Las Listas Inteligentes de Oportunidades ayudan a los equipos a guardar y reutilizar vistas personalizadas en la sección de Oportunidades de Leadway. En lugar de reconstruir los mismos filtros, orden y campos visibles cada vez, los usuarios pueden guardar una vista configurada y regresar a ella cuando necesiten revisar la información del embudo. Las Listas Inteligentes se pueden crear tanto en vista de Lista como en vista de Tablero, lo que facilita estandarizar la revisión de negocios, gestionar los embudos de trabajo y colaborar entre equipos.
¿Qué son las Listas Inteligentes de Oportunidades?
Las Listas Inteligentes de Oportunidades son vistas guardadas que ayudan a los usuarios a regresar rápidamente al diseño exacto de embudo que necesitan. Son útiles cuando los equipos revisan regularmente el mismo tipo de negocios, como oportunidades estancadas, negocios de alto valor, oportunidades actualizadas recientemente o vistas de trabajo específicas de un embudo.
Beneficios clave de las Listas Inteligentes de Oportunidades
Las Listas Inteligentes de Oportunidades reducen la configuración repetitiva y ayudan a los equipos a trabajar desde vistas consistentes del embudo. Al guardar la forma en que deben mostrarse las oportunidades, los administradores y usuarios pueden crear vistas confiables para revisiones diarias, seguimiento de pendientes, reportes y colaboración en equipo.
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Vistas de oportunidades reutilizables: guarda filtros, orden y campos visibles en una vista con nombre para que los usuarios no tengan que reconstruir la misma configuración una y otra vez.
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Vistas de Lista y Tablero organizadas: crea Listas Inteligentes para revisión tipo tabla o para gestión visual del embudo.
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Visibilidad por embudo: elige si una Lista Inteligente aparece en todos los embudos o solo en los seleccionados.
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Vistas predeterminadas por embudo: define una Lista Inteligente como vista predeterminada para uno o más embudos, para que los usuarios lleguen directo a la vista correcta.
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Mejor colaboración: comparte Listas Inteligentes útiles con todos los usuarios o con usuarios seleccionados de la subcuenta.
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Acceso de edición controlado: asigna acceso de vista o edición dependiendo de si los usuarios solo deben abrir la Lista Inteligente o también modificar su configuración.
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Reportes más rápidos: exporta los registros de oportunidades que arroja una Lista Inteligente cuando necesites un archivo CSV.
Listas Inteligentes de Lista y Tablero en Oportunidades
Las Listas Inteligentes de Oportunidades se pueden crear desde la vista de Lista o desde la vista de Tablero. Ambos tipos aparecen juntos en la sección de Listas Inteligentes, así que los usuarios pueden cambiar rápidamente entre vistas guardadas de Lista y de Tablero desde el mismo lugar. Como ambos tipos aparecen juntos, el ícono junto al nombre de la Lista Inteligente ayuda a identificar qué tipo de vista guardada se está abriendo.
Listas Inteligentes de Tablero
Las Listas Inteligentes de Tablero muestran las oportunidades en un diseño de tablero por etapas. Son útiles cuando los usuarios necesitan gestionar visualmente el movimiento de negocios, revisar las etapas del embudo o trabajar desde una vista tipo Kanban. Las Listas Inteligentes de Tablero se identifican por el ícono de tablero junto al nombre de la lista.
Listas Inteligentes de Lista
Las Listas Inteligentes de Lista muestran las oportunidades en un diseño tipo tabla. Son útiles cuando los usuarios necesitan revisar muchos detalles de las oportunidades al mismo tiempo, ordenar registros, comparar campos o trabajar desde una lista estructurada. Las Listas Inteligentes de Lista se identifican por el ícono de lista junto al nombre de la lista.
Gestión de las Listas Inteligentes de Oportunidades
Gestionar las Listas Inteligentes desde un solo lugar ayuda a administradores y equipos a mantener las vistas guardadas organizadas, precisas y fáciles de mantener. Estas herramientas son especialmente útiles cuando varios usuarios dependen de las mismas vistas del embudo.
Editar una Lista Inteligente existente
Puedes actualizar una Lista Inteligente existente cuando necesites cambiar los filtros guardados, el orden, los campos visibles, la visibilidad por embudo o la configuración predeterminada. Editar una Lista Inteligente actualiza la vista guardada, así que revisa los cambios con cuidado antes de guardar, especialmente si la Lista Inteligente está compartida con otros usuarios o configurada como vista predeterminada.
Para editar una Lista Inteligente:
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Abre la Lista Inteligente.
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Haz clic en Personalizar lista.
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Cambia los filtros, el orden, los campos visibles u otras configuraciones de la Lista Inteligente.
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Cuando aparezca Cambios sin guardar, elige cómo quieres manejar la actualización.
Usa Guardar solo cuando quieras actualizar la Lista Inteligente existente. Si quieres crear una variación sin modificar la original, primero duplica la Lista Inteligente y luego edita la copia.
Duplicar una Lista Inteligente
Duplicar una Lista Inteligente ayuda a los usuarios a crear una vista similar sin reconstruir la configuración manualmente. Esta es la mejor opción cuando quieres crear una variación de una Lista Inteligente existente sin modificar la vista original.
Para duplicar una Lista Inteligente:
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Abre la Lista Inteligente.
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Haz clic en Personalizar lista.
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Selecciona Duplicar.
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Escribe un nombre para la Lista Inteligente duplicada.
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Guárdala.
Esto es útil cuando quieres crear vistas similares para distintos equipos, embudos o procesos de revisión.
Exportar una Lista Inteligente
Exportar permite descargar los registros de oportunidades que arroja la configuración actual de la Lista Inteligente como un archivo CSV.
Para exportar una Lista Inteligente:
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Abre la Lista Inteligente.
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Haz clic en el Menú (los tres puntos en la parte superior derecha, junto a + Agregar oportunidad).
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Selecciona Exportar.
El archivo exportado contiene las oportunidades que arroja la configuración actual de esa Lista Inteligente.
Compartir una Lista Inteligente y copiar un enlace
Las Listas Inteligentes se pueden compartir desde la misma sección de Uso compartido y permisos, donde los usuarios pueden copiar un enlace directo. Esto ayuda a los equipos a trabajar desde la misma vista guardada de Oportunidades mientras controlas quién puede acceder o editar la Lista Inteligente.
Para compartir una Lista Inteligente o copiar su enlace:
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Abre la Lista Inteligente.
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Haz clic en Personalizar lista.
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Selecciona Uso compartido y permisos.
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Elige cómo quieres compartir la Lista Inteligente:
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Copiar enlace: copia un enlace directo a la Lista Inteligente y compártelo con tu equipo.
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Todos los usuarios: comparte la Lista Inteligente con todos los usuarios de la subcuenta.
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Usuarios seleccionados: comparte la Lista Inteligente solo con usuarios específicos.
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Si compartes con usuarios, asigna el nivel de acceso.
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Guarda la configuración de uso compartido.
Los tipos de permiso incluyen:
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Puede ver: los usuarios pueden abrir y usar la Lista Inteligente.
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Puede editar: los usuarios pueden modificar la configuración de la Lista Inteligente.
Ten cuidado al otorgar acceso de edición, ya que los usuarios con permiso de edición pueden cambiar la configuración de la Lista Inteligente.
Nota: compartir una Lista Inteligente controla el acceso a la vista guardada. El rol más amplio del usuario en la subcuenta, sus permisos y su configuración de datos asignados pueden seguir afectando lo que puede acceder o gestionar.
Cómo configurar Listas Inteligentes de Oportunidades
Configurar correctamente las Listas Inteligentes de Oportunidades ayuda a los equipos a crear vistas reutilizables que sean fáciles de encontrar, compartir y mantener. Un proceso de configuración claro también reduce las vistas duplicadas y asegura que los filtros, el orden, los campos visibles, la visibilidad por embudo y las vistas predeterminadas se configuren de forma intencional.
- Ve a Oportunidades y abre el embudo en el que quieras trabajar.
- Haz clic en + Lista para crear una Lista Inteligente y elige entre Vista de lista o Vista de tablero.
- Aplica los filtros que quieras guardar usando Filtros avanzados.
Usa los filtros para acotar las oportunidades que se muestran en la Lista Inteligente. Algunos ejemplos de filtros pueden incluir propietario, embudo, etapa, valor o condiciones basadas en actividad, según las opciones de filtro disponibles.
- Elige el orden preferido en Ordenar.
El orden ayuda a controlar cómo aparecen las oportunidades cuando se abre la Lista Inteligente. Por ejemplo, los usuarios pueden ordenar por oportunidades actualizadas recientemente, valor de la oportunidad u otros campos disponibles.
- Usa Administrar campos para elegir los campos visibles de la vista guardada.
Los campos visibles ayudan a los usuarios a enfocarse en los detalles más importantes para esa Lista Inteligente. En las vistas de Lista, esto controla los campos que se muestran en el diseño tipo tabla. En las vistas de Tablero, esto ayuda a conservar la configuración de vista elegida para esa Lista Inteligente tipo tablero.
- Haz clic en Mostrar en para elegir dónde debe aparecer la Lista Inteligente:
Todos los embudos: úsalo cuando la Lista Inteligente aplique a toda la sección de Oportunidades. O bien,
Embudos seleccionados: úsalo cuando la Lista Inteligente solo aplique a flujos de trabajo, equipos o tipos de embudo específicos.
- Escribe un nombre claro para la Lista Inteligente y haz clic en Guardar.
Usa nombres descriptivos que expliquen el propósito de la vista. Ejemplos: Negocios abiertos de alto valor, Oportunidades estancadas, Seguimientos de hoy o Nuevos prospectos de esta semana.
- Abre Personalizar lista para configurar opciones adicionales de la Lista Inteligente.
- Para definir la Lista Inteligente como vista predeterminada, selecciona Vista predeterminada.
Elige si la Lista Inteligente debe ser la predeterminada para:
Todos los embudos o Embudos seleccionados.
- Usa Personalizar lista para gestionar opciones adicionales, como:
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Duplicar: crea una Lista Inteligente similar sin reconstruir la configuración.
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Exportar: descarga los registros de oportunidades que arroja la configuración actual de la Lista Inteligente como archivo CSV.
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Uso compartido y permisos: comparte la Lista Inteligente con todos los usuarios o con usuarios seleccionados, asigna acceso de vista o edición, o copia un enlace directo.
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Eliminar lista: elimina la vista guardada de la Lista Inteligente sin eliminar las oportunidades subyacentes.
Gestión de todas las Listas Inteligentes
La página Administrar Listas Inteligentes (o Administrar vistas) le da a los usuarios un lugar centralizado para revisar las Listas Inteligentes de Oportunidades guardadas. Esta página es útil para eliminar vistas duplicadas, revisar predeterminadas y gestionar la visibilidad por embudo.
Para acceder a ella:
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Ve a Oportunidades.
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Haz clic en el Menú (los tres puntos en la parte superior derecha, junto a + Agregar oportunidad).
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Selecciona Administrar Listas Inteligentes.
Desde esta página, los usuarios pueden ver detalles como:
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Nombre de la Lista Inteligente
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Tipo
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Visibilidad por embudo
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Uso como vista predeterminada
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Creador
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Última actualización
Preguntas frecuentes
P: ¿Puedo crear Listas Inteligentes tanto para vista de Tablero como de Lista?
Sí. Las Listas Inteligentes de Oportunidades son compatibles tanto con la vista de Tablero como con la vista de Lista.
P: ¿Cómo puedo saber si una Lista Inteligente es de vista de Lista o de Tablero?
Las Listas Inteligentes de Lista y de Tablero aparecen juntas en la sección de Listas Inteligentes. Puedes identificar el tipo de vista por el ícono junto al nombre de la Lista Inteligente. Las Listas Inteligentes de Tablero usan un ícono tipo tablero, mientras que las de Lista usan un ícono tipo lista.
P: ¿Qué configuraciones se guardan en una Lista Inteligente?
Una Lista Inteligente guarda los filtros, el orden y la configuración de campos visibles para el tipo de vista utilizado.
P: ¿Puede una Lista Inteligente aparecer solo en ciertos embudos?
Sí. Puedes elegir si una Lista Inteligente aparece en todos los embudos o solo en los seleccionados.
P: ¿Puedo definir una Lista Inteligente como vista predeterminada?
Sí. Una Lista Inteligente se puede definir como vista predeterminada para uno o más embudos.
P: ¿La vista predeterminada aplica solo para mí?
No. La vista predeterminada está ligada a la configuración del embudo y afecta a los usuarios de la subcuenta para ese embudo.
P: ¿Cuál es la diferencia entre "Puede ver" y "Puede editar"?
"Puede ver" permite a los usuarios abrir y usar la Lista Inteligente. "Puede editar" permite a los usuarios modificar la configuración de la Lista Inteligente.
P: ¿Puedo duplicar una Lista Inteligente en lugar de crearla de nuevo?
Sí. Usa la opción Duplicar desde Personalizar lista para crear una Lista Inteligente similar a partir de una configuración existente.
P: ¿Puedo eliminar una Lista Inteligente sin eliminar las oportunidades?
Sí. Eliminar una Lista Inteligente elimina la vista guardada, no los registros de oportunidades subyacentes.