Calendarios

Cómo crear y configurar un calendario de citas

Aprende paso a paso cómo crear y configurar un calendario en Leadway. Descubre cómo optimizar tus citas, automatizar recordatorios y mejorar la organización de tu equipo en minutos. https://youtu.be/dUSVqL0Lf2g Paso 1: Ingresa a la herramienta de calendarios 1. Ingresa a la herramienta de calendarios > configuración del calendario Paso 2: Comienza a crear tu calendario 1. Haz clic en "nuevo calendario" Paso 3: Selecciona el tipo de calendario 1. Selecciona el tipo de calendario: Para reuniones 1 a 1, selecciona Reserva Personal. Paso 4: Completa los detalles del calendario - Ponle un nombre amigable. - Selecciónate a ti o a otro usuario de tu cuenta como anfitrión. - Crea una URL personalizada. - Define la duración de las citas. - Establece tus horarios disponibles. Paso 5: ingresa a configurar tu calendario para una configuración más avanzada 1. Después de haber creado tu calendario, ingresa al lápiz del lado derecho para configurar tu calendario Paso 6: Personaliza tu calendario Configura la apariencia y los detalles principales de tu calendario: - Agrega un logo o imagen para personalizar la presentación. - Asigna un nombre que identifique fácilmente el calendario. - Escribe una descripción que explique su propósito o uso. - Configura una URL personalizada para compartir tu calendario fácilmente. - Define el título de la reunión, que será el nombre que verá el contacto en su confirmación o invitación. - Selecciona el usuario responsable de este calendario. - Establece el lugar de la reunión, pudiendo elegir entre Zoom, Google Meet, Microsoft Teams u otras opciones. Haz clic en “Guardar” en la parte superior derecha para continuar con el siguiente paso. Paso 7: Configura la disponibilidad Decide cómo se gestionará la disponibilidad en tu calendario: - Sincronizar con tu usuario: Usa tu propia disponibilidad para que el calendario muestre los mismos horarios en los que estás libre o ocupado. - Crear una disponibilidad personalizada: Define manualmente los días y horarios específicos en los que quieres que este calendario acepte citas. Haz clic en “Guardar” en la parte superior derecha para continuar con el siguiente paso. Paso 8: Formularios y pago Formularios: Por defecto, los calendarios incluyen un formulario que recopila la siguiente información: - Nombre - Correo electrónico - Teléfono - Notas adicionales 💡 Nota: Si deseas solicitar información diferente, puedes crear un formulario personalizado desde la herramienta “Sitios” → “Formularios”. Una vez creado, regresa a esta sección del calendario para seleccionarlo y vincularlo. Pago: Puedes sincronizar tu cuenta de Stripe o PayPal para recibir pagos directamente desde tu calendario al momento de agendar una cita. Paso 9: Notificaciones y opciones adicionales Configura las notificaciones que recibirá tu cliente o contacto al agendar una cita. Tienes disponibles los siguientes tipos de notificación: - Correo electrónico - Aplicación móvil (esta notificación la recibes tú) - SMS - WhatsApp ¿Cómo configurar las notificaciones? Haz clic en el ícono del lápiz ubicado en el lado derecho para editar las opciones de cada tipo de notificación. Selecciona entre las opciones disponibles según el estado de la cita, como “No confirmada”, “Confirmada”, u otros estados que desees configurar. Aquí puedes configurar lo siguiente: - Asunto: el título que aparecerá en el correo electrónico. - Cuerpo del correo electrónico: el mensaje que recibirá el cliente. - Nombre del remitente: el nombre que verán los destinatarios. - Dirección del remitente: la dirección desde la cual se enviará el correo. Puedes usar {{location.email}} para enviar los correos desde nuestro servicio de correo electrónico. Paso 10: Personalizaciones del calendario En esta sección puedes personalizar la apariencia de tu calendario para que se adapte a la identidad visual de tu marca. - Imagen de portada: agrega una imagen o logo que se mostrará dentro de la vista de grupo del calendario (recomendado formato PNG o JPG). - Estilo del widget: elige entre el estilo Neo o Clásico según el diseño que prefieras. - Color principal: define el color de botones, fechas y acciones dentro del widget. - Color de fondo: establece el color que se mostrará detrás del formulario y selector de fecha. - Texto del botón: personaliza el texto que aparecerá en el botón de reserva. - Detalles del calendario: activa o desactiva la visualización del título, descripción y detalles del calendario. 💡 Consejo: utiliza el botón “Vista previa del widget” para ver cómo se mostrará tu calendario antes de guardarlo. .png) ¡Listo! Haz clic en guardar en la parte superior derecha para publicar tu calendario

Cómo crear servicios en calendarios de servicio

Los servicios te ayudan a crear opciones reservables para que tus clientes puedan agendar citas en línea con confianza. Usa las variaciones para ofrecer múltiples opciones dentro de un mismo servicio, complementos para aumentar el valor del pedido y recursos para evitar conflictos de horarios. Este artículo explica cómo acceder al panel de Servicios, organizar los servicios mediante categorías y crear un nuevo servicio. https://youtu.be/v5KWizdXdI8 ¿Qué son los Servicios? Los Servicios son donde defines lo que tu negocio ofrece a tus clientes, como sesiones de coaching, tratamientos de spa o programas de entrenamiento. Te permiten crear listados de servicios que los clientes pueden reservar en línea, manteniendo todo organizado internamente. Puedes gestionar cómo y cuándo se ofrecen los servicios, quién los proporciona, y mejorarlos con complementos opcionales, gestión de recursos y categorías. Los servicios en Leadway admiten tanto reservas simples como flujos comerciales avanzados, como: - Programación en múltiples ubicaciones - Variaciones del servicio (por ejemplo, diferentes duraciones o rangos de precios) - Venta adicional mediante complementos (upsells) - Pagos digitales Cómo acceder al Panel de Servicios El Panel de Servicios es el punto de partida para crear, organizar y visualizar la experiencia de reservación de tus clientes. Para acceder a tu lista de servicios en el Panel de Servicios de Leadway, sigue estos pasos: 1. Haz clic en la pestaña Calendarios en la barra de navegación izquierda. 2. Selecciona Configuración del calendario en la barra superior de navegación. 3. Dentro de esa página, haz clic en la pestaña Servicios en la parte superior. Creación y gestión de categorías Las categorías de servicios te permiten agrupar servicios similares o relacionados, facilitando que tus clientes naveguen por tus ofertas. Estas categorías se muestran en la página de reservas, y debajo de cada una se listan los servicios correspondientes. Para crear y administrar categorías en Leadway, sigue estos pasos: 1. Haz clic en el botón + Nueva categoría para crear una nueva. 2. Usa el ícono de tres puntos (⋮) para editar una categoría existente. 3. Arrastra las categorías para reorganizarlas; el orden que establezcas se reflejará en el diseño de la página de reservas. Funciones de gestión de servicios Usa el editor de servicios para editar y actualizar las características existentes. Para abrir el editor, haz clic en el ícono de tres puntos (⋮) junto al servicio dentro del Panel de Servicios y selecciona Editar. El Editor de Servicios incluye las siguientes secciones: - Detalles del servicio: personal asignado, duración, tiempos de espera (buffers), tiempos de procesamiento, variaciones, precios, métodos de pago y depósitos. - Complementos: mejora o aumenta el valor del servicio ofreciendo extras o upsells. - Recursos: asigna salas, cabinas, sillas u otros elementos necesarios para la prestación del servicio. ¿Qué son los Complementos? Los complementos te permiten mejorar tus servicios ofreciendo extras opcionales que los clientes pueden agregar al momento de reservar su servicio principal. Son ideales para incrementar el valor de venta (por ejemplo, aceites de masaje, tratamientos adicionales o accesorios) y para ofrecer a tus clientes la posibilidad de personalizar su cita. Los complementos pueden ser visibles para el cliente en la página de reservas o usarse de forma interna por el personal al crear una cita. Cómo se muestran los complementos en la página de reservas: - Los complementos visibles aparecen como casillas opcionales que el cliente puede marcar al reservar un servicio. - El precio y/o duración del complemento se suman al costo total de la reserva. - Los complementos ocultos no aparecen para los clientes, pero pueden ser seleccionados internamente por el equipo dentro del modal de citas. Cómo acceder a los complementos: 1. Dirígete al Panel de Servicios: Calendarios > Configuración del calendario > Servicios 2. Abre el Editor de Servicios del servicio que desees modificar: Haz clic en el ícono de tres puntos (⋮) y selecciona Editar, luego entra en la pestaña Complementos. 3. En esta sección verás la lista de complementos vinculados al servicio seleccionado, junto con su precio, duración y cantidad máxima. 4. Desde esta pestaña puedes crear nuevos complementos o editar los existentes. ¿Qué son los Recursos? Los recursos son elementos compartidos como salas, sillas, cabinas, estaciones o herramientas que deben estar disponibles para que un servicio pueda realizarse. Asignar recursos a los servicios ayuda a evitar reservas duplicadas y garantiza una gestión precisa de la capacidad. Cada recurso puede vincularse a uno o varios servicios y configurarse según: - Ubicación: determina en qué lugar está disponible el recurso. - Capacidad: define cuántas citas o personas puede atender el recurso al mismo tiempo. Por ejemplo, un recurso llamado “Sala 1” puede ser utilizado por varios servicios, pero solo soportar 4 personas a la vez. Puedes especificar esta capacidad por ubicación para tener un control más detallado. Cómo acceder a los recursos en Leadway: 1. Dirígete al Panel de Servicios: Calendarios > Configuración del calendario > Servicios 2. Abre el Editor de Servicios del servicio que desees configurar: Haz clic en el ícono de tres puntos (⋮) y selecciona Editar, luego entra en la pestaña Recursos. 3. En esta sección verás una lista de recursos junto con su capacidad total, servicios asociados, ubicaciones vinculadas y estado. 4. Desde esta pestaña puedes crear nuevos recursos o editar los existentes. Pasos para crear un nuevo servicio Sigue los pasos a continuación para configurar tu servicio —detalles, horarios, precios, personal y vista previa— y asegurarte de que tu página de reservas esté lista para compartir. Paso 1: Haz clic en + Nuevo servicio 1. Dirígete al Panel de Servicios: Calendarios > Configuración del calendario > Servicios 2. Haz clic en el botón + Nuevo servicio ubicado en la esquina superior derecha. Paso 2: Agregar detalles básicos Completa la información principal del servicio. Estos detalles definen cómo se mostrará y funcionará tu servicio dentro de Leadway. - Imagen del servicio: sube una imagen que represente visualmente tu servicio. - Nombre del servicio: el título que verán tus clientes. - Color del servicio: asigna un color para identificar fácilmente este servicio en el calendario. - Categoría: coloca el servicio dentro de una categoría relevante (si no seleccionas ninguna, se añadirá automáticamente a la categoría predeterminada). - URL personalizada: define un enlace único de reservación para este servicio. - Descripción: agrega un resumen breve que explique en qué consiste el servicio. - Servicio privado: oculta este servicio de las páginas públicas de reserva; las nuevas citas solo podrán ser agendadas internamente desde la plataforma. - Miembros del personal: asigna al menos una persona que pueda ofrecer el servicio (es obligatorio para que el servicio pueda reservarse). - Duración: especifica cuánto tiempo durará el servicio. Una vez completados todos los detalles básicos, haz clic en Configuración avanzada para ajustar opciones adicionales del servicio. Paso 3: Configurar los detalles del servicio Ajusta la configuración del tiempo y flujo del servicio para asegurar una programación precisa y eficiente dentro de Leadway. - Duración: establece cuánto tiempo dura el servicio en total. - Tiempo de procesamiento: divide la duración en tres fases: Inicial, Procesamiento y Final. - El personal solo estará ocupado durante las fases Inicial y Final, y quedará disponible para otras citas durante la fase de Procesamiento. - Tiempo de margen (Buffer): agrega un periodo antes o después de la cita para preparación o limpieza, evitando que las reservas se empalmen. Paso 4: Configurar los pagos Define cómo y cuánto pagarán tus clientes por el servicio dentro de Leadway. - Precio: ingresa el monto que los clientes deberán pagar por el servicio. - Pagos parciales: permite que los clientes realicen un anticipo o depósito en lugar de pagar el total. Puedes elegir entre un monto fijo o un porcentaje del precio total del servicio. Paso 5: Configurar variaciones (opcional) Activa las variaciones para ofrecer múltiples opciones dentro de un mismo servicio, por ejemplo, diferentes duraciones o precios. - Agrega el nombre, duración, precio y tiempo de procesamiento (si aplica) para cada variación. - Las variaciones permiten que tus clientes elijan la opción que mejor se adapte a sus necesidades sin tener que crear servicios separados. Ejemplo: - 30 minutos – $120 - 45 minutos – $100 - 60 minutos – $350 Paso 6: Guardar y previsualizar - Haz clic en Guardar cambios para aplicar y registrar la configuración del servicio. - Luego, selecciona Ver página de reservas para previsualizar cómo verán los clientes el servicio al momento de agendar. Así podrás asegurarte de que toda la información, precios y configuraciones aparezcan correctamente antes de compartir tu página de reservas de Leadway. Mejores prácticas - Asigna personal y configura su disponibilidad en cada servicio para que pueda ser reservado correctamente. - Organiza los servicios en categorías de forma clara y lógica, facilitando la navegación de los clientes. - Aprovecha los complementos (Add-ons) para ofrecer upsells y opciones personalizadas que aumenten el valor del pedido. - Utiliza los recursos para evitar la sobreutilización y optimizar la disponibilidad de los elementos compartidos (salas, equipos, cabinas, etc.).

Categorías en calendarios de servicio

Haz que tu página de reservas sea fácil de navegar con categorías claramente etiquetadas. Este artículo explica cómo usar las categorías para crear, editar, compartir, eliminar y reorganizar grupos de servicios relacionados, de modo que tus clientes encuentren lo que necesitan de forma más rápida y sencilla. https://youtu.be/v5KWizdXdI8 ¿Qué son las categorías? Las categorías se utilizan para agrupar servicios similares o relacionados, facilitando que los clientes naveguen por tus ofertas. En tu página de reservas, las categorías se muestran como secciones organizadas, y cada servicio aparece listado bajo la categoría que le corresponde. Por ejemplo, un spa podría tener categorías como Masajes, Cabello, Piel y Salón, con varios servicios dentro de cada una. Categoría predeterminada (default) Cada cuenta en Leadway comienza con una Categoría predeterminada, la cual: - No puede eliminarse, aunque sí puede renombrarse. - Cualquier nuevo servicio que no se asigne a una categoría específica se colocará automáticamente en la Categoría predeterminada. - Si una categoría es eliminada, todos sus servicios se moverán a la Categoría predeterminada para asegurar que sigan siendo reservables. De esta forma, cada servicio pertenece siempre a una categoría, manteniendo tu página de reservas organizada y funcional. Como crear una nueva categoría Crea una categoría para agrupar servicios relacionados y generar un enlace compartible para esa categoría. Pasos: 1. Dirígete a Calendarios > Configuración del calendario > Servicios. 2. En la barra lateral izquierda, haz clic en + Nueva categoría. 3. Escribe el nombre de la categoría. 4. Define la URL de la categoría (slug) — esto generará un enlace directo y compartible para esa categoría. 5. Guarda los cambios haciendo clic en el botón azul Crear categoría. Nota: Si ya tienes servicios creados, puedes asignarlos a esta nueva categoría después de haberla creado. Como asignar un servicio a una categoría Coloca cada servicio dentro de la categoría correspondiente para que aparezca en la sección correcta de tu página pública de reservas. Los servicios no asignados se ubican automáticamente en la Categoría predeterminada, y los servicios provenientes de una categoría eliminada también se moverán allí. Puedes reasignarlos en cualquier momento. Pasos: 1. Haz clic en el menú de tres puntos (⋮) junto al servicio. 2. Selecciona Editar. 3. Usa el menú desplegable de Categoría para seleccionar la categoría a la que se asignará el servicio. 4. Guarda los cambios haciendo clic en el botón azul Guardar cambios en la esquina superior derecha. Como editar una categoría Puedes renombrar una categoría o ajustar su URL compartible conforme tus servicios evolucionen. Pasos: 1. Haz clic en el menú de tres puntos (⋮) junto a la categoría. 2. Selecciona Editar. 3. Actualiza el nombre de la categoría o la URL de la categoría según sea necesario. 4. Haz clic en Guardar cambios para aplicar las modificaciones. Como compartir una categoría Cada categoría cuenta con su propio enlace de reservación compartible, ideal para promocionar una categoría específica (por ejemplo, “Todos los servicios de cabello”). Pasos: 1. Haz clic en el menú de tres puntos (⋮) junto a la categoría. 2. Selecciona Compartir enlace de reserva. 3. Comparte el enlace para que tus clientes vean únicamente los servicios incluidos en esa categoría. Como eliminar una categoría Elimina las categorías que ya no necesites, manteniendo tus servicios accesibles para los clientes. - Solo se pueden eliminar las categorías personalizadas (la Categoría predeterminada no puede eliminarse). - Al eliminar una categoría: - Todos los servicios dentro de ella se moverán automáticamente a la Categoría predeterminada. - Podrás reasignar esos servicios a otra categoría más adelante, si lo deseas. Pasos para eliminar una categoría: 1. Haz clic en el menú de tres puntos (⋮) junto a la categoría. 2. Selecciona Eliminar. Como reordenar categorías Controla el orden en que tus clientes ven las categorías en la página de reservas para ofrecer una experiencia de navegación más clara y atractiva. - Arrastra y suelta las categorías en la barra lateral izquierda para reorganizarlas. - El nuevo orden se actualizará automáticamente en la página pública de reservas que ven tus clientes. Mejores prácticas - Usa nombres de categoría claros y específicos (por ejemplo, “Masajes” en lugar de “Bienestar”). - Considera renombrar la Categoría predeterminada con un nombre más adecuado a tu negocio. - Comparte enlaces de reserva por categoría para promociones o campañas dirigidas a servicios específicos.

Personal en calendarios de servicio

Configura al personal dentro de la sección de Servicios para controlar quién puede ser reservado, cuándo está disponible y qué servicios atiende. Este artículo explica cómo agregar miembros del personal, asignarlos a servicios y definir su disponibilidad dentro de Leadway. https://youtu.be/v5KWizdXdI8 Descripción general El panel de Personal te permite gestionar a las personas responsables de ofrecer los servicios. Ya sea que trabajes de forma individual o con un equipo, los perfiles del personal son esenciales para el correcto funcionamiento de las reservas. Solo los servicios asignados a miembros activos y disponibles podrán ser reservados por los clientes. Dentro de este panel puedes definir los datos del personal, asignar servicios, establecer horarios de trabajo y configurar la disponibilidad con precisión, garantizando una programación fluida y sin conflictos. Como acceder al panel de personal Para ingresar al panel de Personal, dirígete a: Calendarios > Configuración del calendario > Servicios > Personal Desde esta sección podrás: - Ver la lista de tu personal, incluyendo su nombre, correo electrónico, número de teléfono y rol (administrador o usuario). - Utilizar la barra de búsqueda y las opciones de ordenamiento para encontrar rápidamente a cualquier miembro. - Agregar nuevo personal o gestionar los existentes. - Compartir el enlace de la página de reservas de un miembro específico del equipo. Como agregar un miembro del personal Al agregar o editar un miembro del personal en Leadway, verás los siguientes campos: Detalles básicos - Foto de perfil: sube una imagen para representar al miembro del personal en las páginas de reservas y programación. - Nombre y apellido (obligatorio): se muestran tanto internamente como en la interfaz de reservas. - Correo electrónico (obligatorio): debe ser único, ya que se utiliza para el inicio de sesión y las notificaciones. - Número de teléfono: campo opcional. - Zona horaria: define la zona horaria en la que trabaja el miembro del personal. - URL personalizada: genera un enlace de reserva único para ese miembro. - Disponibilidad predeterminada: configura su horario base (por ejemplo, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.). Importancia de la disponibilidad predeterminada La disponibilidad predeterminada es el horario base que se aplica automáticamente a un miembro del personal cada vez que se le asigna un servicio. Piénsalo como el punto de partida de su jornada laboral. - Sin disponibilidad configurada, los servicios asignados no podrán reservarse. - Configurar esta disponibilidad garantiza que el personal sea reservable desde el primer momento en todos los servicios. - Más adelante, puedes ajustar o refinar su horario usando: - Horas laborales semanales: para patrones recurrentes. - Horas específicas por fecha: para ajustes puntuales (por ejemplo, días libres o cambios temporales). Ejemplo: Si la disponibilidad predeterminada de Hannah está configurada de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., cada vez que se le asigne un servicio, ese será su horario activo por defecto. Más adelante podrás editarlo si trabaja menos horas para un servicio específico o si tomará un día libre. Como editar un miembro del personal / Configuración avanzada Haz clic en el ícono del lápiz ✏️ junto a cualquier miembro del personal para editar su perfil. Desde ahí podrás actualizar su información, asignar servicios, configurar su disponibilidad y definir opciones avanzadas. 1. Detalles básicos En esta pestaña puedes modificar los campos principales del perfil del miembro del personal: - Actualiza su nombre, correo electrónico, número de teléfono o foto de perfil. - Ajusta la zona horaria del miembro del personal. - Define o cambia su URL personalizada de reservación. - Configura o modifica su disponibilidad predeterminada. 2. Asignar servicios En la pestaña Asignar servicios, puedes seleccionar uno o varios servicios que el miembro del personal ofrecerá. - Precios específicos por servicio (nuevo): ajusta el precio de cada servicio si este miembro cobra una tarifa diferente. - Límite de citas (nuevo): establece, de forma opcional, un tope de citas por día, semana o mes que se pueden asignar a este miembro del personal. Nota: Asignar servicios es obligatorio para que el miembro del personal aparezca en el flujo de reservas y pueda ser seleccionado por los clientes. 3. Horario laboral semanal La pestaña Horario laboral semanal te permite configurar la disponibilidad regular de cada miembro del personal. Desde aquí puedes: - Definir los días de trabajo de la semana. - Agregar varios rangos de horario por día. - Asignar los servicios que se ofrecerán durante esos horarios. - Especificar las ubicaciones donde se prestarán los servicios en cada franja. Puedes crear pausas o descansos agregando periodos de trabajo separados. Por ejemplo: 9:00–11:00 a. m. y 12:00–5:00 p. m. 4. Horarios específicos por fecha Usa la pestaña Horarios específicos por fecha para anular el horario semanal en días o situaciones especiales. Desde aquí puedes: - Marcar al miembro del personal como disponible o no disponible en una fecha o periodo específico. - Definir bloques de tiempo personalizados para fechas concretas. - Configurar estas excepciones para servicios y ubicaciones específicas. Esta opción es ideal para ajustes puntuales, como días festivos, eventos especiales o cambios de horario ocasionales. Comprendiendo la disponibilidad Existen tres niveles de disponibilidad que puedes configurar para cada miembro del personal en Leadway: - Disponibilidad predeterminada: es el horario base que se aplica automáticamente cuando un miembro del personal se asigna por primera vez a un servicio. Piénsalo como una configuración inicial rápida. - Horario laboral semanal: representa el horario recurrente real del miembro del personal. Este es el que determina cuándo puede ser reservado semana tras semana. - Horarios específicos por fecha: son ajustes puntuales o excepciones, ideales para días festivos, eventos o cambios temporales en la agenda. Mejores prácticas - Asegúrate de asignar a cada miembro del personal al menos un servicio activo y una ubicación para que pueda ser reservado. - Verifica que cada miembro del personal tenga horarios de disponibilidad configurados para los servicios asignados; de lo contrario, no podrá ser reservado por los clientes.

Recursos en calendarios de servicio

Los recursos en Servicios te permiten reservar los elementos físicos necesarios para realizar una cita, como salas, sillas o estaciones, garantizando que las reservas sean precisas y no haya conflictos. Este artículo explica qué son los recursos, cuándo utilizarlos y cómo configurarlos dentro de Leadway. https://youtu.be/v5KWizdXdI8 Descripción general Los recursos representan los elementos físicos necesarios para ofrecer un servicio, como salas, sillas o estaciones de trabajo. Asignar recursos a los servicios garantiza que, al realizar una reserva, el recurso asociado también quede bloqueado automáticamente, evitando reservas duplicadas y manteniendo la disponibilidad precisa. Cuándo si crear recursos Solo debes crear recursos cuando la disponibilidad física sea importante. Por ejemplo: - ✂️ No es necesario crear un recurso para unas tijeras en un corte de cabello, ya que suele haber suficientes. - 💺 Sí es necesario crear un recurso para una silla de corte, si solo hay 2 disponibles. Aunque 3 miembros del personal estén libres, solo podrán agendarse 2 citas al mismo tiempo debido a la limitación de sillas. Nota: Actualmente, cada servicio solo puede reservar un recurso a la vez, pero puedes asignar varios recursos al mismo servicio (por ejemplo, Silla 1 y Silla 2). El sistema elegirá automáticamente el primero disponible al momento de la reserva. Capacidad vs. cantidad Es importante distinguir entre la cantidad de recursos y la capacidad de cada recurso: - Cantidad: crea un recurso separado por cada unidad física (por ejemplo, Sala 1, Sala 2, Sala 3). - Capacidad: define cuántas personas o citas simultáneas puede atender esa unidad (por ejemplo, Sala 1 con capacidad para 4 personas). Ejemplo: Un spa cuenta con 3 salas, por lo que se deben crear 3 recursos: - Spa Sala 1 - Spa Sala 2 - Spa Sala 3 Si Spa Sala 1 puede atender a 4 personas al mismo tiempo, configura su capacidad en 4. Cómo crear un recurso Sigue los pasos a continuación para configurar un recurso —detalles, capacidad y asignaciones— y asegurarte de que tu página de reservas sea precisa y funcional. Paso 1: Ir a + Nuevo recurso 1. Dirígete a la página de Recursos: Calendarios > Configuración del calendario > Servicios > Recursos 2. Haz clic en el botón + Nuevo recurso ubicado en la esquina superior derecha. Paso 2: Agregar detalles del recurso 1. Ingresa el nombre del recurso y, si lo deseas, una descripción. 2. Selecciona los servicios que utilizarán este recurso. 3. Elige las ubicaciones donde el recurso estará disponible. 4. Define la capacidad por ubicación (en caso de tener múltiples sedes). 5. Haz clic en el botón azul Crear para guardar los cambios. Una vez creado, el recurso se reservará automáticamente cada vez que se agende un servicio asociado a él. Asignación de recursos a los servicios Al crear o editar un recurso, deberás configurar lo siguiente: - Asignar servicios: selecciona qué servicios requieren este recurso. - Asignar ubicaciones: elige en qué sedes estará disponible el recurso (útil si trabajas con múltiples ubicaciones). - Definir capacidades: establece la capacidad máxima por ubicación para permitir una programación flexible. Puedes asignar recursos desde la pestaña Servicios o directamente desde la pestaña Recursos. Una vez vinculados, el sistema bloqueará automáticamente el recurso cada vez que se reserve uno de los servicios asociados. Si el recurso no está disponible en el horario solicitado, la cita no podrá programarse, garantizando así una gestión precisa de la disponibilidad. Mejores prácticas - Crea recursos solo para los elementos que realmente limitan la capacidad (por ejemplo, salas de tratamiento, sillas o máquinas). - Usa nombres claros y descriptivos, como Sala Spa 1 o Silla de corte 2. - Configura siempre la capacidad correcta para evitar sobrereservas. - Asigna los recursos de forma consistente entre ubicaciones para mantener la programación precisa. Los recursos garantizan que tus servicios no dependan únicamente del personal, sino también de los activos físicos necesarios para ofrecerlos. Esto permite una planificación más fluida, disponibilidad precisa y una mejor experiencia para el cliente.

Complementos en calendarios de servicio

Los complementos son extras opcionales que pueden añadirse a un servicio para que los clientes personalicen su reserva. Pueden ser servicios adicionales o productos relacionados, y pueden afectar tanto la duración total como el precio final. Este artículo explica qué son los complementos, y cómo crearlos, editarlos y asignarlos a tus servicios dentro de Leadway. ¿Qué son los complementos? Los complementos permiten mejorar los servicios ofreciendo características adicionales o ventas complementarias (upsells), brindando a los clientes la posibilidad de personalizar su experiencia de reserva. Estos complementos pueden ser servicios suplementarios o productos relacionados con el servicio principal. Ejemplos: - Un spa puede ofrecer una “Mejora con aromaterapia” que se añada a una sesión de masaje. - Un entrenador personal podría ofrecer una “Consulta nutricional” como opción extra dentro de un plan de entrenamiento. - Un fotógrafo puede incluir “Fotos adicionales editadas” como complemento a un paquete de sesión fotográfica. Estas opciones permiten aumentar los ingresos y mejorar la satisfacción del cliente, al ofrecerle una experiencia más personalizada y flexible durante el proceso de reserva. Cómo crear complementos Puedes acceder a los complementos desde dos lugares dentro de Leadway: - Desde la pestaña “Complementos”: aquí encontrarás una lista centralizada con todos los complementos creados, sin importar a qué servicio estén asociados. - Directamente desde un servicio: los complementos creados desde esta opción se asocian automáticamente al servicio en el que fueron añadidos. Como asignar complementos a los servicios Crear un complemento no lo hace visible automáticamente en todos los servicios. Debes asignar cada complemento a los servicios donde quieras que aparezca, para que los clientes vean opciones relevantes al momento de reservar. - Los complementos pueden vincularse a uno o varios servicios. - Solo aparecerán en la página de reservas de los servicios con los que estén asociados. - Los clientes verán el complemento como un extra opcional que pueden agregar durante el proceso de reserva. Paso 1: Abrir el editor de servicios 1. Dirígete al Panel de Servicios: Calendarios > Configuración del calendario > Servicios 2. Abre el Editor de Servicios del servicio al que deseas asignar el complemento: haz clic en el ícono de tres puntos (⋮) y selecciona Editar. Paso 2: Ir a + Complementos 1. En el menú lateral izquierdo, navega hasta la pestaña Complementos. 2. Haz clic en el botón + Complementos para crear un nuevo complemento. Paso 3: Seleccionar complementos 1. Selecciona los complementos que deseas asignar a este servicio o crea uno nuevo si es necesario. 2. Guarda los cambios haciendo clic en el botón Guardar. Como editar o eliminar complementos Mantén tus complementos actualizados modificando nombres, precios y opciones, o elimina aquellos que ya no ofreces. Sigue estos pasos para editar o eliminar complementos existentes: Paso 1: Abrir la página de complementos 1. Dirígete al Panel de Servicios: Calendarios > Configuración del calendario > Servicios 2. Haz clic en la pestaña Complementos en la barra de navegación secundaria. 3. Editar o eliminar complementos En esta sección verás una lista de los complementos existentes: - Haz clic en el ícono del lápiz (✏️) junto al complemento para abrir el editor y realizar modificaciones. - Haz clic en el ícono de la papelera (🗑️) para eliminar el complemento de forma permanente. - Actualizar la información - Si estás editando un complemento, realiza las modificaciones necesarias en su información (como nombre, precio o descripción). Luego, haz clic en el botón azul Guardar cambios para aplicar las actualizaciones al complemento. Mejores prácticas - Usa nombres e imágenes claras para que los clientes comprendan rápidamente el complemento. - Limita las cantidades máximas cuando el complemento esté vinculado a inventario físico (por ejemplo, productos o consumibles). - Agrupa los complementos más populares con servicios para aumentar las oportunidades de venta adicional (upsell). - Utiliza complementos ocultos para ajustes internos realizados únicamente por el personal.

Como agendar citas manualmente

¿Necesitas programar citas en el calendario para otra persona —ya sea un lead, cliente o integrante de tu equipo? Aquí te explicamos cómo reservar citas manualmente dentro de Leadway. Diferentes maneras de acceder a la función reservar cita Dentro de Leadway, puedes iniciar la programación de una cita manual desde cuatro puntos distintos. Esto te permite elegir el flujo que mejor se adapte a tu manera de trabajar: desde un contacto, desde una conversación, desde el calendario o desde la vista general del CRM. Importante: Todas estas rutas te llevan a la misma interfaz de reserva, con las mismas funciones y opciones. No importa cómo llegues, siempre terminarás en el mismo formulario de programación. Esta flexibilidad existe para que puedas reservar citas desde el lugar que te resulte más conveniente. Desde la pestaña de Conversaciones Si ya estás conversando con un contacto y quieres reservar una cita al instante, esta es la forma más rápida: 1. Ve a Conversaciones 2. Selecciona el contacto 3. En la barra lateral derecha, haz clic en el icono del calendario 4. Te aparecerá el botón “añadir” (Reservar cita) Desde la pestaña de Calendario Si prefieres programar citas de forma visual, esta es la opción ideal. Ingresa a Calendars → Calendar View y selecciona cómo quieres agendar: - Haz clic en “New” para crear una cita desde cero. - O simplemente selecciona un horario específico dentro del calendario para reservar directamente. Ambos métodos te llevarán al mismo formulario de reservación. Agendando la cita (Después de abrir el panel) Una vez que accedas a "nuevo" desde cualquiera de los cuatro métodos disponibles, el proceso de agendar será siempre el mismo. En esta sección verás cómo elegir el calendario, seleccionar el contacto, agregar detalles y finalizar la cita. 1. Seleccionar el Calendario y el Contacto Elige el calendario donde deseas crear la cita y selecciona el contacto al que se le asignará. Este es el primer paso para asegurar que la reserva quede en el lugar correcto y vinculada a la persona adecuada. 2. Agregar los Detalles de la Cita En este paso ingresarás toda la información clave que define la cita: título, fecha, horario, ubicación y opciones de recurrencia. Leadway simplifica este proceso detectando automáticamente la zona horaria y ofreciendo opciones flexibles para reservas personalizadas. Título de la Cita Ingresa un título relevante, por ejemplo: "Consulta con Sarah". Si lo deseas, puedes agregar una breve descripción debajo del título. Fecha y Hora Selecciona la hora de inicio y fin de la cita. El sistema mostrará la zona horaria del usuario automáticamente, pero puedes ajustarla si necesitas un horario personalizado. Custom (Personalizado) Si eliges la opción personalizada: - Podrás ingresar manualmente un enlace de reunión (Zoom, Teams, enlace físico, etc.). - Puedes definir una hora de inicio y fin personalizada. - Tendrás la opción de hacer que la cita sea recurrente, ajustando la frecuencia y duración según tus necesidades. Ubicación de la Reunión Selecciona la ubicación: - Predeterminada - Personalizada (requiere ingresar el enlace de reunión) - Integraciones de videollamada disponibles

Cómo conectar Google calendar, Outlook, iCloud o Calendly

Este artículo te guía paso a paso para conectar tu cuenta de Google, Outlook, iCloud o Calendly con los calendarios de Leadway, permitiendo una sincronización de eventos sin interrupciones y una gestión de calendario más eficiente. Pasos para conectar un calendario a Leadway Paso 1: Ir a Conexiones de Calendario 1. Ve a calendarios > configuración del calendario > conexiones Haz clic en "añadir nuevo" Selecciona el proveedor que quieras conectar y haz clic en "conectar" Selecciona la cuenta de que deseas utilizar. 2. Acepta todos los permisos solicitados Listo, tu calendario quedó vinculado exitosamente

Cómo conectar herramientas de videoconferencia (Google Meet, Zoom y Microsoft Teams)

Conecta tus plataformas de videoconferencia favoritas directamente al CRM para que todas tus citas generen enlaces automáticos de reunión. Este proceso es idéntico para Google Meet, Zoom y Microsoft Teams, por lo que este manual funciona para las tres herramientas. A continuación, se explica paso a paso cómo conectarlo. Pasos para conectarlo 1. En el menú principal del CRM, ve a Calendarios > configuración del calendario > conexiones 2. Haz clic en “añadir nuevo” 3. Selecciona entre Google Meet, Microsoft Teams o Zoom. 4. Al hacer clic te redireccionará a que inicies sesión en el proveedor que seleccionaste, continua con el proceso y concede los permisos a Leadconnector. 5. Comprueba la conexión ¿Qué sucede después de conectar una plataforma? - Cada cita genera un enlace único automáticamente. - El enlace se incluye en correos, mensajes y recordatorios configurados. - Puedes unificar tu operación, evitando manualmente crear enlaces para cada reunión. - Funciona sin pasos extra en cualquier flujo o automatización asociado.

Cómo crear servicios con recursos y complementos

Servicios te permite crear servicios reservables para que tus clientes puedan agendar citas en línea con confianza. Usa variaciones para presentar varias opciones dentro de un mismo servicio, complementos para aumentar el valor de la orden, y recursos para evitar conflictos de agenda. Este artículo explica cómo acceder al panel de Servicios, organizar servicios con categorías y crear un nuevo servicio. ¿Qué son los Servicios? Servicios es el lugar donde defines lo que tu negocio ofrece a los clientes, como sesiones de coaching, tratamientos de spa o programas de acondicionamiento físico. Te ayuda a crear listados de servicios que los clientes pueden reservar en línea mientras mantienes todo organizado detrás de bambalinas. Puedes gestionar cómo y cuándo se ofrecen los servicios, quién los brinda, y mejorarlos con complementos opcionales, gestión de recursos y categorías. Los servicios soportan tanto reservas simples como flujos de negocio más avanzados, tales como: - Agenda multi-ubicación - Variaciones de servicio (por ejemplo, distintas duraciones o niveles de precio) - Ventas adicionales con complementos - Pagos de depósito Beneficios clave de crear servicios Conocer lo que hace cada función agiliza la configuración y mantiene precisa tu página de reservas. Los beneficios de abajo reflejan las opciones que configuras directamente al crear o editar un servicio: - Variaciones: ofrece varias opciones (como distintas duraciones o niveles) dentro de un mismo servicio, cada una con su propia duración y precio - Complementos: presenta extras opcionales durante el pago que pueden aumentar el precio de la reserva - Recursos: reserva elementos limitados (como salas o estaciones) para que no se dupliquen las reservas - Tiempo de procesamiento y colchones: crea espacios realistas y tiempos dentro del servicio para una agenda fluida - Personal y disponibilidad: asigna miembros del equipo al servicio y gestiona sus horarios de trabajo - Categorías: agrupa servicios y controla el orden en que se muestran en la página de reservas - Servicio privado: oculta servicios específicos de la lista pública cuando solo quieres compartirlos directamente - URL personalizada y vista previa: comparte un enlace limpio y verifica la experiencia de reserva antes de promoverla - Depósitos y precios: cobra un depósito al momento de la reserva y gestiona tu configuración de precios Cómo acceder al panel de Servicios El panel de Servicios es el punto de partida para construir, organizar y previsualizar tu experiencia de reservas. Dentro del panel de Servicios encontrarás: - Una lista de todos los servicios, con opción de buscar y ordenar - Una opción para crear nuevos servicios - El nombre, duración, precio y personal asignado de cada servicio - Las categorías mostradas a la izquierda para facilitar la organización - Un menú de tres puntos con acciones: Editar, Duplicar, Eliminar o Compartir - Un enlace de Ver página de reservas para el acceso de cara al cliente Para acceder a tu lista de servicios en el panel de Servicios, sigue estos pasos: 1. Haz clic en la pestaña Calendarios en la barra de navegación izquierda 2. Selecciona Configuración de calendario en la barra de navegación superior 3. Elige la pestaña Servicios en la barra de navegación superior de la página de Configuración de calendario Image 1 Creación y gestión de categorías Las categorías de servicio sirven para agrupar servicios similares o relacionados, facilitando a los clientes navegar por tu oferta. Estas categorías se muestran en la página de reservas, con los servicios específicos listados debajo de cada una. - Haz clic en el botón + Nueva categoría para crear una nueva categoría - Usa el ícono de tres puntos (⋮) para editar una categoría - Arrastra las categorías para reordenarlas; el orden se refleja en el diseño de la página de reservas Image 2 Funciones de gestión de servicios Usa el editor de servicios para editar y actualizar las funciones existentes. Para abrir el editor, haz clic en el ícono de tres puntos (⋮) junto al servicio dentro del panel de Servicios y elige Editar. El editor de servicios incluye: - Detalles del servicio: personal, duración, tiempos de colchón, procesamiento, variaciones, precios, pagos, depósitos - Complementos: ventas adicionales o mejoras para los servicios - Recursos: asigna salas, sillas u otros activos requeridos para el servicio Image 3 ¿Qué son los complementos? Los complementos te permiten mejorar tus servicios ofreciendo extras opcionales que los clientes pueden reservar junto con su servicio principal. Son ideales para vender funciones adicionales (como aceites de masaje, tratamientos o accesorios) y para darles a los clientes la posibilidad de personalizar sus citas. Los complementos pueden mostrarse en la página de reservas para el cliente, o usarse internamente por el personal al crear citas. Cómo aparecen los complementos en la página de reservas - Los complementos visibles para el cliente se muestran como casillas opcionales al reservar un servicio - El precio y/o duración del complemento se suma al costo total de la reserva - Los complementos ocultos no aparecen para los clientes, pero el personal puede seleccionarlos dentro del modal de la cita Cómo acceder a los complementos 1. Ve al panel de Servicios (Calendarios > Configuración de calendario > Servicios) 2. Abre el editor de servicios para el servicio seleccionado (tres puntos (⋮) > Editar) y haz clic en la pestaña Complementos 3. Ahí verás una lista de los complementos vinculados al servicio seleccionado, junto con su precio, duración y cantidad máxima 4. Desde esta pestaña puedes crear nuevos complementos o editar los existentes Image 4 ¿Qué son los recursos? Los recursos son activos compartidos como salas, sillas, estaciones o herramientas que deben estar disponibles para que un servicio pueda llevarse a cabo. Asignar recursos a los servicios ayuda a evitar dobles reservas y garantiza una gestión precisa de la capacidad. Cada recurso puede vincularse a uno o más servicios y configurarse mediante: - Ubicación: asigna dónde está disponible cada recurso - Capacidad: define cuántas citas o personas puede atender el recurso Por ejemplo, un recurso "Sala 1" podría usarse en varios servicios pero solo soportar 4 personas a la vez. Puedes especificar esta capacidad por ubicación para un control más detallado. Cómo acceder a los recursos 1. Ve al panel de Servicios (Calendarios > Configuración de calendario > Servicios) 2. Abre el editor de servicios para el servicio seleccionado (tres puntos (⋮) > Editar) y haz clic en la pestaña Recursos 3. Ahí verás una lista de recursos, junto con su capacidad total, servicios asociados, ubicaciones asociadas y estado 4. Desde esta pestaña puedes crear nuevos recursos o editar los existentes Image 5 Cómo crear un nuevo servicio Sigue los pasos de abajo para configurar tu servicio (detalles, tiempos, precios, personal y vista previa) para que tu página de reservas quede precisa y lista para compartir. Paso 1: Haz clic en + Nuevo servicio - Ve al panel de Servicios (Calendarios > Configuración de calendario > Servicios) - Haz clic en el botón + Nuevo servicio en la esquina superior derecha Image 6 Paso 2: Agrega los detalles básicos Llena los detalles básicos del servicio. Estos detalles incluyen: - Imagen del servicio: sube una imagen que represente visualmente tu servicio. Puedes subirla desde tu dispositivo o desde una biblioteca de contenido - Nombre del servicio: el título del servicio que verán los clientes - Color del servicio: asigna un color para identificar este servicio en el calendario - Categoría: coloca el servicio bajo una categoría relevante (si no seleccionas ninguna, el nuevo servicio se agregará automáticamente a la categoría predeterminada) - URL personalizada: define un enlace de reserva único para el servicio - Descripción: agrega un breve resumen de lo que ofrece el servicio. Puedes dar formato a este contenido con el editor de texto enriquecido (negrita/cursiva/subrayado/tachado, listas con viñetas o numeradas, hipervínculos, colores de texto/fondo, encabezados y alineación de texto) - Servicio privado: oculta este servicio de las páginas de reservas públicas. Las nuevas reservas solo podrán agendarse internamente a través de la plataforma - Miembros del personal: asigna al personal que puede brindar este servicio. Debe asignarse al menos un miembro del personal para que el servicio pueda reservarse - Duración: indica cuánto durará el servicio Una vez agregados todos los detalles básicos, haz clic en Configuración avanzada para configurar detalles adicionales del servicio Image 7 Paso 3: Configura los detalles del servicio - Duración: define cuánto dura el servicio - Tiempo de procesamiento: divide la duración en tres fases (Inicial, Procesamiento, Final). El personal solo queda ocupado durante las fases Inicial/Final, y permanece disponible para otras citas durante la fase de Procesamiento - Tiempo de colchón: agrega tiempo antes o después de la cita para preparación o limpieza Image 8 Paso 4: Configura los pagos - Precio: ingresa el precio que pagarán los clientes - Pagos parciales: permite a los clientes pagar un depósito en lugar del pago completo. Elige entre monto fijo o porcentaje Image 9 Paso 5: Configura variaciones (opcional) Activa Variaciones para ofrecer varias opciones dentro de un mismo servicio (por ejemplo, distintas duraciones o precios). - Agrega el nombre, duración, precio y tiempo de procesamiento (si aplica) de cada variación - Ejemplo: - 30 min – $120 - 45 min – $100 - 60 min – $350 Image 10 Paso 6: Guarda y previsualiza - Haz clic en Guardar cambios para aplicar las actualizaciones - Usa Ver página de reservas para previsualizar cómo verán el servicio los clientes Image 11 Mejores prácticas - Asigna personal y configura su disponibilidad en cada servicio para que puedan reservarse - Organiza los servicios de forma significativa en categorías - Aprovecha los complementos para ventas adicionales y opciones personalizadas - Usa los recursos para evitar la sobreutilización y optimizar la disponibilidad de los recursos vinculados Preguntas frecuentes P: ¿Puedo ocultar un servicio de la página de reservas pública? Sí. Activa "Este es un servicio privado" para el servicio y comparte el enlace directo en su lugar. Cuando esta opción está activada, el servicio no se mostrará en la página de reservas pública. P: ¿Cómo afectan las categorías a la página de reservas? La asignación de categorías y su orden determinan cómo se agrupan y muestran los servicios en la página de reservas pública. Ten en cuenta que cambiar el orden de las categorías en el editor cambiará el orden en la página de reservas. P: ¿Cuál es la diferencia entre el tiempo de procesamiento y los colchones? El tiempo de procesamiento es parte de la cita mientras el servicio sigue en curso. Los colchones son tiempo adicional que se agrega antes o después de la cita para espaciar las reservas (útil para preparar o limpiar antes o después de una cita). P: ¿El control de inventario de los productos vinculados a servicios se mantiene sincronizado con las citas de servicio? No. El control de inventario de los productos vinculados a servicios no se gestiona ni se sincroniza con el ciclo de vida de las reservas de servicio. Image 12

Ubicaciones en Servicios (v2)

¿Qué es una ubicación? Una ubicación es el lugar donde se lleva a cabo tu servicio, es decir, el punto de encuentro entre tú y tu cliente. Puede ser tu oficina, una tienda o cualquier dirección física. Cuando configuras tu cuenta por primera vez, se crea automáticamente una ubicación predeterminada usando la dirección de negocio que ingresaste en Configuración > Perfil de negocio. - Esto es ideal para negocios que operan desde un solo lugar. - Puedes actualizar estos datos en cualquier momento desde Configuración de Calendarios > Servicios > pestaña Ubicaciones, dando clic en Editar y haciendo los cambios necesarios. Image 1 Administrar múltiples ubicaciones Si tu negocio opera desde más de un lugar físico, puedes activar la opción Múltiples Ubicaciones. Esta función está diseñada para negocios con varias sucursales u oficinas. Para activarla: 1. Ve a Configuración de Calendarios > Servicios. 2. En Configuración Global, activa el interruptor Habilitar Múltiples Ubicaciones. 3. Una vez activada, podrás agregar más ubicaciones desde la pestaña Ubicaciones. Image 2 Cómo aparecen los detalles de ubicación en citas de Servicios v2 en la app móvil Los detalles de ubicación que configuras se usan en toda la experiencia de reservación, incluyendo la vista de citas desde la app móvil. Mostrar la ubicación con claridad ayuda al personal y a los clientes a actuar más rápido cuando una cita está ligada a una dirección física o a un enlace de reunión virtual. En las citas de Servicios v2 desde la app móvil, los detalles de ubicación pueden mostrarse como: - una dirección física completa - una URL de reunión virtual - un nombre de ubicación cuando no hay una dirección completa disponible Dependiendo del tipo de cita, quienes usan la app móvil también pueden copiar el valor de ubicación mostrado y usar acciones rápidas como Ver Ubicación o Unirse a la Reunión. Para conocer el flujo completo de citas en la app móvil, consulta la guía sobre cómo administrar citas de Servicios v2 desde la app móvil de Leadway. Cómo agregar nuevas ubicaciones Después de habilitar múltiples ubicaciones, puedes agregar nuevas siguiendo estos pasos: 1. Ve a la pestaña Ubicaciones. 2. Da clic en Agregar Nueva. 3. Sube una imagen de la ubicación (esta aparecerá en la página de reservación). 4. Ingresa el nombre de la ubicación, el teléfono y la dirección. 5. Da clic en Guardar Ubicación. Nota: Las ubicaciones en línea (por ejemplo, Zoom o Google Meet) todavía no se soportan de forma directa. Como alternativa, puedes generar un enlace estático de videoconferencia e ingresarlo en el campo Dirección. Image 3 Image 4 Configurar la disponibilidad del personal por ubicación Una vez creadas las ubicaciones, necesitas configurar la disponibilidad del personal para que los servicios se asignen correctamente a cada ubicación. Para configurarlo: 1. Ve a Configuración de Calendarios > Servicios > Personal > Editar un miembro del personal. 2. Ve a la pestaña Asignar Servicios y asigna los servicios necesarios. 3. Después, ve a la pestaña Horario Semanal de Trabajo. 4. Agrega el horario de trabajo del miembro del personal según su disponibilidad para un servicio específico en una ubicación en particular. Los miembros del personal pueden asignarse a varias ubicaciones con horarios distintos, lo que da flexibilidad en cómo se ofrecen los servicios. ⚠️ Importante: Para que una ubicación aparezca durante el proceso de reservación, debe estar vinculada a la disponibilidad del personal en Configuración de Personal. Image 5 Preguntas frecuentes 1. ¿Necesito crear una ubicación si solo opero desde un lugar? No. Se crea automáticamente una ubicación predeterminada usando la dirección de tu Perfil de negocio. Solo necesitas crear nuevas ubicaciones si operas desde varios lugares. 2. ¿Puedo editar la ubicación predeterminada? Sí. Ve a Configuración de Calendarios > Servicios > pestaña Ubicaciones, da clic en Editar y actualiza los datos. 3. ¿Puedo usar una ubicación en línea como Zoom o Google Meet? Las ubicaciones en línea todavía no se soportan de forma directa. Sin embargo, puedes pegar un enlace estático de videoconferencia (por ejemplo, de Zoom o Google Meet) en el campo Dirección como alternativa. 4. ¿Qué pasa si no asigno disponibilidad de personal a una ubicación? Si la disponibilidad del personal no está vinculada a una ubicación, esa ubicación no aparecerá como opción durante el proceso de reservación. 5. ¿Puede el personal trabajar en varias ubicaciones? Sí. El personal puede asignarse a más de una ubicación con horarios distintos, lo que te da flexibilidad entre sucursales. 6. ¿Dónde verán los clientes la información de la ubicación? Los clientes verán los detalles de la ubicación seleccionada (incluyendo imagen, nombre y dirección) en la página de reservación y en la confirmación de su cita. 7. ¿Puedo eliminar una ubicación? Sí, puedes eliminar las ubicaciones adicionales que hayas creado en tu cuenta. Sin embargo, la ubicación predeterminada no se puede eliminar. Solo puedes editar sus datos si lo necesitas.

Cómo agendar citas de Servicios (v2) desde la app móvil

Las citas de Servicios (v2) en la app móvil de Leadway permiten a los equipos agendar reservas complejas basadas en servicios directamente desde su teléfono. El personal puede elegir sucursal, servicios, variantes, add-ons, cupones y horarios disponibles en un solo flujo, usando la misma lógica de Servicios (v2) disponible en la versión web. Esto hace más fácil gestionar citas con múltiples servicios de forma precisa mientras estás en movimiento. Las citas de Servicios (v2) llevan todas las capacidades del motor de Servicios (v2) de Leadway a dispositivos iOS y Android, permitiendo que el personal cree citas basadas en servicios directamente desde la app móvil. Desde el módulo de Calendarios, los equipos pueden armar reservas que incluyan uno o más servicios con duraciones configurables, asignación de personal, variantes, add-ons y precios específicos por miembro del equipo, aplicando automáticamente las reglas de disponibilidad en tiempo real. Esta experiencia está pensada para situaciones en las que las citas necesitan agendarse o gestionarse fuera de un escritorio, como en la recepción, durante trabajo de campo, o mientras coordinas horarios sobre la marcha. Al usar la misma lógica de Servicios (v2) disponible en la web, las reservas desde el celular se mantienen precisas y consistentes entre dispositivos, ayudando a reducir errores de precio, conflictos de disponibilidad y ajustes manuales. Beneficios clave de las citas móviles de Servicios (v2) - Agenda desde cualquier lugar: crea o actualiza citas de servicio directamente desde la app móvil sin necesidad de cambiar a una computadora. - Checkout con múltiples servicios: combina varios servicios en una sola cita con un resumen unificado. Precios exactos: aplica automáticamente el precio de la variante y las reglas de precio específicas por miembro del equipo. - Add-ons y ventas adicionales: agrega add-ons opcionales a los servicios, incluyendo extras basados en cantidad. Disponibilidad en tiempo real: los horarios respetan los horarios del personal, las excepciones por fecha específica y la disponibilidad de recursos. - Vistas de calendario más claras: filtra las vistas de calendario por varios servicios en la vista de Mes, Semana o Lista para enfocarte en las reservas relevantes. Funciones de reserva compatibles Soporte para múltiples sucursales Cuando existen varias sucursales físicas, el flujo de reserva solo muestra las sucursales que tienen personal disponible asignado. Esto ayuda a asegurar que las citas se agenden en sitios viables. Variantes de servicio Las variantes permiten que un mismo servicio se ofrezca con distintas duraciones u opciones de precio. Todas las variantes configuradas están disponibles para seleccionarse durante la reserva móvil. Add-ons Los add-ons aparecen como extras opcionales durante la reserva. Se admiten add-ons basados en cantidad, lo que permite agregar varias unidades a un servicio. Precios específicos por miembro del equipo Si hay precios específicos configurados para un miembro del equipo, la app móvil aplica automáticamente el precio correcto según la persona seleccionada. Horarios de personal por fecha específica Los horarios especiales, días festivos o cambios de disponibilidad configurados para el personal se reflejan en el selector de horarios, ayudando a evitar el sobrecupo. Checkout con múltiples servicios Se pueden agregar varios servicios a una sola cita. Las automatizaciones posteriores pueden configurarse para dispararse una sola vez por reserva usando el disparador de automatización de Reserva de servicio. Filtrado de la vista de calendario con múltiples servicios Las vistas de calendario permiten filtrar por varios servicios a la vez, facilitando la revisión de horarios de equipos que ofrecen distintos servicios. Cómo agendar un servicio Abre el módulo de Calendario Desde la app móvil, ve a la pestaña de Calendario y toca el botón + (más). → Elige "Nueva cita de servicio". Image 1 Selecciona el contacto y la sucursal Después de elegir Nueva cita de servicio, primero buscarás y seleccionarás un contacto (cliente) para la reserva. Si tus servicios operan en varias sucursales, el siguiente paso te pedirá elegir la sucursal desde la que quieres agendar. Esto es útil cuando el mismo servicio se ofrece en más de una sucursal (por ejemplo, Ciudad de México vs. Guadalajara). Image 2 Elige los servicios Explora o busca los servicios disponibles y selecciona los que quieres reservar. Image 3 Selecciona variantes y add-ons Elige una variante (por ejemplo, 30, 45 o 60 minutos). Agrega add-ons opcionales con su precio y cantidad. Image 4 Asigna al personal Elige un miembro del equipo para cada servicio. Si el precio es específico por persona, se actualiza automáticamente. Image 5 Aplica cupones (opcional) Agrega un código de promoción o cupón válido para aplicar descuentos. Image 6 Elige un horario Consulta la disponibilidad en tiempo real por miembro del equipo y servicio. También puedes seleccionar Horario personalizado si está habilitado. Confirma y agenda la reserva revisando el servicio, el personal, el precio y los descuentos. → Toca Agendar reserva para terminar. Image 7 Consulta el resumen de la reserva Verás un resumen completo con los datos del cliente, el desglose de servicios, la duración, el precio y la información de descuentos. Image 8Image 9 Cómo ver citas de servicio existentes Para ver las citas de servicio existentes filtradas por servicio: 1. Ve a la pestaña de Calendario en la app móvil. 2. En la parte superior del calendario verás etiquetas de color que representan los servicios seleccionados. 3. Toca esas etiquetas: esto abre un modal de filtro con las pestañas Usuarios, Calendarios y Grupos. 4. En Calendarios, toca Servicios. 5. Verás una lista de todos los servicios disponibles. Usa la barra de búsqueda si lo necesitas. 6. Selecciona uno o más servicios para filtrar el calendario. 7. Una vez seleccionados, la vista del calendario se actualiza para mostrar solo las citas relacionadas con los servicios elegidos. Image 10 El título de la cita se autocompleta desde la configuración global de servicios El campo de título de la cita ahora toma su valor de tu Configuración global de servicios, lo que ayuda a que las reservas móviles sigan las mismas reglas de nombrado que se usan en la web. Esto ahorra tiempo al agendar y reduce las inconsistencias en los títulos entre tu equipo. Cuando creas una nueva cita de Servicios (v2) en la app móvil, el campo de título de la cita se rellena automáticamente usando el título de reserva de servicio configurado en la Configuración global de servicios. Si no hay un título de reserva de servicio personalizado configurado, el campo usa por defecto el . Importante: - Esto aplica solo para las reservas nuevas de servicio. - Los flujos de Editar, Reagendar y Duplicar no se ven afectados. - Los flujos de edición existentes siguen tomando el título de la reserva original. Image 11 Preguntas frecuentes P: ¿Puedo cobrar pagos dentro de la app móvil? Por ahora no se admite el cobro de pagos para reservas de servicio desde el celular. P: ¿Se toman en cuenta recursos como salas o equipo al mostrar la disponibilidad? Sí. Los conflictos de recursos evitan que aparezcan horarios que no están disponibles. P: ¿Puedo aplicar cupones creados en Pagos? Cualquier cupón de calendario activo se puede aplicar durante la reserva móvil. P: ¿Cuál es la diferencia entre editar una cita y reagendarla? Editar actualiza los detalles de la cita, mientras que reagendar cambia la fecha o la hora. P: ¿Puedo desactivar el precio específico por miembro del equipo? Si dejas vacío el campo de precio personalizado en la asignación de servicios del personal, el servicio usa por defecto su precio base. P: ¿La reserva con múltiples servicios dispara varias ejecuciones de la automatización? No. El disparador de Reserva de servicio se ejecuta una sola vez por reserva, incluso si incluye varios servicios. P: ¿Se admiten sucursales en línea en el flujo de reserva móvil? Solo aparecen sucursales físicas. Si lo necesitas, puedes agregar manualmente un enlace en línea en el campo de dirección. P: ¿Qué versiones de la app son compatibles con esta función? La app de Leadway, incluidas las versiones de marca blanca, en su versión v4.2.0.789 o posterior.