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Manuales para la herramienta de pagos de Leadway
Pablo Le Bon
Por Pablo Le Bon and 1 otro
3 artículos

Cómo crear y enviar una cotización

En este manual aprenderás cómo crear una cotización para enviarla a tus clientes. Ellos podrán aceptar o rechazarla desde el enlace que reciban, lo que te permitirá llevar un mejor control del estado de cada propuesta y del avance en tus procesos comerciales. Cómo crear y enviar cotizaciones en Leadway 1. Ve al módulo Pagos → Facturas y Cotizaciones → Cotizaciones. 2. Haz clic en “Nueva estimación”. 3. Completa la información principal: nombre de la cotización, datos del cliente, número de cotización, fecha de vencimiento u otro dato relevante. 4. Agrega los productos o servicios que ofrecerás, incluyendo precios y cantidades. Nota: Puedes agregar descuentos y aplicar tasas como el IVA. También es posible configurar un plan de pagos cuando el cliente da un anticipo. Ahí mismo puedes definir la fecha del primer pago (por ejemplo, 50%) y la fecha del pago restante (50%). Como enviar la cotización 1. Haz clic en “Enviar” y selecciona cómo deseas enviarla: correo electrónico y SMS, solo SMS o solo correo electrónico. *Nota: puedes personalizar la plantilla de correo electrónico que que recibira tu contacto para abrir la cotización, aprende como configurar la plantilla *aquí 2. Haz clic en enviar para enviar tu cotización. Cómo personalizar la plantilla de cotización 1. Ingresa a pagos > facturas y estimaciones > estimaciones > configuración 2. Modifica los campos para personalizar la información que se incluirá automáticamente en tu plantilla de cotizaciones. ¡Listo! Ahora ya sabes cómo crear, enviar y personalizar una cotización en Leadway.

Última actualización el Nov 27, 2025

Crear y vender productos

Este artículo te muestra cómo comenzar a vender en tu tienda en línea de Leadway. La plataforma te permite ofrecer productos físicos, descargas digitales, suscripciones y más, todo listo para generar ingresos de inmediato. Cómo crear un producto Antes que nada, necesitas agregar tu producto a la tienda. Piénsalo como organizar los estantes de tu tienda: todo debe verse claro y atractivo para tus clientes. 1. Ve a Pagos → Productos 2. Haz clic en + Crear producto 3. Completa la información del producto: Esta sección define los detalles principales del producto que vas a vender. - Incluir en la tienda en línea: Activa esta opción si quieres que el producto aparezca públicamente y esté disponible para compra en tu tienda de Leadway. - Título: Ingresa el nombre del producto (campo obligatorio). Este nombre se mostrará en el proceso de pago, dentro de tu cuenta y, si aplica, en listados públicos. - Descripción: Agrega una descripción detallada del producto. Puedes usar formato enriquecido como negritas, cursivas, enlaces, viñetas y estilos de texto para mejorar la presentación. - Medios: Sube una imagen o video que represente tu producto. Esto ayudará a que los clientes lo identifiquen rápidamente. Se recomienda subir archivos de 1024×1024 px y máximo 10 MB para un mejor rendimiento. - También encontrarás la casilla Habilitar etiqueta del producto. Si la activas, puedes asignar una etiqueta personalizada (por ejemplo: Nuevo, Destacado, etc.) que puede servir como distintivo visual o para organización interna. - Por último, el menú desplegable Colección del producto te permite asignar este producto a una colección existente. Las colecciones ayudan a agrupar productos similares para una mejor organización y presentación, especialmente cuando manejas un catálogo más amplio. 4. Configura las opciones de impuestos: La sección Información del producto incluye varios campos clave para definir cómo se mostrará y cómo se aplicarán los impuestos a tu producto. - Uno de los primeros elementos es el Código de impuestos del producto, que te permite seleccionar la categoría fiscal correspondiente. Esto es importante para habilitar el cálculo automático de impuestos durante el proceso de pago. Si lo dejas vacío, el sistema aplicará la configuración global de impuestos de tu cuenta. - Luego está la opción Incluir impuestos en los precios, que te permite decidir si el precio del producto se mostrará con impuestos incluidos o excluidos. Puedes seguir el ajuste global o seleccionar manualmente Sí para mostrar el precio con impuestos incluidos o No para mostrarlos como un cargo separado. - Adicionalmente, puedes asignar tasas de impuestos, lo cual es útil si gestionas los impuestos manualmente o si vendes a clientes fuera de tu país. - Por último, el campo Descripción en el estado de cuenta (ubicado en Configuración adicional) te permite reemplazar el nombre de la cuenta que aparece en el estado bancario del cliente. Esto ayuda a evitar confusiones y reduce posibles disputas de pago. 5. Configura el precio: En la sección Precio dentro de la configuración del producto, puedes definir cómo se ofrecerá el producto a tus clientes ajustando los diferentes campos relacionados con el costo. - Comienza ingresando un Nombre de precio, que funciona como una etiqueta interna para distinguir diferentes opciones de precio si ofreces varios planes o niveles. - Luego, selecciona el Tipo de precio: -Único, para cobrar una sola vez. -Recurrente, que habilita opciones como ciclos de facturación, periodos de prueba y tarifas de configuración. - En el campo Monto, ingresa el precio exacto que deseas cobrar. De forma opcional, puedes agregar un Precio comparativo, útil para mostrar descuentos al colocar el precio original junto al actual. - Después, usa el selector de Moneda para indicar en qué moneda se realizará el cobro (por ejemplo, MXN o USD). - Si necesitas controlar existencias, activa Rastrear inventario y define la cantidad disponible. - Al hacer clic en Opciones adicionales, podrás configurar ajustes avanzados como límites de compra o campos de metadatos. - Usa el campo Descripción del precio para agregar una nota o contexto interno sobre esta opción de precio. 6. Agrega variantes del producto: La sección Variantes te permite crear diferentes versiones de un mismo producto, como distintos niveles de precio, niveles de contenido o duraciones de acceso. - Para configurar esto, primero agrega un Nombre de opción, como “Nivel del curso” o “Plan de acceso”. - Luego, en Valores de la opción, ingresa las variantes específicas (por ejemplo: “Básico”, “Premium”, “Pro”) y haz clic en Listo. - Cada variante puede tener su propio precio, precio comparativo y cantidad disponible, lo que te permite gestionar fácilmente el inventario y el precio de cada opción. - También puedes activar Rastrear inventario si deseas limitar cuántas unidades de cada variante se pueden vender. Esto es especialmente útil cuando ofreces paquetes o inscripciones con cupo limitado. 7. Optimiza los ajustes para motores de búsqueda: La sección Listado en motores de búsqueda te permite optimizar tu producto para mejorar su visibilidad y descubrimiento en línea. - En el campo Título SEO, puedes ingresar un título breve y relevante que identifique claramente el producto e incluya palabras clave que los usuarios podrían buscar. - La Descripción SEO te permite agregar un resumen corto del producto que también incluya palabras clave, lo cual mejora su visibilidad en los resultados de búsqueda. - Por último, el campo Handle define el slug único de la URL del producto. Puedes personalizarlo para que el enlace sea más legible y amigable para SEO. Esta sección es opcional, pero se recomienda para mejorar el alcance en línea. 8. Haz clic en Guardar. Cómo hacer que tus productos estén disponibles ¡Excelente trabajo creando tu producto! Ahora asegúrate de que tus clientes puedan verlo y comprarlo. Piensa en este paso como colocar tu producto en el escaparate: la visibilidad lo es todo. - Ve a Sitios y elige dónde quieres que aparezca tu producto: Página web, Embudo o Tienda. - Para embudos específicamente: 1. Haz clic en Embudos y selecciona el embudo que deseas usar. 2. Ve a la pestaña Productos. 3. Haz clic en Agregar producto. 4. Configura los detalles de tu producto. 5. Haz clic en Guardar Cómo agregar un elemento de orden Ahora que tu producto está listo y visible, es momento de optimizar el proceso de compra. Piensa en este paso como “abrir la caja registradora”: rápido, simple y seguro. 1. Ve al Editor del sitio. 2. Selecciona la página del embudo donde estará el formulario de pago. Si esa página aún no existe, créala así: 1. Haz clic en Agregar nuevo paso. 2. Completa los detalles y haz clic en Crear paso del embudo. 3. En la página, agrega una sección de ancho completo. 4. Dentro de esa sección, agrega una fila de una columna. 5. Dentro de la fila, agrega un formulario de orden de uno o dos pasos 6. Personaliza el formulario de orden y luego haz clic en Guardar y Publicar. 7. Asegúrate de que el producto esté agregado en la misma página donde colocaste el formulario de orden. ¡Excelente! Ahora tus clientes pueden completar sus compras sin problemas. Como siguiente paso, puedes probar opciones de contacto fijas (sticky contact options) para aumentar tus conversiones. Tu formulario de pedido en el embudo debería verse similar a esto: Preguntas frecuentes ¿Por qué aparece un error que solicita un “ID de categoría” al crear un producto en mi cuenta? Este error aparece cuando intentas crear un producto desde el editor local de productos de la cuenta, pero el sistema espera que dicho producto esté vinculado a la configuración general de SaaS definida en tu cuenta principal de Leadway. El ID de categoría que solicita el sistema es generado automáticamente por el configurador de SaaS. Para solucionarlo: 1. Detén la creación del producto en la cuenta. 2. Crea el producto dentro del Configurador SaaS de tu cuenta principal de Leadway. 3. Regresa a Pagos → Productos y usa la opción Importar desde Stripe para traer ese producto a la cuenta donde lo necesitas.

Última actualización el Jan 14, 2026