Este artículo te guía paso a paso sobre cómo fusionar registros de contactos duplicados dentro de una cuenta de Leadway, ayudándote a limpiar tu CRM, mejorar la precisión en la comunicación y mantener una lista de contactos organizada y eficiente.

¿Qué es la fusión de contactos duplicados?

La fusión de contactos duplicados te permite consolidar varios registros que pertenecen a la misma persona o empresa en un solo contacto unificado. Esto ayuda a reducir confusiones, eliminar comunicaciones redundantes y mantener una base de datos limpia y ordenada.

Los duplicados pueden generarse por captura manual, importaciones CSV, envío de formularios o integraciones de terceros como Zapier. Leadway detecta duplicados comparando campos coincidentes, como nombre, correo electrónico o número telefónico.

Beneficios clave de fusionar contactos duplicados

• Mantiene la higiene de los datos del CRM y evita contactos duplicados.

• Consolida notas, tareas, conversaciones y automatizaciones en un solo registro.

• Mejora la precisión de campañas y reportes.

• Reduce confusión en seguimientos de soporte y ventas.

• Optimiza automatizaciones y el enrutamiento de contactos.

Pasos para fusionar contactos duplicados

Paso 1: Encontrar contactos duplicados

1. Dirígete a la sección Contactos desde tu cuenta.

2. Utiliza la barra de Búsqueda rápida para encontrar contactos duplicados ingresando un identificador común, como el nombre o el correo electrónico.

3. También puedes buscar los contactos manualmente desde la lista de contactos.

4. Selecciona los contactos duplicados que deseas fusionar (máximo 10 a la vez).

   
   

Paso 2: Iniciar el proceso de fusión

1. Después de seleccionar los contactos, haz clic en el botón más.

2. Haz clic en Fusionar.

   
   

Paso 3: Elegir el registro maestro

Elegir el registro maestro garantiza que sus datos principales se conserven durante la fusión, mientras que la información relevante de los otros registros se combina para crear un único contacto completo.

1. Revisa los detalles de los contactos seleccionados.

2. Selecciona el contacto maestro.

3. Puedes elegir el correo electrónico principal y/o el teléfono principal del contacto maestro desde cualquiera de los contactos seleccionados.

4. Haz clic en el botón Fusionar contactos para completar el proceso.

   
   

   Importante: Al fusionar, el Contacto maestro conserva todos los datos clave. La información del Contacto secundario se pierde de forma permanente; revisa cuidadosamente antes de confirmar.

5. Haz clic en Fusionar contactos.