Cómo configurar tus embudos y oportunidades
En este manual aprenderás a configurar tus embudos y oportunidades dentro de Leadway CRM Software, paso a paso.
Podrás crear y personalizar tus pipelines, asignar etapas de venta, automatizar seguimientos y gestionar todo tu proceso
comercial desde un solo lugar.
Secuencias / embudos
Paso 1: Como crear un embudo / secuencia
1. Ingresa a la herramienta de "clientes potenciales"
2. Haz clic en "crear nueva secuencia"
Paso 2: Nombra la secuencia y agrega los pasos
- Asigna un nombre a tu secuencia para identificarla fácilmente.
- Define las etapas del proceso según tu flujo de trabajo.
Por ejemplo:
- 🆕 Nuevo lead
- ☎️ Contactado
- 💬 Interesado
- ✅ Cierre
💡 Consejo: usa nombres claros y consistentes en tus etapas para que todo tu equipo entienda fácilmente el estado de cada
oportunidad.
Haz clic en "crear"
Oportunidades
Paso 1: como crear una oportunidad
1. Haz clic en "añadir oportunidad" dentro de la herramienta de clientes potenciales
1. Completa los detalles de la oportunidad:
- Nombre
1. Correo electronico
2. Telefono
3. Nombre de el cliente potencial (oportunidad)
4. Secuencia (en la que lo quieres agregar)
5. Paso (paso en el que se añadirá esta oportunidad)
6. Estado (abierto, perdido, ganado o abandonado)
7. Valor del cliente potencial (valor de la oportunidad)
8. Proprietario
9. Seguidores de la oportunidad
10. Nombre del negocio / empresa
11. Fuente del cliente potencial
12. Etiquetas
1. Haz clic en Crear.
Listo, veras las oportuniades que creaste en tu embudo / secuencia
