Oportunidades

Cómo configurar tus embudos y oportunidades

En este manual aprenderás a configurar tus embudos y oportunidades dentro de Leadway CRM Software, paso a paso. Podrás crear y personalizar tus pipelines, asignar etapas de venta, automatizar seguimientos y gestionar todo tu proceso comercial desde un solo lugar. Secuencias / embudos Paso 1: Como crear un embudo / secuencia 1. Ingresa a la herramienta de "clientes potenciales" 2. Haz clic en "crear nueva secuencia" Paso 2: Nombra la secuencia y agrega los pasos - Asigna un nombre a tu secuencia para identificarla fácilmente. - Define las etapas del proceso según tu flujo de trabajo. Por ejemplo: - 🆕 Nuevo lead - ☎️ Contactado - 💬 Interesado - ✅ Cierre 💡 Consejo: usa nombres claros y consistentes en tus etapas para que todo tu equipo entienda fácilmente el estado de cada oportunidad. Haz clic en "crear" Oportunidades Paso 1: como crear una oportunidad 1. Haz clic en "añadir oportunidad" dentro de la herramienta de clientes potenciales 1. Completa los detalles de la oportunidad: - Nombre 1. Correo electronico 2. Telefono 3. Nombre de el cliente potencial (oportunidad) 4. Secuencia (en la que lo quieres agregar) 5. Paso (paso en el que se añadirá esta oportunidad) 6. Estado (abierto, perdido, ganado o abandonado) 7. Valor del cliente potencial (valor de la oportunidad) 8. Proprietario 9. Seguidores de la oportunidad 10. Nombre del negocio / empresa 11. Fuente del cliente potencial 12. Etiquetas 1. Haz clic en Crear. Listo, veras las oportuniades que creaste en tu embudo / secuencia

Cómo crear una oportunidad manualmente

Las oportunidades son clave para gestionar tus posibles ventas dentro de Leadway. Esta guía te muestra cómo crear oportunidades para poder dar seguimiento a tus prospectos desde el primer contacto hasta el cierre de la venta. Pasos para crear una oportunidad Paso 1: Acceder al módulo de clientes potenciales 1. Inicia sesión en tu cuenta de Leadway. 2. Selecciona el botón + añadir oportunidad ubicado en la parte superior derecha. Paso 2: Completar la información del contacto y la oportunidad - Selecciona un Contacto principal de tu lista de contactos guardados. - Su correo y teléfono se completarán automáticamente, o puedes ingresarlos manualmente si no aparecen. Paso 3: Asignar Embudo, Etapa y Estato de la oportunidad 1. Agrega un Nombre de Oportunidad personalizado o conserva el nombre del contacto por defecto. 2. Selecciona el embudo al que deseas añadir la oportunidad. 3. Elige la Etapa del embudo correspondiente. 4. Define el Estatus de la Oportunidad: - Abierto - Perdido - Ganado - Abandonado 5. Ingresa el Valor de la Oportunidad. Paso 4: Agregar responsable, miembros del equipo y detalles adicionales 1. Asigna un Responsable de la oportunidad. 2. Agrega seguidores si deseas que otros miembros del equipo reciban actualizaciones (puedes añadir varios). 3. Completa los campos adicionales según sea necesario, como: - Nombre del negocio - Fuente de la oportunidad - Etiquetas - Tipo de tarea - Mascota favorita - Índice de eficiencia - Nivel de dificultad - Tiempo registrado Paso 5: Guarda la oportunidad 1. Haz clic en Agregar/Gestionar campos si deseas administrar campos personalizados. 2. Presiona el botón Crear para guardar la oportunidad. 3. Verifica que la nueva oportunidad aparezca en tu embudo. Nota: Puedes agregar campos personalizados para capturar información adicional que el sistema no incluye de forma predeterminada. Aprende aquí cómo crear tus propios campos personalizados. Preguntas frecuentes P: ¿Puedo asignar una oportunidad a alguien más después? Sí. Abre la tarjeta de la oportunidad, selecciona un nuevo Responsable y guarda los cambios. P: ¿Puedo cambiar el valor de la oportunidad después de crearla? Claro. Edita el campo Valor de la oportunidad desde el panel de edición y guarda. P: ¿Puedo duplicar una oportunidad existente? Por ahora no. Debes crear una nueva oportunidad y copiar manualmente la información relevante. P: ¿Qué sucede si elimino un contacto asociado a una oportunidad? La oportunidad sigue existiendo, pero se pierde la vinculación con el contacto. Puedes asociar un nuevo contacto o restaurar el contacto original. P: ¿Cómo muevo una oportunidad a otra etapa después de crearla? Arrastra la tarjeta de la oportunidad a la columna de la etapa deseada, o abre el panel de edición y selecciona una nueva Etapa en el menú desplegable. P: ¿Puedo cambiar el contacto principal de una oportunidad existente? Sí. Abre el panel de edición, elimina el contacto principal actual, agrega el nuevo contacto y márcalo como Principal antes de guardar.

¿Cómo usar las Etiquetas Inteligentes?

Las Etiquetas Inteligentes son etiquetas dinámicas basadas en reglas que se muestran directamente en cada tarjeta de oportunidad dentro del embudo. Funcionan mediante un generador de condiciones muy sencillo, que evalúa en tiempo real cada oportunidad y aplica automáticamente una etiqueta de color cuando cumple los criterios que definiste. Beneficios clave de las etiquetas inteligentes - Priorización inmediata: Las oportunidades de alto impacto resaltan al instante dentro de los embudos. - Menos cambio de contexto: No es necesario abrir cada tarjeta ni aplicar múltiples filtros para identificar lo importante. - Seguimiento más rápido: Etiquetas como “sin contacto reciente” o “sin responsable asignado” hacen visibles los pendientes de inmediato. - Enfoque alineado del equipo: Todos ven las mismas señales visuales por color, lo que impulsa acciones coordinadas. - Totalmente personalizable por flujo de trabajo: Puedes crear combinaciones de condiciones AND / OR usando campos estándar o personalizados de las oportunidades. Cómo configurar y usar etiquetas inteligentes Paso 1: Acceder a las etiquetas inteligentes 1. Ingresa al módulo Oportunidades desde tu cuenta. 2. Haz clic en la pestaña Secuencia. 3. Selecciona un embudo y haz clic en el icono de lapiz 4. Ingresa a Etiquetas Inteligentes Paso 2: Crear una etiqueta inteligente 1. Haz clic en Añadir etiqueta inteligente. 2. Selecciona una de las siguientes opciones: - Crear nueva etiqueta: Define el nombre, el color y las condiciones de la regla. - Etiqueta predefinida: Utiliza una de las plantillas predeterminadas (por ejemplo: Nuevo lead, Alto valor, En riesgo). - Ingresa un nombre para la etiqueta (por ejemplo: Oportunidad sin seguimiento). - Agrega una descripción para mayor claridad (opcional). - Selecciona el color de la etiqueta. - Marca Aplicar a todos los embudos si deseas que esta regla se use de forma global. - Haz clic en Siguiente: Agregar regla. Paso 3: Definir reglas Utiliza el constructor de reglas para indicar cuándo debe mostrarse la etiqueta. Cada etiqueta funciona con base en condiciones, por ejemplo: - Fecha de creación ≤ 3 días → Nuevo lead - Fecha de última actividad ≥ 14 días → Oportunidad sin seguimiento - Valor del trato > $10,000 → Alto valor Puedes: - Combinar múltiples condiciones usando lógica AND / OR. - Agregar filtros anidados para reglas más avanzadas. - Usar Vista previa de etiqueta para ver cómo se mostrará en una tarjeta de ejemplo. - Cuando termines, haz clic en Guardar. Vista previa, edición o eliminación de etiquetas Una vez creada la etiqueta, puedes previsualizarla, editarla o eliminarla fácilmente desde la página de etiquetas inteligentes. Como activar la visualizacion de las etiquetas inteligentes en el embudo 1. Ingresa a tu embudo 2. Haz clic en Gestionar Campos del lado derecho 3. Activa la casilla de Etiquetas Inteligentes Etiquetas inteligentes predefinidas recomendadas Recomendación de uso para las etiquetas Inteligentes Solución de problemas ¿No ves las etiquetas inteligentes en las tarjetas? - Asegúrate de que las etiquetas inteligentes estén agregadas al diseño de la tarjeta (desde Personalizar tarjeta). - Verifica que las condiciones de la regla sean correctas y que apliquen a las oportunidades que estás visualizando. - Realiza una recarga forzada del navegador para sincronizar los cambios en el embudo. Preguntas frecuentes P: ¿Las etiquetas inteligentes funcionan en todos los embudos? R: Sí. Si seleccionas “Aplicar a todos los embudos”, la etiqueta aparecerá en cualquier embudo donde se cumplan las condiciones definidas. P: ¿Puedo duplicar etiquetas inteligentes entre embudos? R: Aún no. Sin embargo, puedes volver a crear la etiqueta aplicando manualmente la misma regla en otro embudo. P: ¿Las etiquetas inteligentes aparecen en los reportes? R: Actualmente, las etiquetas inteligentes solo se muestran de forma visual dentro de la vista de embudos. P: ¿Quién puede crear o editar etiquetas inteligentes? R: Cualquier usuario con permisos para editar la configuración del embudo puede gestionar las etiquetas inteligentes. Puedes usar los permisos de embudo para restringir el acceso si es necesario. P: ¿Las etiquetas inteligentes se evalúan en tiempo real? R: Sí. El sistema revisa las reglas cada vez que se crea o actualiza una oportunidad, o cuando cambia su etapa o estado.

Cómo entender y usar los Embudos (Pipelines)

Los embudos te permiten gestionar visualmente las oportunidades a medida que avanzan por las distintas etapas de tu proceso de ventas o servicio. Con la experiencia actualizada de Embudos, son más fáciles de navegar, más rápidos de gestionar y más seguros de editar, manteniendo intacta toda la funcionalidad existente. Descripción general Los embudos son herramientas visuales que muestran el progreso de leads, negocios o clientes de principio a fin. Cada oportunidad avanza por etapas definidas, lo que ayuda a los equipos a entender qué acciones se necesitan y en dónde se están quedando atoradas las oportunidades. Experiencia actualizada de Embudos (Labs) La página de Embudos ahora usa un diseño más limpio y consistente. Para activar esta actualización, ve a Subcuenta → Labs. Puedes acceder a los Embudos desde: Subcuenta → Oportunidades → Embudos Vista de lista de embudos Image 1 Esta vista muestra todos los embudos de la subcuenta, junto con el número de etapas de cada uno y la fecha de la última actualización. Por qué importan los embudos Los embudos te ayudan a: - Mejorar la visibilidad: ve al instante en qué punto del proceso está cada oportunidad. - Mantener consistencia: estandariza cómo avanzan los leads o clientes por tu flujo de trabajo. - Aumentar la eficiencia: automatiza seguimientos, recordatorios y asignación de tareas según los cambios de etapa. - Medir el rendimiento: monitorea las tasas de conversión, identifica cuellos de botella y mide la salud general del embudo. Etapas del embudo Un embudo está formado por etapas, y cada etapa representa un paso en tu proceso de ventas o de atención al cliente. Las oportunidades avanzan de izquierda a derecha conforme progresan en el embudo. Las etapas deben estar claramente definidas y orientadas a la acción, para que los usuarios sepan exactamente cuándo debe avanzar una oportunidad. Editar un embudo y sus etapas Desde esta pantalla puedes renombrar etapas, reordenarlas, controlar su visibilidad en los reportes, agregar nuevas etapas o eliminar las existentes. Eliminar una etapa de un embudo Al eliminar una etapa de un embudo, ahora puedes mover todas las oportunidades existentes a otra etapa en lugar de perderlas. Cómo funciona 1. Ve a Oportunidades → Embudos. 2. Abre el embudo que quieras editar. 3. Haz clic en el ícono de eliminar junto a la etapa. 4. Selecciona la etapa de destino para mover las oportunidades existentes. 5. Confirma la eliminación. Todas las oportunidades de la etapa eliminada se transfieren automáticamente a la etapa seleccionada. Ejemplos de etapas de embudo Ejemplo: embudo de ventas - Captura de lead: nuevas solicitudes desde formularios, llamadas o chats. - Calificación: se confirma presupuesto, necesidad y viabilidad. - Cita agendada: se agendan llamadas de descubrimiento o demos. - Propuesta / Negociación: se comparten y discuten las ofertas. - Cierre: la oportunidad se marca como Ganada o Perdida. Ejemplo: embudo de negocio de servicios - Nueva solicitud - Llamada de descubrimiento agendada - Servicio o paquete seleccionado - Pago cobrado - Onboarding Tip: mantén las etapas orientadas a la acción y define reglas claras para avanzar de una a otra. Ejemplo: mueve una oportunidad a Cita agendada solo después de confirmar la reunión en el calendario. Mejores prácticas Mantenlo simple Limita tus embudos únicamente a las etapas que realmente importan. Demasiadas etapas pueden hacer más lento tu flujo de trabajo y reducir la claridad. Automatiza con inteligencia Usa automatizaciones basadas en el embudo para reducir el trabajo manual: - Envía seguimientos cuando una oportunidad lleva demasiado tiempo en una etapa. - Asigna tareas cuando los negocios llegan a etapas clave. Revisa con regularidad De forma semanal o mensual: - Elimina oportunidades desactualizadas. - Actualiza las definiciones de etapa conforme evoluciona tu proceso. - Revisa los datos de conversión y las tendencias de desempeño. Optimización basada en datos Los embudos son más que herramientas organizativas: te dan visibilidad sobre tu negocio. Usa los reportes del embudo para responder: - ¿En dónde se pierden más seguido las oportunidades? - ¿Qué etapa tarda más en completarse? - ¿Cuál es la tasa de cierre en cada etapa? Usa estos datos para mejorar continuamente tu flujo de trabajo y tus tasas de conversión. Casos de uso comunes - Bienes raíces: Nuevo lead → Tour de propiedad → Oferta → Contrato firmado → Cerrado. - Coaching: Solicitud → Llamada de descubrimiento → Programa seleccionado → Pago → Onboarding. - Gestión de clientes: Lead → Llamada de estrategia → Propuesta → Acuerdo → Onboarding. Estos ejemplos se pueden adaptar a la mayoría de las industrias. Preguntas frecuentes ¿Pierdo las oportunidades cuando elimino una etapa de un embudo? No. Al eliminar una etapa, puedes elegir otra etapa a la cual mover todas las oportunidades existentes. ¿Es obligatorio usar la experiencia actualizada de Embudos? No. Por ahora la experiencia actualizada es opcional y se puede activar desde Subcuenta → Labs. ¿Cambió alguna funcionalidad de los embudos? No cambió ninguna funcionalidad principal. La actualización se enfoca en mejoras de interfaz y en una gestión de etapas más segura. ¿Las automatizaciones existentes siguen funcionando? Sí. Todas las automatizaciones y triggers existentes basados en el embudo siguen funcionando con normalidad.

Cómo filtrar Oportunidades de forma rápida y sencilla

Las herramientas de filtrado te ayudan a encontrar las oportunidades correctas rápidamente, incluso en embudos con mucho movimiento. Esta guía explica los tipos de filtro, los operadores disponibles y los presets de fecha más comunes para que puedas segmentar tus negocios con precisión. ¿Qué es filtrar Oportunidades? Filtrar reduce la lista o el tablero de oportunidades a solo aquellas que cumplen con las condiciones que elijas. Al combinar campos (como Propietario, Estatus o Fecha) con operadores (como es, no es o mayor que), tu equipo puede enfocarse en los negocios más relevantes, acelerar las revisiones y reducir el ruido durante la gestión del embudo. Beneficios clave de filtrar Oportunidades - Revisiones más rápidas: aísla negocios por propietario, movimiento de etapa o actividad reciente en segundos. - Mejor priorización: enfócate en oportunidades abiertas o actualizadas recientemente para planear tus acciones de seguimiento. - Mayor precisión: usa operadores (igual a, distinto de, vacío, no vacío) para no dejar pasar casos límite. - Información más profunda: segmenta por valor, origen y campos personalizados para analizar la calidad de tu embudo. - Flujos de trabajo más limpios: ahorra tiempo al no cambiar de vista constantemente, viendo exactamente lo que necesitas. Lógica de filtros (Y/O) Los operadores lógicos determinan cómo funcionan varias condiciones juntas. Existen dos tipos de lógica condicional para los filtros: Y (AND) y O (OR). Elige la lógica que corresponda a tu pregunta (más específica o más amplia). - Y (AND): cada condición debe cumplirse para cada oportunidad. - O (OR): basta con que se cumpla al menos una condición para cada oportunidad. Estas condiciones de filtro se pueden cambiar con el switch ubicado en la parte superior derecha de la barra lateral de filtros. - Combina Propietario = Persona A Y Estatus = Abierto para enfocarte en los negocios activos de un vendedor. - Combina Estatus = Ganado O Estatus = Perdido para revisar solo los resultados cerrados. Nota: haz clic en Agregar filtro anidado para añadir una condición Y. Haz clic en Agregar filtro para añadir una condición O. Image 1 Resumen de filtros estándar Los filtros estándar cubren los campos y acciones más comunes del CRM. Úsalos para ordenar por responsable, avance, valor y actividad reciente. - Propietario: selecciona uno o varios propietarios, o usa "yo" para que coincida dinámicamente con quien tiene la sesión iniciada. - Seguidores: selecciona uno o varios seguidores, o usa "yo" para que coincida dinámicamente con quien tiene la sesión iniciada. - Estatus: Abierto, Ganado, Perdido, Abandonado. - Origen de la oportunidad: es, no es, está vacío, no está vacío (ingresa el valor según se requiera). - Tipo de campaña: busca y selecciona un tipo de campaña, si se está usando. - Valor de la oportunidad: igual a, distinto de, menor que, mayor que, está vacío, no está vacío (ingresa el valor numérico). Image 2 Filtros basados en fecha Los filtros de fecha te ayudan a dar seguimiento a cambios y resultados recientes. Los presets agilizan la selección y mantienen tus reportes consistentes. - Fecha del último cambio de etapa: Es, No es, Ayer, Hoy, Esta semana, Semana pasada, Últimos 7 días, Últimos 30 días, Este mes, Mes pasado, Este año, Año pasado, Personalizado, En los próximos, En los últimos, Menos de, Más de. - Fecha del último cambio de estatus: los mismos presets anteriores. - Creado el / Actualizado el: los mismos presets anteriores. - Oportunidad ganada el / Oportunidad perdida el: los mismos presets anteriores. - Algunos operadores de fecha admiten valores relativos. Por ejemplo, puedes configurar una condición como "en los próximos 10 días" o "en las últimas 2 semanas", o usar una fecha fija cuando lo necesites. Image 3 Campos personalizados y etiquetas Los campos específicos de tu organización habilitan la segmentación avanzada. Cualquier campo personalizado de Oportunidades que agregues estará disponible en los filtros, con los operadores que correspondan a su tipo de dato. Nota: Ejemplos: Tipo de cliente (es / no es comprador, vendedor, etc.), Calificación de eficiencia (=, ≠, <, >, vacío / no vacío), Mascota favorita (texto/lista), Etiquetas (dificultad/tipo), Tiempo registrado. - Tip: asegúrate de que el tipo de campo sea el correcto (número vs. texto) para que aparezcan los operadores adecuados. - Cómo filtrar Oportunidades Nota: de forma predeterminada, un embudo tiene las oportunidades filtradas para mostrar solo las que están "Abiertas". Si no encuentras una oportunidad, asegúrate de que los filtros y la búsqueda correctos estén aplicados en la lista. 1. Inicia sesión en tu subcuenta. 2. Ve a Oportunidades en la barra lateral izquierda. 3. Selecciona el embudo que quieres revisar. Image 5 1. Haz clic en Filtro avanzado (ícono de embudo) debajo del área de Estatus. Image 6 1. Elige los filtros que necesites: | Filtro | Opciones / Campos | | ------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Propietario y Seguidores | Propietario, Seguidores (admite el valor dinámico "yo") | | Estatus | Abierto, Ganado, Perdido, Abandonado | | Origen de la oportunidad | es, no es, está vacío, no está vacío | | Tipo de campaña | Tipo de campaña | | Filtros de fecha | Fecha del último cambio de etapa, Fecha del último cambio de estatus, Creado el, Actualizado el, Oportunidad ganada el, Oportunidad perdida el (Presets: Ayer, Hoy, Esta semana, Semana pasada, Últimos 7 días, Últimos 30 días, Este mes, Mes pasado, Este año, Año pasado, Personalizado) | | Valor de la oportunidad | igual a, menor que, mayor que, distinto de, está vacío, no está vacío | | Campos personalizados | Tipo de cliente, Calificación de eficiencia, Mascota favorita, Etiquetas | | Tiempo registrado | Tiempo registrado | Image 7 1. Aplica los filtros para ver los resultados. Image 8 Preguntas frecuentes P: ¿Puedo combinar varios filtros? Sí. Agrega varias condiciones y elige la lógica Y u O para acotar o ampliar los resultados. P: ¿Cuál es la diferencia entre el último cambio de etapa y el último cambio de estatus? La etapa da seguimiento al movimiento entre las etapas del embudo; el estatus da seguimiento al resultado del ciclo de vida (Abierto, Ganado, Perdido, Abandonado). P: ¿Qué operadores están disponibles para campos de valor o numéricos? R: Igual a, distinto de, menor que, mayor que, está vacío, no está vacío. P: ¿Puedo filtrar por negocios que gané o perdí recientemente? Sí. Usa Oportunidad ganada el u Oportunidad perdida el y elige un preset de fecha o un rango personalizado.

Pronóstico de Oportunidades: configuración y uso

El Pronóstico de Oportunidades en Leadway ayuda a los equipos a ir más allá del simple seguimiento de embudos y avanzar hacia una planeación de ingresos más precisa. Con la pestaña Pronóstico dentro de Oportunidades, los equipos pueden revisar los ingresos esperados, monitorear los tiempos de cierre, detectar riesgos y mejorar la calidad del pronóstico usando datos de oportunidades más limpios. Esta función está diseñada para dar a los equipos de ventas y a los gerentes una visión más realista de qué puede cerrarse y cuándo. También se apoya en la experiencia existente de Oportunidades y Embudos de Leadway, que ya permite el seguimiento de tratos, el movimiento entre etapas y la visibilidad de ingresos. ¿Qué es el Pronóstico de Oportunidades? El Pronóstico de Oportunidades es un espacio de trabajo dentro de Oportunidades que ayuda a los equipos a estimar ingresos con base en el valor del trato, el tiempo esperado y la probabilidad de la oportunidad. Introduce una pestaña dedicada de Pronóstico donde los usuarios pueden revisar métricas resumen, analizar los tiempos del embudo en una vista visual de pronóstico, profundizar en los tratos que la componen y mejorar la calidad del pronóstico corrigiendo datos faltantes o desactualizados. La función se habilita a través de Labs, que Leadway usa para funcionalidades en acceso anticipado o en evolución. Entre sus principales características están: - Pestaña de Pronóstico dentro de Oportunidades - Panel resumen para visibilidad de ingresos - Línea de tiempo de pronóstico para el seguimiento del embudo por tiempo - Pronóstico de ingresos ponderado - Soporte para Fecha de Cierre Esperada - Clasificación de riesgo para los tratos - Indicadores de calidad de datos para mayor precisión del pronóstico - Vistas por tiempo: Semana, Mes y Trimestre - Opciones avanzadas de filtrado y agrupación - Profundización (drilldown) para revisar y actualizar oportunidades Beneficios clave del Pronóstico de Oportunidades El Pronóstico de Oportunidades ayuda a los equipos a entender la salud del embudo de forma más práctica, combinando estimaciones de ingresos, tiempos y señales de calidad de los tratos. Esto facilita planear las acciones de seguimiento, mejorar la confianza del pronóstico y reducir el trabajo manual en hojas de cálculo. - Mejor visibilidad de ingresos: revisa el ingreso potencial máximo, el ingreso esperado y el ingreso ganado desde un solo espacio de pronóstico. - Pronósticos más realistas: usa valores de oportunidad ponderados en lugar de depender solo del valor total del embudo. - Gestión de embudo más limpia: identifica valores de monto faltantes, fechas faltantes, oportunidades estancadas y otros problemas de datos que pueden debilitar la calidad del pronóstico. - Decisiones más rápidas: usa vistas de línea de tiempo, filtros y profundización para enfocarte en dueños, embudos o rangos de fecha específicos. - Mejor conciencia de riesgo: resalta los tratos que podrían estarse retrasando para que los equipos actúen antes. - Menos trabajo manual: reduce la dependencia de hojas de cálculo externas y flujos de pronóstico manuales. Vista Resumen de Pronóstico La vista Resumen de Pronóstico ayuda a los equipos a entender de un vistazo el panorama actual de ingresos. Es útil para revisiones rápidas, chequeos del embudo e identificar qué áreas necesitan atención inmediata antes de profundizar en los tratos individuales. La vista Resumen ofrece un panel de alto nivel del desempeño del pronóstico. Los usuarios pueden revisar las métricas clave de ingresos y dar clic en ellas para inspeccionar las oportunidades detrás de esos números. Esta vista es útil cuando quieres una foto rápida de la fortaleza del embudo y los resultados esperados. Vista de Línea de Tiempo de Pronóstico El pronóstico se vuelve más útil cuando los equipos pueden ver cuándo se espera que aterricen los ingresos. Una línea de tiempo basada en periodos ayuda a los equipos a entender el ritmo, identificar periodos saturados y reconocer cuándo los tratos podrían estarse deslizando hacia periodos futuros. La vista de Línea de Tiempo de Pronóstico da a los usuarios una forma visual de rastrear las oportunidades a través del tiempo. Los equipos pueden cambiar entre las vistas de Semana, Mes y Trimestre para entender cuándo se espera que cierren los ingresos y cómo está distribuido el embudo en el tiempo. Pronóstico ponderado e ingreso esperado El pronóstico ponderado ayuda a los equipos a evitar sobreestimar los ingresos, usando la probabilidad de la oportunidad en lugar de tratar cada trato abierto como igualmente probable de cerrar. Esto crea una expectativa de ingresos más práctica y apoya una planeación mejor informada. El Pronóstico de Oportunidades incluye el Ingreso Esperado, que es el valor de pronóstico ponderado que se muestra en la pestaña Pronóstico. De acuerdo con la información de lanzamiento, la ponderación puede usar la probabilidad de la etapa o ajustes manuales de probabilidad cuando se aplican. Fecha de Cierre Esperada La precisión del pronóstico depende en gran medida del tiempo. La Fecha de Cierre Esperada ayuda a los equipos a estimar cuándo es probable que aterricen los ingresos, de modo que los pronósticos reflejen tiempos de venta realistas y no solo la posición en la etapa. El Pronóstico de Oportunidades introduce un nuevo campo de Fecha de Cierre Esperada. Este campo se usa para apoyar el pronóstico basado en tiempo en las vistas semanal, mensual y trimestral. Mantener este campo actualizado ayuda a los equipos a ubicar las oportunidades en el periodo de pronóstico correcto y mejora la utilidad de la Línea de Tiempo de Pronóstico. Clasificación de riesgo y ajustes de riesgo El pronóstico no se trata solo de ingresos proyectados. También se trata de entender qué tan probable es que los tratos se retrasen o no cumplan su tiempo esperado. Los indicadores de riesgo ayudan a los equipos a enfocar su atención en las oportunidades que podrían necesitar seguimiento antes de que afecten la precisión del pronóstico. El Pronóstico de Oportunidades incluye un sistema de clasificación de riesgo con niveles Alto, Medio y Bajo. La nota de lanzamiento indica que el riesgo se basa en retrasos y deslizamientos, y también incluye ajustes de riesgo personalizados para que los usuarios definan umbrales de deslizamiento y tratos vencidos. Cómo configurar el Pronóstico de Oportunidades Una configuración adecuada es importante porque el pronóstico depende tanto del acceso a la función como de datos de oportunidades limpios. Habilitar la función es solo el primer paso. Para obtener resultados útiles, los equipos también deben revisar los valores de las oportunidades, las fechas y la limpieza del embudo antes de confiar en los resultados del pronóstico. 1. Ve a Subcuenta. 2. Abre Labs. Activa Pronóstico de Oportunidades. Image 1 1. Ve a Oportunidades. Abre la pestaña Pronóstico. Elige entre Resumen o Línea de Tiempo de Pronóstico. Image 2 1. Selecciona tu granularidad de tiempo preferida: Semana, Mes o Trimestre. Image 3 1. Aplica filtros para embudos, dueños u otros segmentos específicos. 1. Da clic en cualquier métrica o bloque de tiempo para profundizar en las oportunidades que la componen. 2. Revisa los ajustes de riesgo y modifica los umbrales si es necesario. Image 5 1. Usa los indicadores de calidad de datos para corregir detalles de oportunidades faltantes o desactualizados. Image 6 Preguntas frecuentes P: ¿Dónde activo el Pronóstico de Oportunidades? R: Actívalo desde Subcuenta → Labs, y luego abre Oportunidades → Pronóstico. P: ¿Qué significa el Ingreso Esperado? R: El Ingreso Esperado es el valor de pronóstico ponderado que se muestra en la pestaña Pronóstico. La nota de lanzamiento indica que usa la probabilidad de etapa o ajustes manuales, pero la lógica exacta del cálculo solo debe documentarse si se confirma. P: ¿Por qué algunas oportunidades no ayudan a mi pronóstico? R: Montos faltantes, fechas faltantes, tratos estancados o registros desactualizados pueden reducir la precisión del pronóstico y pueden aparecer en los indicadores de calidad de datos. P: ¿Para qué se usa la Línea de Tiempo de Pronóstico? R: La Línea de Tiempo de Pronóstico ayuda a los equipos a revisar visualmente los ingresos esperados a través de periodos de tiempo como semana, mes o trimestre. P: ¿Puedo revisar pronósticos por dueño o segmento? R: Sí. La función confirma filtrado y agrupación avanzados, incluyendo análisis por dueño y vistas relacionadas con la fecha de cierre. P: ¿Qué significa el riesgo de un trato en el Pronóstico de Oportunidades? R: El riesgo identifica si una oportunidad podría estarse retrasando o deslizando. La función incluye clasificaciones de riesgo Alto, Medio y Bajo, además de umbrales personalizables. P: ¿Por qué debo mantener actualizados los campos de monto y fecha? R: La calidad del pronóstico depende de datos de oportunidades completos y actuales. Los valores faltantes pueden hacer que las proyecciones sean menos confiables. P: ¿El Pronóstico de Oportunidades reemplaza la vista normal de Oportunidades? R: No. Agrega una pestaña dedicada de Pronóstico dentro de Oportunidades, que extiende la experiencia existente de gestión de oportunidades en lugar de reemplazarla.

Listas Inteligentes de Oportunidades en Embudos

Las Listas Inteligentes de Oportunidades ayudan a los equipos a guardar y reutilizar vistas personalizadas en la sección de Oportunidades de Leadway. En lugar de reconstruir los mismos filtros, orden y campos visibles cada vez, los usuarios pueden guardar una vista configurada y regresar a ella cuando necesiten revisar la información del embudo. Las Listas Inteligentes se pueden crear tanto en vista de Lista como en vista de Tablero, lo que facilita estandarizar la revisión de negocios, gestionar los embudos de trabajo y colaborar entre equipos. ¿Qué son las Listas Inteligentes de Oportunidades? Las Listas Inteligentes de Oportunidades son vistas guardadas que ayudan a los usuarios a regresar rápidamente al diseño exacto de embudo que necesitan. Son útiles cuando los equipos revisan regularmente el mismo tipo de negocios, como oportunidades estancadas, negocios de alto valor, oportunidades actualizadas recientemente o vistas de trabajo específicas de un embudo. Beneficios clave de las Listas Inteligentes de Oportunidades Las Listas Inteligentes de Oportunidades reducen la configuración repetitiva y ayudan a los equipos a trabajar desde vistas consistentes del embudo. Al guardar la forma en que deben mostrarse las oportunidades, los administradores y usuarios pueden crear vistas confiables para revisiones diarias, seguimiento de pendientes, reportes y colaboración en equipo. - Vistas de oportunidades reutilizables: guarda filtros, orden y campos visibles en una vista con nombre para que los usuarios no tengan que reconstruir la misma configuración una y otra vez. - Vistas de Lista y Tablero organizadas: crea Listas Inteligentes para revisión tipo tabla o para gestión visual del embudo. - Visibilidad por embudo: elige si una Lista Inteligente aparece en todos los embudos o solo en los seleccionados. - Vistas predeterminadas por embudo: define una Lista Inteligente como vista predeterminada para uno o más embudos, para que los usuarios lleguen directo a la vista correcta. - Mejor colaboración: comparte Listas Inteligentes útiles con todos los usuarios o con usuarios seleccionados de la subcuenta. - Acceso de edición controlado: asigna acceso de vista o edición dependiendo de si los usuarios solo deben abrir la Lista Inteligente o también modificar su configuración. - Reportes más rápidos: exporta los registros de oportunidades que arroja una Lista Inteligente cuando necesites un archivo CSV. Listas Inteligentes de Lista y Tablero en Oportunidades Las Listas Inteligentes de Oportunidades se pueden crear desde la vista de Lista o desde la vista de Tablero. Ambos tipos aparecen juntos en la sección de Listas Inteligentes, así que los usuarios pueden cambiar rápidamente entre vistas guardadas de Lista y de Tablero desde el mismo lugar. Como ambos tipos aparecen juntos, el ícono junto al nombre de la Lista Inteligente ayuda a identificar qué tipo de vista guardada se está abriendo. Listas Inteligentes de Tablero Las Listas Inteligentes de Tablero muestran las oportunidades en un diseño de tablero por etapas. Son útiles cuando los usuarios necesitan gestionar visualmente el movimiento de negocios, revisar las etapas del embudo o trabajar desde una vista tipo Kanban. Las Listas Inteligentes de Tablero se identifican por el ícono de tablero junto al nombre de la lista. Listas Inteligentes de Lista Las Listas Inteligentes de Lista muestran las oportunidades en un diseño tipo tabla. Son útiles cuando los usuarios necesitan revisar muchos detalles de las oportunidades al mismo tiempo, ordenar registros, comparar campos o trabajar desde una lista estructurada. Las Listas Inteligentes de Lista se identifican por el ícono de lista junto al nombre de la lista. Image 1 Gestión de las Listas Inteligentes de Oportunidades Gestionar las Listas Inteligentes desde un solo lugar ayuda a administradores y equipos a mantener las vistas guardadas organizadas, precisas y fáciles de mantener. Estas herramientas son especialmente útiles cuando varios usuarios dependen de las mismas vistas del embudo. Editar una Lista Inteligente existente Puedes actualizar una Lista Inteligente existente cuando necesites cambiar los filtros guardados, el orden, los campos visibles, la visibilidad por embudo o la configuración predeterminada. Editar una Lista Inteligente actualiza la vista guardada, así que revisa los cambios con cuidado antes de guardar, especialmente si la Lista Inteligente está compartida con otros usuarios o configurada como vista predeterminada. Para editar una Lista Inteligente: 1. Abre la Lista Inteligente. 2. Haz clic en Personalizar lista. 3. Cambia los filtros, el orden, los campos visibles u otras configuraciones de la Lista Inteligente. 4. Cuando aparezca Cambios sin guardar, elige cómo quieres manejar la actualización. Usa Guardar solo cuando quieras actualizar la Lista Inteligente existente. Si quieres crear una variación sin modificar la original, primero duplica la Lista Inteligente y luego edita la copia. Image 2 Duplicar una Lista Inteligente Duplicar una Lista Inteligente ayuda a los usuarios a crear una vista similar sin reconstruir la configuración manualmente. Esta es la mejor opción cuando quieres crear una variación de una Lista Inteligente existente sin modificar la vista original. Para duplicar una Lista Inteligente: 1. Abre la Lista Inteligente. 2. Haz clic en Personalizar lista. 3. Selecciona Duplicar. 4. Escribe un nombre para la Lista Inteligente duplicada. 5. Guárdala. Esto es útil cuando quieres crear vistas similares para distintos equipos, embudos o procesos de revisión. Image 3 Exportar una Lista Inteligente Exportar permite descargar los registros de oportunidades que arroja la configuración actual de la Lista Inteligente como un archivo CSV. Para exportar una Lista Inteligente: 1. Abre la Lista Inteligente. 2. Haz clic en el Menú (los tres puntos en la parte superior derecha, junto a + Agregar oportunidad). 3. Selecciona Exportar. El archivo exportado contiene las oportunidades que arroja la configuración actual de esa Lista Inteligente. Image 4 Compartir una Lista Inteligente y copiar un enlace Las Listas Inteligentes se pueden compartir desde la misma sección de Uso compartido y permisos, donde los usuarios pueden copiar un enlace directo. Esto ayuda a los equipos a trabajar desde la misma vista guardada de Oportunidades mientras controlas quién puede acceder o editar la Lista Inteligente. Para compartir una Lista Inteligente o copiar su enlace: 1. Abre la Lista Inteligente. 2. Haz clic en Personalizar lista. 3. Selecciona Uso compartido y permisos. 4. Elige cómo quieres compartir la Lista Inteligente: - Copiar enlace: copia un enlace directo a la Lista Inteligente y compártelo con tu equipo. - Todos los usuarios: comparte la Lista Inteligente con todos los usuarios de la subcuenta. - Usuarios seleccionados: comparte la Lista Inteligente solo con usuarios específicos. 5. Si compartes con usuarios, asigna el nivel de acceso. 6. Guarda la configuración de uso compartido. Los tipos de permiso incluyen: - Puede ver: los usuarios pueden abrir y usar la Lista Inteligente. - Puede editar: los usuarios pueden modificar la configuración de la Lista Inteligente. Ten cuidado al otorgar acceso de edición, ya que los usuarios con permiso de edición pueden cambiar la configuración de la Lista Inteligente. Nota: compartir una Lista Inteligente controla el acceso a la vista guardada. El rol más amplio del usuario en la subcuenta, sus permisos y su configuración de datos asignados pueden seguir afectando lo que puede acceder o gestionar. Image 5 Cómo configurar Listas Inteligentes de Oportunidades Configurar correctamente las Listas Inteligentes de Oportunidades ayuda a los equipos a crear vistas reutilizables que sean fáciles de encontrar, compartir y mantener. Un proceso de configuración claro también reduce las vistas duplicadas y asegura que los filtros, el orden, los campos visibles, la visibilidad por embudo y las vistas predeterminadas se configuren de forma intencional. 1. Ve a Oportunidades y abre el embudo en el que quieras trabajar. Image 6 1. Haz clic en + Lista para crear una Lista Inteligente y elige entre Vista de lista o Vista de tablero. Image 7 1. Aplica los filtros que quieras guardar usando Filtros avanzados. Usa los filtros para acotar las oportunidades que se muestran en la Lista Inteligente. Algunos ejemplos de filtros pueden incluir propietario, embudo, etapa, valor o condiciones basadas en actividad, según las opciones de filtro disponibles. Image 8 1. Elige el orden preferido en Ordenar. El orden ayuda a controlar cómo aparecen las oportunidades cuando se abre la Lista Inteligente. Por ejemplo, los usuarios pueden ordenar por oportunidades actualizadas recientemente, valor de la oportunidad u otros campos disponibles. Image 9 1. Usa Administrar campos para elegir los campos visibles de la vista guardada. Los campos visibles ayudan a los usuarios a enfocarse en los detalles más importantes para esa Lista Inteligente. En las vistas de Lista, esto controla los campos que se muestran en el diseño tipo tabla. En las vistas de Tablero, esto ayuda a conservar la configuración de vista elegida para esa Lista Inteligente tipo tablero. Image 10 1. Haz clic en Mostrar en para elegir dónde debe aparecer la Lista Inteligente: Todos los embudos: úsalo cuando la Lista Inteligente aplique a toda la sección de Oportunidades. O bien, Embudos seleccionados: úsalo cuando la Lista Inteligente solo aplique a flujos de trabajo, equipos o tipos de embudo específicos. Image 11 1. Escribe un nombre claro para la Lista Inteligente y haz clic en Guardar. Usa nombres descriptivos que expliquen el propósito de la vista. Ejemplos: Negocios abiertos de alto valor, Oportunidades estancadas, Seguimientos de hoy o Nuevos prospectos de esta semana. 1. Abre Personalizar lista para configurar opciones adicionales de la Lista Inteligente. Image 13 1. Para definir la Lista Inteligente como vista predeterminada, selecciona Vista predeterminada. Elige si la Lista Inteligente debe ser la predeterminada para: Todos los embudos o Embudos seleccionados. Image 14 1. Usa Personalizar lista para gestionar opciones adicionales, como: - Duplicar: crea una Lista Inteligente similar sin reconstruir la configuración. - Exportar: descarga los registros de oportunidades que arroja la configuración actual de la Lista Inteligente como archivo CSV. - Uso compartido y permisos: comparte la Lista Inteligente con todos los usuarios o con usuarios seleccionados, asigna acceso de vista o edición, o copia un enlace directo. - Eliminar lista: elimina la vista guardada de la Lista Inteligente sin eliminar las oportunidades subyacentes. Image 15 Gestión de todas las Listas Inteligentes La página Administrar Listas Inteligentes (o Administrar vistas) le da a los usuarios un lugar centralizado para revisar las Listas Inteligentes de Oportunidades guardadas. Esta página es útil para eliminar vistas duplicadas, revisar predeterminadas y gestionar la visibilidad por embudo. Para acceder a ella: 1. Ve a Oportunidades. 2. Haz clic en el Menú (los tres puntos en la parte superior derecha, junto a + Agregar oportunidad). 3. Selecciona Administrar Listas Inteligentes. Image 16 Desde esta página, los usuarios pueden ver detalles como: - Nombre de la Lista Inteligente - Tipo - Visibilidad por embudo - Uso como vista predeterminada - Creador - Última actualización Image 17 Preguntas frecuentes P: ¿Puedo crear Listas Inteligentes tanto para vista de Tablero como de Lista? Sí. Las Listas Inteligentes de Oportunidades son compatibles tanto con la vista de Tablero como con la vista de Lista. P: ¿Cómo puedo saber si una Lista Inteligente es de vista de Lista o de Tablero? Las Listas Inteligentes de Lista y de Tablero aparecen juntas en la sección de Listas Inteligentes. Puedes identificar el tipo de vista por el ícono junto al nombre de la Lista Inteligente. Las Listas Inteligentes de Tablero usan un ícono tipo tablero, mientras que las de Lista usan un ícono tipo lista. P: ¿Qué configuraciones se guardan en una Lista Inteligente? Una Lista Inteligente guarda los filtros, el orden y la configuración de campos visibles para el tipo de vista utilizado. P: ¿Puede una Lista Inteligente aparecer solo en ciertos embudos? Sí. Puedes elegir si una Lista Inteligente aparece en todos los embudos o solo en los seleccionados. P: ¿Puedo definir una Lista Inteligente como vista predeterminada? Sí. Una Lista Inteligente se puede definir como vista predeterminada para uno o más embudos. P: ¿La vista predeterminada aplica solo para mí? No. La vista predeterminada está ligada a la configuración del embudo y afecta a los usuarios de la subcuenta para ese embudo. P: ¿Cuál es la diferencia entre "Puede ver" y "Puede editar"? "Puede ver" permite a los usuarios abrir y usar la Lista Inteligente. "Puede editar" permite a los usuarios modificar la configuración de la Lista Inteligente. P: ¿Puedo duplicar una Lista Inteligente en lugar de crearla de nuevo? Sí. Usa la opción Duplicar desde Personalizar lista para crear una Lista Inteligente similar a partir de una configuración existente. P: ¿Puedo eliminar una Lista Inteligente sin eliminar las oportunidades? Sí. Eliminar una Lista Inteligente elimina la vista guardada, no los registros de oportunidades subyacentes.