Las oportunidades son clave para gestionar tus posibles ventas dentro de Leadway.
Esta guía te muestra cómo crear oportunidades para poder dar seguimiento a tus prospectos desde el primer contacto hasta el cierre de la venta.

Pasos para crear una oportunidad

Paso 1: Acceder al módulo de clientes potenciales

1. Inicia sesión en tu cuenta de Leadway.

2. Selecciona el botón + añadir oportunidad ubicado en la parte superior derecha.

   

Paso 2: Completar la información del contacto y la oportunidad

• Selecciona un Contacto principal de tu lista de contactos guardados.

• Su correo y teléfono se completarán automáticamente, o puedes ingresarlos manualmente si no aparecen.

  

Paso 3: Asignar Embudo, Etapa y Estato de la oportunidad

1. Agrega un Nombre de Oportunidad personalizado o conserva el nombre del contacto por defecto.

2. Selecciona el embudo al que deseas añadir la oportunidad.

3. Elige la Etapa del embudo correspondiente.

4. Define el Estatus de la Oportunidad:

   • Abierto

   • Perdido

   • Ganado

   • Abandonado

5. Ingresa el Valor de la Oportunidad.

   

Paso 4: Agregar responsable, miembros del equipo y detalles adicionales

1. Asigna un Responsable de la oportunidad.

2. Agrega seguidores si deseas que otros miembros del equipo reciban actualizaciones (puedes añadir varios).

3. Completa los campos adicionales según sea necesario, como:

   • Nombre del negocio

   • Fuente de la oportunidad

   • Etiquetas

   • Tipo de tarea

   • Mascota favorita

   • Índice de eficiencia

   • Nivel de dificultad

   • Tiempo registrado

     

Paso 5: Guarda la oportunidad

1. Haz clic en Agregar/Gestionar campos si deseas administrar campos personalizados.

2. Presiona el botón Crear para guardar la oportunidad.

3. Verifica que la nueva oportunidad aparezca en tu embudo.

   Nota: Puedes agregar campos personalizados para capturar información adicional que el sistema no incluye de forma predeterminada.
   Aprende aquí cómo crear tus propios campos personalizados.

   

Preguntas frecuentes

P: ¿Puedo asignar una oportunidad a alguien más después?
Sí. Abre la tarjeta de la oportunidad, selecciona un nuevo Responsable y guarda los cambios.

P: ¿Puedo cambiar el valor de la oportunidad después de crearla?
Claro. Edita el campo Valor de la oportunidad desde el panel de edición y guarda.

P: ¿Puedo duplicar una oportunidad existente?
Por ahora no. Debes crear una nueva oportunidad y copiar manualmente la información relevante.

P: ¿Qué sucede si elimino un contacto asociado a una oportunidad?
La oportunidad sigue existiendo, pero se pierde la vinculación con el contacto. Puedes asociar un nuevo contacto o restaurar el contacto original.

P: ¿Cómo muevo una oportunidad a otra etapa después de crearla?
Arrastra la tarjeta de la oportunidad a la columna de la etapa deseada, o abre el panel de edición y selecciona una nueva Etapa en el menú desplegable.

P: ¿Puedo cambiar el contacto principal de una oportunidad existente?
Sí. Abre el panel de edición, elimina el contacto principal actual, agrega el nuevo contacto y márcalo como Principal antes de guardar.