En este aprenderás como personalizar las plantillas de correo electrónico que se mandan a tus contactos cuando les envías una cotización o factura.

Como personalizar la plantilla

1. Ingresa a pagos > facturas y estimaciones > configuración

   

2. Haz clic en notificaciones > notificaciones al cliente

   

3. Puedes elegir entre personalizar la plantilla de correo para facturas, o cotizaciones

   

4. Haz clic en previsualizar

5. Podrás modificar por completo la plantilla. De forma predeterminada viene en inglés, pero puedes editar todo el texto, así como el logo, los colores del botón, el texto del botón y cualquier otro elemento que desees personalizar.

   

6. Haz clic en guardar para finalizar

Cómo cambiar el asunto para el correo electrónico

Este es el asunto que recibirá tu contacto cuando se le envíe una factura o cotización.

1. Ingresa a Pagos → Cotizaciones y Facturas → Configuración → Notificaciones → Notificaciones al cliente.

2. Haz clic en el campo de texto “Asunto” para editarlo.

   

3. Haz clic en guardar

   

Listo, aprendiste como personalizar la plantilla de correo electrónico que usara el sistema para enviar tus facturas y notificaciones.