La sincronización bidireccional con Gmail permite integrar tu cuenta de Gmail con el CRM y mantener los correos sincronizados entre ambas plataformas. Esta integración crea una conexión directa que sincroniza la información en ambos sentidos.

Beneficios principales:

• Sincroniza correos entrantes y salientes de contactos existentes en el CRM.

• Crea nuevos contactos y registra conversaciones automáticamente desde Gmail.

• Ofrece una sincronización en tiempo real, bidireccional y eficiente para mantener todo actualizado sin esfuerzo.

¿Qué es la sincronización bidireccional con Gmail?

La Sincronización Bidireccional con Gmail es una función que permite mantener los correos electrónicos sincronizados entre Gmail y el CRM en ambos sentidos. Al integrar tu cuenta de Gmail con el CRM, se establece una conexión que garantiza que los correos enviados, recibidos o actualizados en una plataforma se reflejen automáticamente en la otra.

Esto asegura que siempre tengas una vista unificada y actualizada de tus comunicaciones, sin importar desde dónde envíes o recibas los correos.

Pasos para conectarlo

1. Ve a Configuración > Mi Perfil y desplázate hacia abajo hasta la sección Correo electrónico (sincronización bidireccional).

   

2. Selecciona Gmail como tu proveedor de correo y haz clic en “Conectar”.

   

3. Completa la autorización ingresando las credenciales de tu correo de Gmail.

   

4. Aprueba los permisos solicitados para LeadConnector.

   

5. Comprueba el estado de la conexión en “Configuración” > “Mi Perfil”, desplázate hacia abajo hasta la sección “Correo electrónico (sincronización bidireccional)”.

¿Cómo funciona la sincronización bidireccional entre el CRM y tu cuenta de correo?

Una vez que la sincronización bidireccional (Gmail u Outlook) está conectada:

• Cuando envías un correo desde el CRM, la conversación y todos los mensajes posteriores se sincronizan automáticamente entre ambas plataformas (CRM y Outlook).

• Si recibes un nuevo correo en tu bandeja de entrada de Outlook proveniente de un contacto que ya existe en el CRM, ese correo —junto con los mensajes posteriores del hilo— se sincronizará automáticamente dentro del CRM.

• Si envías un correo desde tu bandeja de entrada a un destinatario que aún no existe en el CRM, y deseas que ese correo quede sincronizado, solo necesitas agregar la dirección BCC del CRM en los campos Cc o Bcc antes de enviarlo.
  Al hacerlo, se creará un nuevo contacto en el CRM y el correo quedará sincronizado en ambas plataformas.

Otras funcionalidades

Actualizar correo electrónico:
Permite cambiar el correo conectado por uno nuevo sin necesidad de desconectar la integración anterior.

• Los nuevos correos enviados desde el CRM comenzarán a sincronizarse con la dirección recién agregada.

• Los mensajes futuros del correo previamente conectado dejarán de sincronizarse con el CRM, incluso si pertenecen al mismo hilo.

Desconectar Email:
Al seleccionar esta opción, se elimina la conexión y se detiene la sincronización con el CRM. Una vez desconectado, ningún correo o mensaje continuará sincronizándose entre ambas plataformas.

Dirección BCC

Puedes incluir la dirección BCC del CRM en los campos Cc o Bcc cuando envíes un correo desde Gmail u Outlook. Al hacerlo, el contacto y la conversación se añadirán automáticamente al CRM, centralizando la información y facilitando el seguimiento.

A partir de ese momento, cualquier correo que recibas de ese contacto en tu bandeja de entrada de Gmail u Outlook se sincronizará automáticamente con el CRM.

¿La sincronización bidireccional funciona solo con correos individuales o también con correos masivos y automatizaciones?

A continuación se explica cómo funciona el mapeo del dominio del remitente según el tipo de envío:

Correo individual

Cuando conectas una cuenta personal (por ejemplo, Gmail), el correo de Gmail se utiliza como dominio del remitente para los correos individuales enviados desde el CRM.
Estos sí se sincronizan entre ambas plataformas.

Correo masivo (Bulk Email)

• Si el usuario escribe su propio correo (el mismo conectado por 2-Way Sync) en el campo “From”:
  Ese correo será considerado el dominio del remitente para ese envío masivo.

• Si el campo “From” está vacío:
  Se utilizará el proveedor configurado a nivel de la subcuenta como dominio del remitente.

• Si el usuario ingresa un correo diferente al conectado vía Gmail:
  También se utilizará el proveedor a nivel de subcuenta como dominio del remitente.

Flujos de trabajo y Automatizaciones

Los correos enviados desde flujos de trabajo o automatizaciones siempre se envían desde el proveedor configurado en la cuenta.
Estos no se sincronizan con tu bandeja de entrada.