La Sincronización Bidireccional de Email es una función que permite mantener los correos electrónicos actualizados tanto en el CRM como en tu bandeja de correo, en ambas direcciones. Cualquier email enviado, recibido o modificado en una plataforma se sincroniza automáticamente con la otra, garantizando que toda la información relevante esté disponible en ambos lugares.

Con la sincronización bidireccional para Outlook, los usuarios pueden vincular su cuenta de Outlook al CRM y sincronizar sus correos de manera automática, tanto de entrada como de salida.

Pasos para conectarlo

1. Ve a Configuración > Mi Perfil y desplázate hacia abajo hasta la sección Correo electrónico (sincronización bidireccional).

   

2. Selecciona Outlook como tu proveedor de correo y haz clic en “Conectar”.

   

3. Completa la autorización ingresando las credenciales de tu correo de Outlook.

   

4. Aprueba los permisos solicitados para LeadConnector.

   

5. En “Configuración” > “Mi Perfil”, desplázate hacia abajo hasta la sección “Correo electrónico (sincronización bidireccional).” para ver tu correo y su estado de conexión.

¿Cómo funciona la sincronización bidireccional entre el CRM y tu cuenta de correo?

Una vez que la sincronización bidireccional (Gmail u Outlook) está conectada:

• Cuando envías un correo desde el CRM, la conversación y todos los mensajes posteriores se sincronizan automáticamente entre ambas plataformas (CRM y Outlook).

• Si recibes un nuevo correo en tu bandeja de entrada de Outlook proveniente de un contacto que ya existe en el CRM, ese correo —junto con los mensajes posteriores del hilo— se sincronizará automáticamente dentro del CRM.

• Si envías un correo desde tu bandeja de entrada a un destinatario que aún no existe en el CRM, y deseas que ese correo quede sincronizado, solo necesitas agregar la dirección BCC del CRM en los campos Cc o Bcc antes de enviarlo.
  Al hacerlo, se creará un nuevo contacto en el CRM y el correo quedará sincronizado en ambas plataformas.

Otras funcionalidades

Actualizar correo electrónico:
Permite cambiar el correo conectado por uno nuevo sin necesidad de desconectar la integración anterior.

• Los nuevos correos enviados desde el CRM comenzarán a sincronizarse con la dirección recién agregada.

• Los mensajes futuros del correo previamente conectado dejarán de sincronizarse con el CRM, incluso si pertenecen al mismo hilo.

Desconectar Email:
Al seleccionar esta opción, se elimina la conexión y se detiene la sincronización con el CRM. Una vez desconectado, ningún correo o mensaje continuará sincronizándose entre ambas plataformas.

Los nuevos correos enviados desde el CRM comenzarán a sincronizarse con la dirección de email que hayas agregado recientemente.
Los mensajes futuros del correo electrónico previamente conectado —incluso dentro del mismo hilo— dejarán de sincronizarse entre el CRM y tu bandeja personal.

Desconectar Email:
Esta opción elimina la conexión y detiene por completo la sincronización. Una vez desconectado, ningún correo o mensaje se sincronizará entre ambas plataformas.

¿La sincronización bidireccional funciona solo con correos individuales o también con correos masivos y automatizaciones?

A continuación se explica cómo funciona el mapeo del dominio del remitente según el tipo de envío:

Correo individual

Cuando conectas una cuenta personal (por ejemplo, Outlook), el correo de Outlook se utiliza como dominio del remitente para los correos individuales enviados desde el CRM.
Estos sí se sincronizan entre ambas plataformas.

Correo masivo (Bulk Email)

• Si el usuario escribe su propio correo (el mismo conectado por 2-Way Sync) en el campo “From”:
  Ese correo será considerado el dominio del remitente para ese envío masivo.

• Si el campo “From” está vacío:
  Se utilizará el proveedor configurado a nivel de la subcuenta como dominio del remitente.

• Si el usuario ingresa un correo diferente al conectado vía Outlook:
  También se utilizará el proveedor a nivel de subcuenta como dominio del remitente.

Flujos de trabajo y Automatizaciones

Los correos enviados desde flujos de trabajo o automatizaciones siempre se envían desde el proveedor configurado en la cuenta.
Estos no se sincronizan con tu bandeja de entrada.