficiencia de equipo: los equipos de atención pueden cobrar o programar la facturación durante llamadas de soporte o ventas. Requisitos previos Si necesitas guardar el método de pago de un cliente antes de crear una suscripción o factura, consulta la guía sobre cómo agregar y administrar las tarjetas guardadas de tus clientes. - Conecta un proveedor de pagos compatible en Pagos > Integraciones (por ejemplo, Stripe). - Asegúrate de que los métodos de pago estén habilitados para tus áreas de producto. - Ten configurado al menos un producto recurrente para venderlo como suscripción. - Confirma que la configuración de impuestos y descuentos coincida con tus reglas contables. - Confirma que los permisos del usuario para Pagos permitan crear suscripciones y facturas. - Opcional pero recomendado: agrega una tarjeta guardada para el contacto, esto habilita el AutoPay y reduce fallas de cobro. - Si usas una app de proveedor de pagos personalizado, el proveedor debe soportar calendarios de suscripción con métodos de pago guardados para poder crear suscripciones manualmente con AutoPay. Crear suscripciones desde el perfil del contacto Importante: el ciclo de facturación de la suscripción se hereda del producto recurrente que selecciones. El ciclo que hayas definido en ese producto (por ejemplo, semanal, mensual o anual) será el ciclo de la suscripción. 1. Ve a Contactos y abre el perfil del contacto. Image 1 2. Selecciona la pestaña Pagos > Acciones > Crear suscripción. Image 2 3. Elige un producto recurrente y configura la fecha de inicio, la cantidad y el cupón, según lo necesites. 4. Selecciona o agrega un método de pago guardado para el AutoPay, si está disponible. Nota: si la app de tu proveedor de pagos no soporta métodos de pago guardados para calendarios de suscripción, es posible que la opción de AutoPay no esté disponible para las suscripciones creadas manualmente. 5. Revisa el monto del primer cobro y el calendario de la suscripción. Image 3 Crear y enviar facturas desde el perfil del contacto 1. Ve a Contactos > Detalles del contacto. 2. Entra a Pagos > Acciones > Crear factura. 3. Se te redirigirá a la página de creación de facturas con los datos del cliente ya precargados. 4. Agrega los detalles necesarios de la factura. 5. Guarda y envía la factura al cliente. Image 4 Preguntas frecuentes P: ¿Cómo defino el ciclo de facturación de las suscripciones? El ciclo de facturación de la suscripción se hereda del producto recurrente que selecciones. El ciclo que hayas definido en ese producto (por ejemplo, mensual, semanal o anual) será el ciclo de la suscripción. P: ¿Qué pasa si el método de pago de un cliente falla durante la configuración de la suscripción? Si un método de pago falla, la plataforma te pedirá seleccionar una tarjeta alterna o agregar una nueva. La suscripción no se activará hasta que se agregue un método de pago válido. P: ¿Puedo crear varias suscripciones para el mismo cliente? Sí, puedes crear varias suscripciones para un mismo cliente. Cada suscripción puede tener sus propios productos, fechas de facturación y métodos de pago.

Facturación

Costo por uso de los servicios

En Leadway solo pagas por lo que realmente utilizas. A diferencia de otras plataformas que cobran paquetes fijos que muchas veces se desaprovechan o generan cargos adicionales al excederlos, aquí el sistema es mucho más justo y transparente: pagas únicamente por el consumo real de los servicios. Siempre puedes consultar tus transacciones detalladas en Configuración > Facturación > Monedero y ventas > Transacciones detalladas. Cartera Digital La cartera digital funciona como un saldo prepago que se carga a través de la tarjeta registrada. Este saldo se utiliza para cubrir automáticamente el uso de servicios como: - Sistema Telefónico: Llamadas, mensajes SMS y otros servicios de telefonía. - Correo Electrónico: Envío de correos automatizados o masivos. - IP Dedicada: Uso de direcciones IP exclusivas para envío de correos. - Disparadores y Acciones Premium: Automatizaciones avanzadas. - Verificación de Correo: Verifica si una dirección de correo es válida antes de enviar. - Contenido IA: Generación de contenido automatizado con inteligencia artificial. - Automatizaciónes IA: Automatización de flujos de trabajo inteligentes. - Conversaciónes y Voz con IA: IA para atender conversaciones y llamadas. - Conversaciones por WhatsApp: Apertura de conversación por whatsapp. - Reputación AI: Automatización en la gestión de reseñas de clientes. - Compra de Dominios: Registro y renovación de dominios web. - Autocompletar Direcciones: Mejora la experiencia del usuario al llenar formularios. Costo por servicios 📞 Sistema Telefónico | | Llamadas salientes | Llamadas entrantes | Mensajes de texto | | ------------------------ | ------------------ | ------------------ | ----------------- | | Costo | $0.021/min | 0.01275/min | 0.01245/segmento | | $10 USD te da aproximado | 475 llamadas | 785 llamadas | 805 segmentos | 📧 Correo Electrónico | | Correo Leadway | | ------------------------ | --------------------------- | | Costo | 0.001012/correo electrónico | | $10 USD te da aproximado | 9880 correos electrónicos | 🌐 IP Dedicada | | IP Dedicada | | --------------- | ----------- | | Costo (mensual) | $76.7/mes | ⚡ Disparadores y Acciones Premium | | Acciones premium en automatización | | ----- | ---------------------------------- | | Costo | $0.015/ejecución | ✔️ Verificación de Correo (LC Email Verification) | | LC Email Verification | | ----- | --------------------- | | Costo | $0.00375/verificación | 🤖 Contenido con IA Generación de contenido (imágenes, palabras) | | Contenido IA | | ------------------------ | ----------------------------------- | | Costo | $0.135/1000 palabras y $0.09/imagen | | $10 USD te da aproximado | imágenes | ⚙️ Automatizaciones con modelos LLM IA Las tarifas pueden variar según el LLM seleccionado y los tokens consumidos. Cálculos realizados según las tarifas Open AI GPT-4.1 para 6500 tokens consumidos. El marcado será el mismo en todos los modelos de AI. Para más información sobre los precios de los modelos LLM basados en tokens consumidos, consulte la documentación del proveedor correspondiente, | | Entrada | Salida | | ------------------------ | ------------------------- | ------------------------- | | Costo | $0.9 por 750,000 palabras | $3.6 por 750,000 palabras | | $10 USD te da aproximado | 8,333,333 palabras | 2,083,333 palabras | 🗣️ Agentes de Conversación y Voz con IA Las tarifas pueden variar según el LLM seleccionado y los tokens consumidos. Cálculos realizados según las tarifas Open AI GPT-4.1 para 6500 tokens consumidos. El marcado será el mismo en todos los modelos de AI. Para más información sobre los precios de los modelos LLM basados en tokens consumidos, consulte la documentación del proveedor correspondiente | | Costo por segmento | | ------------------------ | ------------------------------------------------ | | Costo | $0.03/Mensaje y $0.195/ Minuto de llamada de voz | | $10 USD te da aproximado | 335 Mensajes o 50 Minutos de llamada de voz | 💬 Plantillas de WhatsApp Business API | | Costo por plantilla | | ------------------------ | ------------------- | | Costo | 0.111/Plantilla | | $10 USD te da aproximado | 90 Plantillas | ⭐ Reputación (IA para respuestas) | | Costo por respuesta | | ------------------------ | -------------------------- | | Costo | $0.015/respuesta de reseña | | $10 USD te da aproximado | 665 respuestas | Embudos IA Autogeneración con Inteligencia Artificial de Páginas de Aterrizaje | | Costo por embudo | | ----- | ---------------- | | Costo | $1.485/Embudo | | | 5 Embudos | Agent Studio Las tarifas pueden variar según el LLM seleccionado y los tokens consumidos. Cálculos realizados según las tarifas Open AI GPT-4.1 para 6500 tokens consumidos. El marcado será el mismo en todos los modelos de AI. Para más información sobre los precios de los modelos LLM basados en tokens consumidos, consulte la documentación del proveedor correspondiente, | | Costo por palabras | | ------------------------ | -------------------------------- | | Costo | $0.375 por cada 750,000 palabras | | $10 USD te da aproximado | 20,000,000 palabras |

Cómo conectar WhatsApp Business

La Coexistencia de WhatsApp te permite seguir usando tu aplicación de WhatsApp Business en el teléfono mientras gestionas el mismo número dentro de Leadway. Obtienes toda la potencia del CRM en automatizaciones, envíos masivos y analíticas, sin perder las funciones nativas del móvil como Estados, Grupos o Llamadas, y sin riesgo de sanciones o bloqueos. https://youtu.be/wjYG-5ghdw4 Proceso de conexión Paso 1: Ve a configuración > WhatsApp > Siguiente. Nota: Dependiendo del plan en el que estés, deberás contratar WhatsApp anteriormente para llegar a este paso. Paso 2: Revisa los requisitos previos en pantalla y selecciona Conéctese con Facebook. - Paso 3: Se abrirá una ventana de Facebook para conectarte con Leadconnector (Leadway). - Haz clic en Continuar. Paso 4: Selecciona el tipo de incorporación 1. Elige tu portafolio comercial. 2. Elige "Conecta una app de WhatsApp Business" 3. Haz clic en el botón Siguiente. Paso 5: Selecciona el código de país e ingresa tu número de WhatsApp Business App. 1. Ingresa el número de teléfono de tu aplicación WhatsApp business 2. Haz clic en el botón Siguiente. 3. Te llevará al siguiente paso para que verifiques tu información; después haz clic en “Siguiente”. Paso 6: Se generará un código QR; te llegará un lector de código a tu cuenta de WhatsApp Business por parte de Facebook. 1. Escanea el código QR desde el mensaje de Facebook que recibiste en tu app de WhatsApp Business. 2. Haz clic en “Continuar” Paso 7: Después de haber escaneado el código QR, te llevará a la siguiente pantalla; haz clic en “Confirmar” - Podrás corroborar que la integración fue exitosa al ver la siguiente pantalla; haz clic en “Finalizar” NOTA 1. El envío de mensajes de plantilla no es compatible a través de la Aplicación WhatsApp Business; solo se pueden enviar desde el CRM. 2. Administrarás tu perfil de WhatsApp desde la Aplicación WhatsApp Business, no desde el CRM. 3. Solo puedes tener un máximo de un número telefónico en Coexistencia.

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