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La automatización de procesos simplifica tareas repetitivas al configurar secuencias de acciones predefinidas que se activan por eventos específicos. Esta introducción explica lo esencial de las automatizaciones, incluyendo sus componentes principales (disparadores y acciones), sus beneficios clave y aplicaciones reales, para que tengas una base sólida antes de profundizar más. ¿Qué es una automatización? Una automatización es el proceso de usar tecnología para realizar tareas repetitivas de forma automática. Al definir disparadores (puntos de partida) y acciones (tareas), tu negocio puede crear flujos de trabajo eficientes que ahorran tiempo y reducen errores. Por ejemplo, en lugar de registrar manualmente los datos de un prospecto y enviar correos de seguimiento cuando se llena un formulario, una automatización puede: 1. Agregar la información del prospecto al CRM. 2. Asignarlo a un representante de ventas. 3. Enviar un correo de bienvenida personalizado. Esto garantiza que los procesos se ejecuten de forma eficiente y consistente, sin intervención manual. Beneficios clave de usar automatizaciones - Mayor eficiencia: automatiza tareas que consumen tiempo y libera a tu equipo para prioridades estratégicas. - Mejor precisión: elimina errores manuales al automatizar actividades rutinarias. - Ahorro de costos: ahorra recursos al reducir la dependencia del trabajo manual. - Mejor experiencia del cliente: responde más rápido a las interacciones de tus clientes con acciones automáticas. - Escalabilidad: maneja cargas de trabajo más grandes sin necesidad de recursos adicionales. Casos de uso para las automatizaciones 1. Gestión de prospectos: captura prospectos automáticamente, actualiza los registros del CRM y envía correos de bienvenida. 2. Agenda de citas: confirma reservas y envía recordatorios sin intervención manual. 3. Atención al cliente: asigna tickets y notifica a los miembros del equipo según las consultas de los clientes. 4. Campañas de marketing: entrega seguimientos personalizados activados por acciones del usuario, como clics en enlaces o aperturas de correo. Disparadores y acciones: el núcleo de las automatizaciones En el centro de toda automatización están los disparadores y las acciones, dos elementos principales que definen cómo funciona. Juntos, forman la base de cualquier flujo de trabajo automatizado. Disparadores: el punto de partida Un disparador es un evento que pone en marcha tu automatización. Es el "si" de la ecuación, es decir, algo que sucedió y que requiere una acción después. Ejemplos de disparadores comunes: - Un cliente que agenda una cita. - El envío de un formulario. - Un contacto que responde a un mensaje. Los disparadores aseguran que las automatizaciones respondan a eventos en tiempo real, permitiendo que los procesos comiencen justo cuando se necesitan. Acciones: los ejecutores de tareas Una acción es la tarea que se realiza en respuesta a un disparador. Es el "entonces" de la ecuación, es decir, lo que hace la automatización una vez que ocurre el disparador. Ejemplos de acciones: - Enviar un correo electrónico. - Actualizar los datos de un contacto. - Asignar un prospecto a un miembro del equipo. Las acciones completan la automatización al realizar las tareas necesarias para avanzar el proceso. Profundiza en disparadores y acciones: Aunque este artículo introduce el concepto de disparadores y acciones, cada uno tiene configuraciones y casos de uso propios. En lugar de entrar en detalle aquí, puedes consultar los artículos dedicados a cada disparador y acción para entender mejor cómo personalizarlos según tus automatizaciones. Pasos para configurar una automatización Ve a la sección "Workflows" dentro del apartado "Automatización" de tu CRM. Image 1 Haz clic en "+ Create Workflow" Al crear una nueva automatización, tienes la opción de empezar desde cero, usar plantillas existentes o recetas prediseñadas. Image 2 Selecciona una receta Las recetas de automatización facilitan el diseño e implementación al ofrecer una estructura lista para usar que puedes personalizar según tus necesidades específicas. En la siguiente captura puedes ver las distintas recetas disponibles. Image 3 Elige una receta Elige una receta de automatización entre una amplia variedad que se ajuste a tus necesidades. Image 4 Selecciona una plantilla Usa nuestras plantillas prediseñadas para crear tu automatización. Haz clic en la opción "Select from Template" para ver la biblioteca de plantillas. Image 5 Empieza desde cero Crea tu propia automatización desde cero. Agrega múltiples disparadores y acciones para automatizar toda la operación de tu negocio. Image 6 Elige un disparador Identifica el evento que da inicio a la automatización (por ejemplo, un cliente que agenda una cita). Image 7 Agrega acciones Especifica las tareas que se ejecutarán después del disparador (por ejemplo, enviar una notificación o actualizar registros). Image 8 Guarda y prueba Después de agregar los disparadores y acciones, asegúrate de hacer clic en el botón "Save". Antes de publicar la automatización, puedes probarla con el botón "Test Workflow". Image 9 Preguntas frecuentes P: ¿Cuál es la diferencia entre disparadores y acciones? Los disparadores inician la automatización (por ejemplo, el envío de un formulario) y las acciones son las tareas resultantes (por ejemplo, enviar un correo). P: ¿Las automatizaciones pueden manejar procesos complejos con varios pasos? Sí, las automatizaciones pueden incluir múltiples disparadores y acciones para simplificar procesos complejos. P: ¿Necesito conocimientos técnicos para crear automatizaciones? No, Leadway ofrece una interfaz intuitiva que le permite a cualquier persona configurar automatizaciones sin necesidad de programar. P: ¿Cómo agrego manualmente un contacto a una automatización? Abre el contacto, haz clic en Automatización > Add Workflow, elige la automatización, define la hora de inicio y luego haz clic en Add.

Sitios

Cómo crear un código QR y vincularlo a un sitio web

La función de códigos QR de Leadway permite generar códigos QR personalizados de forma sencilla. Puedes crear códigos QR dinámicos que enlacen a distintos recursos digitales, como sitios web o páginas de reseñas. La función incluye opciones de personalización de marca, estilo del QR e integración directa en tus campañas de marketing, lo que la convierte en una herramienta poderosa para mejorar la interacción con tus clientes y agilizar tus operaciones. Crear un código QR vinculado a un sitio web 1. Para crear un código QR vinculado a tu sitio web, ve a "Sitios" > "Códigos QR" > "Crear código QR". Image 2 2. Agrega un nombre y selecciona "Tipo de QR" como Sitio web, luego haz clic en Siguiente. Image 3 3. Agrega aquí la URL de tu sitio web. Puedes cambiar esta URL más adelante en caso de que quieras redirigir a tus usuarios a un nuevo enlace. Image 4 4. Puedes editar el color, la forma, el logo central y la imagen de fondo del QR. Desde aquí también puedes probar el QR y descargar la imagen en formato PNG. Haz clic en Guardar para publicar el QR. Image 5 5. Para ver las estadísticas relacionadas con tus códigos QR, ve a "Códigos QR" > "Analíticas". Ahí encontrarás las estadísticas de todos tus QR, con el total de escaneos y los escaneos únicos. Image 6

Sitios

Cómo crear un blog

Puedes crear un blog desde la sección de Sitios de tu subcuenta. A continuación te explicamos el flujo completo, desde la creación hasta la personalización del diseño. Cómo crear un blog 1. Ve a Sitios > Blog. 2. Crea un nuevo blog configurando lo siguiente: - Agrega el nombre del blog. - Selecciona el dominio y agrega el slug (opcional: puedes crear el blog sin dominio y conectar uno después). - Agrega la descripción (se recomienda para SEO). 3. Después de agregar estos datos, llegarás a la vista de lista, donde podrás crear nuevas publicaciones y editar el sitio del blog. Cómo editar el diseño del blog Para editar el diseño del sitio del blog, la vista de lista, los detalles de las tarjetas y la página de publicaciones, puedes hacer lo siguiente: - Seleccionar los diseños de la plantilla. Image 2 - Administrar cómo se verá la tarjeta de cada publicación. Image 3 - Administrar el estilo de los siguientes elementos: imagen, publicación, etiquetas, encabezado, título, descripción, autor y fecha de publicación. Image 4 Administrar las páginas del blog Para administrar las páginas del blog, como el inicio y las publicaciones, puedes crear nuevas publicaciones y eliminar el blog cuando lo necesites. Image 5 Image 6

Sitios

Cómo configurar el formulario de pedido en dos pasos en un embudo

Aprende a agregar y configurar un formulario de pedido en dos pasos dentro de un embudo de Leadway. Este artículo cubre cómo vincular productos y precios, personalizar el formulario y activar opciones como el modo carrito, order bump y códigos de cupón. ¿Qué es un formulario de pedido en dos pasos? Los formularios de pedido en dos pasos dividen el checkout en dos pantallas simples. El paso 1 generalmente captura los datos de contacto y envío, mientras que el paso 2 recibe el pago y finaliza el pedido. Separar estos pasos puede reducir la fricción y mejorar las conversiones. Este formulario se puede agregar fácilmente a cualquier paso de un embudo, lo que hace muy sencillo empezar a vender tus productos. Beneficios clave del formulario de pedido en dos pasos - Optimización de conversión: dividir el checkout en dos pasos cortos puede aumentar la tasa de finalización al reducir el cansancio de llenar formularios largos. - Campos flexibles: personaliza qué campos se muestran u ocultan, y cuáles son obligatorios u opcionales, según tus necesidades. - Modo carrito: el modo carrito y los límites de cantidad permiten que los compradores elijan exactamente lo que necesitan, manteniendo los totales claros. - Impulsores de ingresos: el soporte para order bump facilita ofrecer artículos complementarios durante el checkout. - Configuración clara: las etiquetas, encabezados y botones específicos de cada paso mantienen el mensaje alineado a tu marca y fácil de seguir. Configuración de productos (requisito previo) Los productos deben estar vinculados al paso del embudo antes de que el formulario de pedido en dos pasos pueda mostrarlos y cobrarlos. Sigue estos pasos para asegurarte de que tus productos y precios estén disponibles en el formulario. Tip: asegúrate de crear tus productos antes de comenzar este proceso. Para aprender más sobre cómo crear productos, haz clic aquí. 1. Ve a Sitios en la navegación izquierda, abre tu embudo y selecciona el paso del embudo que quieres usar. Image 1 1. Abre la pestaña Productos a la derecha. Haz clic en + Agregar producto. Image 2 1. Usa el menú desplegable Producto para seleccionar el artículo que quieres vender, o haz clic en el enlace de texto para crear un nuevo producto. Image 3 1. En Precio, elige un precio existente o haz clic en el enlace de texto para crear un nuevo precio. De forma opcional puedes usar Product Name Override para editar el nombre y controlar cómo aparece en el formulario de pedido, o Price Display Override para personalizar cómo se muestra el precio en el formulario de pedido. Image 4 1. Haz clic en Opciones adicionales para permitir cantidad múltiple, establecer un máximo por pedido y marcar el artículo como producto principal o producto bump. Image 5 1. Repite este proceso para agregar uno o varios productos según lo necesites. Cómo agregar el formulario de pedido en dos pasos a un embudo Después de vincular los productos al paso, sigue estos pasos para agregar y configurar el elemento de formulario de pedido en dos pasos en tu embudo. Paso 1: Ve al paso de tu embudo Ve a Sitios → Embudos, abre tu embudo y selecciona el paso específico donde colocarás el checkout. Image 6 Paso 2: Agrega el elemento de formulario de pedido en dos pasos Haz clic en Agregar elementos (+) en la parte superior izquierda y, en Order elements, selecciona el elemento Two‑Step Order. Arrastra este elemento a tu diseño. Image 7 Paso 3: Configura el paso 1 El paso 1 captura la información de contacto y los datos de envío. En la configuración del elemento, abre Form options y selecciona Step 1. Aquí puedes configurar: - Título y subtítulo. - Nombre de la empresa: oculto, opcional u obligatorio. - Placeholders/nombres visibles para los campos que se muestran. - Teléfono: obligatorio, opcional u oculto. - Envío: activar/desactivar. - Texto del botón para avanzar al paso 2. Image 8 Paso 4: Configura el paso 2 El paso 2 recibe la información de pago y finaliza la compra. En la configuración del elemento, abre Form options y selecciona Step 2. Aquí puedes editar las etiquetas, encabezados y el texto del botón para el pago y la confirmación. Image 9 Paso 5: Otras configuraciones (opcional) Usa las configuraciones adicionales para controlar cómo se presentan los productos, si ofreces complementos y si los compradores pueden aplicar descuentos: - Activa Enable cart mode (cuando esté disponible para la versión de tu embudo). Para aprender más sobre el modo carrito en formularios de pedido, haz clic aquí. - Elige si mostrar la descripción del producto y la información de precio. - Activa y configura un Order Bump. Para aprender más sobre order bumps en formularios, haz clic aquí. - Activa códigos de cupón. Image 10 Paso 6: Da estilo al formulario En la configuración del elemento, ajusta los colores de botón, texto y fondo para que coincidan con tu marca. Image 11 Paso 7: Previsualiza y publica Antes de publicar tu embudo, haz clic en el botón Preview en la esquina superior derecha para probar tu formulario de pedido. Una vez verificado, haz clic en el botón azul Publish. Image 12 Preguntas frecuentes P: ¿Por qué no aparecen mis productos en el formulario de pedido en dos pasos? Asegúrate de que los productos y al menos un precio estén agregados en la pestaña Productos del mismo paso del embudo. P: ¿Cómo permito que los clientes compren varias cantidades? En Productos → Opciones adicionales, activa "Permitir cantidad múltiple" y establece el máximo por pedido. P: ¿Puedo usar un formulario de pedido en dos pasos en embudos V1? El formulario de pedido en dos pasos se puede agregar en los embudos. Considera migrar el paso a V2 para acceder a las configuraciones más recientes, como el modo carrito. P: ¿El formulario de pedido admite suscripciones y productos de pago único? Sí. El formulario de pedido refleja el precio que vincules al producto, ya sea de pago único o recurrente. P: ¿Puedo agregar una cuota de plataforma/procesamiento a todos los pedidos? Sí. Las cuotas de procesamiento o de plataforma se pueden agregar en la configuración de pagos.

Conversaciones

Cómo marcar una conversación como leída

Las conversaciones no leídas ayudan a tu equipo a identificar los mensajes que todavía necesitan atención. En Leadway, abrir una conversación no la marca como leída de forma automática. Esto evita que los mensajes de leads o clientes se pasen por alto antes de que se complete una respuesta o una acción intencional. Usa esta guía para marcar conversaciones como leídas manualmente o para automatizar el proceso con automatizaciones. ¿Qué es el estado de lectura de una conversación? El estado de lectura de una conversación ayuda a los equipos a identificar qué mensajes todavía necesitan atención dentro de Conversaciones. Una conversación permanece como no leída hasta que un usuario le responde o la marca como leída manualmente. Esto le da a tu equipo más control sobre cuándo se considera que un mensaje ya fue atendido. Beneficios clave del estado de lectura de conversaciones - Evita perder leads: abrir una conversación no la marca como leída automáticamente, lo que ayuda a evitar que los equipos pasen mensajes por alto sin querer. - Mantiene la bandeja organizada: las conversaciones no leídas siguen siendo visibles hasta que un usuario responde o las marca como leídas. - Da soporte a la responsabilidad del equipo: los miembros del equipo pueden identificar rápidamente qué conversaciones todavía requieren acción. - Permite automatización: las automatizaciones se pueden usar para actualizar el estado de lectura de una conversación cuando sea necesario. Cómo funcionan las conversaciones leídas y no leídas Las conversaciones no leídas permanecen marcadas como no leídas hasta que se realiza una acción clara. Solo dar clic en un mensaje o ver la conversación no cambia su estado de lectura. Cuando abres una conversación no leída, esta permanece como no leída. Esto es intencional, para que tu equipo no marque accidentalmente el mensaje de un lead o cliente como atendido antes de responder. Una conversación se marca como leída cuando: - Respondes la conversación manualmente. - Haces clic en el ícono de Marcar como leído dentro de la vista de la conversación. - Una automatización actualiza el estado de la conversación mediante la acción de automatización Editar conversación. Cómo marcar conversaciones como leídas manualmente Marcar correctamente las conversaciones como leídas mantiene tu lista de no leídos precisa y ayuda a tu equipo a enfocarse en los mensajes que todavía necesitan atención. 1. Haz clic en Conversaciones desde tu cuenta de Leadway. 2. Abre la Bandeja del equipo. 3. Selecciona una conversación no leída. Image 1 4. Elige una de las siguientes opciones: * Responde la conversación. * Haz clic en el ícono de Marcar como leído, en la parte superior derecha de la vista de la conversación. 5. Confirma que la conversación ya no aparece en la lista de no leídos. Image 2 Automatizar el marcado como leído con automatizaciones La automatización es útil cuando las conversaciones deben marcarse como leídas según escenarios específicos o actividad dentro de una automatización. En lugar de actualizar manualmente cada conversación, puedes usar acciones o configuraciones de automatización para controlar cómo aparecen las conversaciones en la bandeja. Para automatizar este comportamiento, usa la acción de automatización Editar conversación. Esta acción puede marcar conversaciones como leídas o no leídas, y también puede archivarlas o desarchivarlas. Preguntas frecuentes P: ¿Abrir una conversación la marca como leída? No. Abrir o dar clic en una conversación no la marca como leída automáticamente. P: ¿Por qué una conversación sigue como no leída después de abrirla? Esto ayuda a evitar que los mensajes se marquen como atendidos antes de que tu equipo responda o los marque como leídos de forma intencional. P: ¿Responder una conversación la marca como leída? Sí. Cuando respondes una conversación no leída, se marca como leída automáticamente. P: ¿Puedo marcar una conversación como leída sin responder? Sí. Abre la conversación y haz clic en el ícono de Marcar como leído, en la parte superior derecha. P: ¿Puedo automatizar el marcado de conversaciones como leídas? Sí. Usa la acción de automatización Editar conversación para automatizar el estado de lectura de las conversaciones.

Cómo programar el envío de mensajes de WhatsApp

Programa plantillas de WhatsApp y mensajes de formato libre para una comunicación con tus clientes más puntual y eficiente. La función de envío programado de WhatsApp te permite programar fácilmente mensajes para tus clientes. Con esta funcionalidad, puedes programar tanto plantillas de WhatsApp como mensajes de formato libre, garantizando una comunicación oportuna y eficiente. Cómo programar el envío de plantillas de WhatsApp 1. Ve a Conversaciones, selecciona el contacto, elige WhatsApp y selecciona la plantilla. Image 1 2. Haz clic en el botón junto a Enviar. Image 2 3. Selecciona la fecha y hora en que quieres enviar la plantilla de WhatsApp y haz clic en Programar envío. Image 3 Nota: la fecha y hora deben ser en el futuro. Cómo programar el envío de mensajes de WhatsApp de formato libre Nota: para enviar un mensaje de WhatsApp de formato libre, debe existir una ventana de servicio al cliente abierta con ese contacto. 1. Ve a Conversaciones, selecciona el contacto, elige WhatsApp y escribe el mensaje de formato libre. Image 4 2. Haz clic en el botón junto a Enviar y selecciona la fecha y hora. Nota: puedes programar mensajes hasta 24 horas después del último mensaje entrante recibido del contacto. Image 5 3. Haz clic en Programar envío. Image 6 Preguntas frecuentes P1. ¿Puedo programar un mensaje de plantilla de WhatsApp para más tarde? Sí. Puedes programar un mensaje de plantilla de WhatsApp seleccionando la plantilla dentro de la pestaña de Conversaciones, haciendo clic en el ícono de calendario junto a Enviar y eligiendo la fecha y hora futuras que desees. P2. ¿También puedo programar mensajes de WhatsApp de formato libre? Sí, pero solo dentro de una ventana de servicio al cliente activa. Los mensajes de formato libre se pueden programar hasta 24 horas después del último mensaje entrante del contacto. P3. ¿Qué es una ventana de servicio al cliente? Es un periodo de 24 horas que comienza cuando un contacto te envía un mensaje. Durante esta ventana, puedes enviar respuestas de formato libre sin necesidad de usar plantillas preaprobadas. P4. ¿Qué pasa si intento programar un mensaje de formato libre fuera de la ventana de 24 horas? El sistema no permitirá programar el envío fuera de la ventana abierta. En ese caso, deberás usar una plantilla de WhatsApp en su lugar. P5. ¿Cómo sé si mi mensaje se programó correctamente? Después de seleccionar la fecha y hora de envío, haz clic en "Programar envío". Aparecerá una confirmación en el chat mostrando el mensaje programado con su marca de tiempo. P6. ¿Puedo editar o cancelar un mensaje programado? Actualmente los mensajes programados no se pueden editar. Para hacer cambios, elimina el mensaje programado y crea uno nuevo.

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