Cómo crear y enviar una cotización
En este manual aprenderás cómo crear una cotización para enviarla a tus clientes. Ellos podrán aceptar o rechazarla
desde el enlace que reciban, lo que te permitirá llevar un mejor control del estado de cada propuesta y del avance en
tus procesos comerciales.
Cómo crear y enviar cotizaciones en Leadway
1. Ve al módulo Pagos → Facturas y Cotizaciones → Cotizaciones.
2. Haz clic en “Nueva estimación”.
3. Completa la información principal: nombre de la cotización, datos del cliente, número de cotización, fecha de
vencimiento u otro dato relevante.
4. Agrega los productos o servicios que ofrecerás, incluyendo precios y cantidades.
Nota: Puedes agregar descuentos y aplicar tasas como el IVA. También es posible configurar un plan de pagos cuando
el cliente da un anticipo. Ahí mismo puedes definir la fecha del primer pago (por ejemplo, 50%) y la fecha del pago
restante (50%).
Como enviar la cotización
1. Haz clic en “Enviar” y selecciona cómo deseas enviarla: correo electrónico y SMS, solo SMS o solo correo
electrónico.
*Nota: puedes personalizar la plantilla de correo electrónico que que recibira tu contacto para abrir la cotización,
aprende como configurar la plantilla *aquí
2. Haz clic en enviar para enviar tu cotización.
Cómo personalizar la plantilla de cotización
1. Ingresa a pagos > facturas y estimaciones > estimaciones > configuración
2. Modifica los campos para personalizar la información que se incluirá automáticamente en tu plantilla de
cotizaciones.
¡Listo! Ahora ya sabes cómo crear, enviar y personalizar una cotización en Leadway.
