¿Cómo usar las Etiquetas Inteligentes?
Las Etiquetas Inteligentes son etiquetas dinámicas basadas en reglas que se muestran directamente en cada tarjeta de
oportunidad dentro del embudo. Funcionan mediante un generador de condiciones muy sencillo, que evalúa en tiempo real
cada oportunidad y aplica automáticamente una etiqueta de color cuando cumple los criterios que definiste.
Beneficios clave de las etiquetas inteligentes
- Priorización inmediata:
Las oportunidades de alto impacto resaltan al instante dentro de los embudos.
- Menos cambio de contexto:
No es necesario abrir cada tarjeta ni aplicar múltiples filtros para identificar lo importante.
- Seguimiento más rápido:
Etiquetas como “sin contacto reciente” o “sin responsable asignado” hacen visibles los pendientes de inmediato.
- Enfoque alineado del equipo:
Todos ven las mismas señales visuales por color, lo que impulsa acciones coordinadas.
- Totalmente personalizable por flujo de trabajo:
Puedes crear combinaciones de condiciones AND / OR usando campos estándar o personalizados de las oportunidades.
Cómo configurar y usar etiquetas inteligentes
Paso 1: Acceder a las etiquetas inteligentes
1. Ingresa al módulo Oportunidades desde tu cuenta.
2. Haz clic en la pestaña Secuencia.
3. Selecciona un embudo y haz clic en el icono de lapiz
4. Ingresa a Etiquetas Inteligentes
Paso 2: Crear una etiqueta inteligente
1. Haz clic en Añadir etiqueta inteligente.
2. Selecciona una de las siguientes opciones:
- Crear nueva etiqueta: Define el nombre, el color y las condiciones de la regla.
- Etiqueta predefinida: Utiliza una de las plantillas predeterminadas (por ejemplo: Nuevo lead, Alto valor, En
riesgo).
- Ingresa un nombre para la etiqueta (por ejemplo: Oportunidad sin seguimiento).
- Agrega una descripción para mayor claridad (opcional).
- Selecciona el color de la etiqueta.
- Marca Aplicar a todos los embudos si deseas que esta regla se use de forma global.
- Haz clic en Siguiente: Agregar regla.
Paso 3: Definir reglas
Utiliza el constructor de reglas para indicar cuándo debe mostrarse la etiqueta.
Cada etiqueta funciona con base en condiciones, por ejemplo:
- Fecha de creación ≤ 3 días → Nuevo lead
- Fecha de última actividad ≥ 14 días → Oportunidad sin seguimiento
- Valor del trato > $10,000 → Alto valor
Puedes:
- Combinar múltiples condiciones usando lógica AND / OR.
- Agregar filtros anidados para reglas más avanzadas.
- Usar Vista previa de etiqueta para ver cómo se mostrará en una tarjeta de ejemplo.
- Cuando termines, haz clic en Guardar.
Vista previa, edición o eliminación de etiquetas
Una vez creada la etiqueta, puedes previsualizarla, editarla o eliminarla fácilmente desde la página de etiquetas
inteligentes.
Como activar la visualizacion de las etiquetas inteligentes en el embudo
1. Ingresa a tu embudo
2. Haz clic en Gestionar Campos del lado derecho
3. Activa la casilla de Etiquetas Inteligentes
Etiquetas inteligentes predefinidas recomendadas
Recomendación de uso para las etiquetas Inteligentes
Solución de problemas
¿No ves las etiquetas inteligentes en las tarjetas?
- Asegúrate de que las etiquetas inteligentes estén agregadas al diseño de la tarjeta (desde Personalizar tarjeta).
- Verifica que las condiciones de la regla sean correctas y que apliquen a las oportunidades que estás visualizando.
- Realiza una recarga forzada del navegador para sincronizar los cambios en el embudo.
Preguntas frecuentes
P: ¿Las etiquetas inteligentes funcionan en todos los embudos?
R: Sí. Si seleccionas “Aplicar a todos los embudos”, la etiqueta aparecerá en cualquier embudo donde se cumplan las
condiciones definidas.
P: ¿Puedo duplicar etiquetas inteligentes entre embudos?
R: Aún no. Sin embargo, puedes volver a crear la etiqueta aplicando manualmente la misma regla en otro embudo.
P: ¿Las etiquetas inteligentes aparecen en los reportes?
R: Actualmente, las etiquetas inteligentes solo se muestran de forma visual dentro de la vista de embudos.
P: ¿Quién puede crear o editar etiquetas inteligentes?
R: Cualquier usuario con permisos para editar la configuración del embudo puede gestionar las etiquetas inteligentes.
Puedes usar los permisos de embudo para restringir el acceso si es necesario.
P: ¿Las etiquetas inteligentes se evalúan en tiempo real?
R: Sí. El sistema revisa las reglas cada vez que se crea o actualiza una oportunidad, o cuando cambia su etapa o estado.
