El Perfil de Negocio es el conjunto de ajustes donde defines el nombre, la dirección y otros datos de tu negocio dentro de una subcuenta.
¿Qué es el Perfil de Negocio?
Es la sección de la configuración de tu subcuenta donde asignas los datos de tu empresa y configuras ajustes que aplican a toda la subcuenta. Dedicar unos minutos a configurarla correctamente es fundamental para el funcionamiento de tu subcuenta.
¿Dónde encuentro el Perfil de Negocio?
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Asegúrate de estar dentro de la subcuenta correcta en Leadway.
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Haz clic en CONFIGURACIÓN en el menú de la izquierda.
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Dentro de CONFIGURACIÓN, PERFIL DE NEGOCIO es el primer botón del menú, y también la página que se muestra por defecto.
Inicia sesión en Leadway -> Haz clic en Configuración -> Perfil de Negocio
Información general
Agregar los datos correctos aquí, y configurar ajustes como el "Dominio de marca", asegura que cualquier Campo Personalizado o Enlace de Activación asociado a esta subcuenta envíe la información correcta de tu negocio.
1. ID de subcuenta
El soporte puede pedirte este ID único cuando enfrentas un problema, para identificar la cuenta y agilizar la solución.
2. Logotipo del negocio
Representa a esta subcuenta en el panel de administración y se puede usar en facturas, correos e incluso como Campo Personalizado en mensajería. Ejemplo: {{location.logo_url}}
3. Nombre comercial
Se usa con el Campo Personalizado "Account -> Name" en mensajería, automatizaciones y otras áreas. Ejemplo: {{location.name}}
4. Razón social
Debe coincidir exactamente con el nombre del negocio en tu documentación legal (constancia de situación fiscal, acta constitutiva), ya que se usa en registros de cumplimiento.
5. Correo del negocio
Se usa con el Campo Personalizado "Account -> Email". Ejemplo: {{location.email}}
6. Teléfono del negocio
Se usa con el Campo Personalizado "Account -> Phone". Ejemplo: {{location.phone}}
Si quieres que coincida con el número usado para llamadas y mensajes, primero configura tu número en el Sistema Telefónico y luego cópialo aquí.
7. Dominio de marca
Cada subcuenta puede crear un "dominio de marca" conectándolo a un subdominio de su proveedor de hosting. Se usa como URL para Enlaces de Activación, Calendarios, Formularios, Encuestas y más.
8. Sitio web del negocio
Se usa con el Campo Personalizado "Account -> Website". Ejemplo: {{location.website}}
9. Giro del negocio
Elige de la lista desplegable el giro que mejor describa tu mercado principal.
10. Clave API
Las claves API conectan dos o más aplicaciones para compartir información o ejecutar acciones que requieren su validación mutua (por ejemplo, al crear un Zap en Zapier). La clave API de tu subcuenta se usa para conectarla con Zapier u otras aplicaciones similares.
11. Botón para actualizar información
No olvides guardar tus cambios al terminar.
Dirección física del negocio
Se usa para verificar tu negocio en ciertas funciones, y también al agregar Campos y Valores Personalizados en mensajes, publicaciones, campañas de correo, sitios web y embudos.
La dirección debe coincidir con la registrada en tu constancia de situación fiscal (o documento equivalente). Puede usarse para verificar tu negocio si es necesario.
Zona horaria
Los eventos automáticos de las campañas usan este campo para decidir cuándo enviarse. Algunas funciones, como automatizaciones o campañas de correo, permiten anular esta zona horaria por defecto. Verifica siempre ambos ajustes para asegurarte de usar la zona horaria correcta.
Idioma de la plataforma
Controla en qué idioma se muestra tu subcuenta.
En el ejemplo siguiente cambiamos el "Idioma de la plataforma" a español, y todo el texto de la aplicación se muestra en español.
Idioma de comunicación saliente para Valores Personalizados
Define en qué idioma se muestran los Campos y Valores Personalizados cuando los envías en mensajes, correos, sitios web o embudos.
Idiomas compatibles: inglés, danés, alemán, español, finlandés, francés (variantes regionales), italiano, neerlandés, noruego, portugués (variantes regionales) y sueco. Las páginas de pago (checkout) localizan automáticamente etiquetas, botones y mensajes del sistema según este idioma.
Algunos de los Campos y Valores Personalizados afectados por este ajuste son: {{appointment.start_time}}, {{appointment.end_time}}, {{appointment.month}}, {{appointment.day_of_week}}, {{right_now.date}}, {{right_now.day}}, {{right_now.hour}}, entre otros. Esta lista puede crecer con el tiempo.
Información del negocio
Incluye tu tipo y número de registro (RFC/EIN, CCN, VAT, etc.) y tus regiones de operación. Operar un negocio legítimo y registrado puede ser la diferencia entre ser aprobado o rechazado al solicitar el envío de SMS.
1. Tipo de negocio
Elige entre: Cooperativa, Corporación / Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) o Persona Física con Actividad Empresarial, Asociación Civil / sin fines de lucro, o Sociedad (Partnership).
2. Industria del negocio
Selecciona la industria que mejor describa tu mercado objetivo.
3. Tipo de identificación de registro del negocio
Selecciona tu tipo de registro fiscal (por ejemplo RFC, EIN u otro identificador según tu país de constitución).
4. Número de registro del negocio
Agrega tu número de registro después de elegir el tipo.
5. Regiones de operación del negocio
Selecciona una o varias regiones donde opera tu negocio (selección múltiple).
6. Actualizar información
Haz clic en actualizar después de cada cambio para guardarlo correctamente.
Si tu negocio tiene un representante autorizado, agrega su información aquí. Si tú eres el representante, agrega la tuya.
General
Esta sección puede tener efectos importantes en tu subcuenta. Si notas algo raro en Contactos, revisa primero estos ajustes.
Permitir oportunidades duplicadas
Al activarlo, se crean nuevas oportunidades en el mismo embudo en lugar de mover una existente de etapa. Útil en ciertos casos de uso.
Fusionar contactos de Facebook por nombre
Facebook solo envía el nombre del usuario, no su teléfono o correo, por lo que cada mensaje puede crear un contacto nuevo. Al activar esta función, Leadway fusiona los contactos que compartan el mismo nombre.
Desactivar zona horaria del contacto
Si no la desactivas, Leadway ajusta el envío según la zona horaria del contacto (por ejemplo, para que un correo programado a las 8 am hora del centro llegue a la hora correcta en Tijuana). Desactívala solo si tienes una razón específica para ignorar la zona horaria del contacto.
Marcar correos como no verificados por rebote fuerte (hard bounce)
Marca automáticamente una dirección como no verificada tras un rebote fuerte, ayudándote a reducir costos de envío.
Nota: las acciones de correo en automatizaciones se omiten automáticamente si la dirección está marcada como no verificada.
Rebote fuerte: un correo que falla de forma permanente porque la dirección es inválida, el dominio no existe o el destinatario es desconocido.
Validar números telefónicos en el primer SMS a un contacto nuevo
Intenta validar el número al enviar el primer SMS. Si se marca como inválido, el mensaje no se envía hasta validarlo. El costo estándar es de $0.005 USD por intento, descontado de tu monedero de créditos. En cuentas con "Modo SaaS" este costo se puede ajustar para generar una ganancia por cada validación.
Verificar correo electrónico en el primer envío a un contacto nuevo
Similar a la validación de teléfonos: intenta verificar la dirección al enviar el primer correo. El costo estándar es de $0.0025 USD por intento, descontado de tu monedero de créditos. En cuentas con "Modo SaaS" este costo también se puede ajustar.
Cumplimiento de SMS: mensaje de exclusión (opt-out)
Leadway agrega automáticamente un mensaje de exclusión en todas las subcuentas por defecto. Puedes personalizarlo o desactivarlo, aunque no lo recomendamos.
Cumplimiento de SMS: información del remitente
De igual forma, Leadway incluye por defecto la información del remitente en los SMS. Puedes personalizarla o desactivarla, aunque no lo recomendamos.
Cumplimiento de correo: enlace para darse de baja
Leadway agrega automáticamente un enlace para darse de baja en todos los correos por defecto. Puedes personalizarlo o desactivarlo, aunque no lo recomendamos.
Configuración de llamadas y buzón de voz
Aplica a toda la subcuenta, salvo que agregues un buzón de voz individual a un miembro del equipo.
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El archivo de buzón de voz debe estar en formato mp3 o WAV.
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"Tiempo de espera de llamada entrante" define qué tan rápido se envía la llamada al buzón de voz. Recomendamos de 10 a 20 segundos, aunque según tu negocio podrías usar menos de 10 segundos.
Preferencias de duplicidad de contactos
Controla si tu subcuenta permite contactos duplicados. Actívalo para permitirlos, o desactívalo para evitarlos.
Si lo desactivas, podrás elegir si Leadway busca duplicados primero por correo o por teléfono, y agregar un segundo factor de confirmación si lo necesitas.
Habilitar/Deshabilitar funciones descontinuadas
Campañas y Disparadores (Triggers) son funciones que ya no reciben actualizaciones ni soporte, pues las Automatizaciones las reemplazaron con una opción muy superior. Puedes activarlas para tus clientes, pero podrías encontrar errores que no se resuelvan, ya que se están retirando poco a poco de la plataforma.
Texto automático por llamada perdida
Envía automáticamente un SMS a quien llamó y no pudo comunicarse con tu equipo. Puedes personalizar el mensaje, incluir Campos y Valores Personalizados, y probarlo agregando tu número en el campo debajo de esta función y haciendo clic en "Enviar prueba". Cuando estés listo, haz clic en guardar para activarlo.
Preguntas frecuentes
¿Dónde encuentro el ID de mi subcuenta?
En "Información general", dentro del Perfil de Negocio en Configuración.
¿Puedo usar idiomas distintos para la interfaz y para los mensajes?
Sí. El "Idioma de la plataforma" controla la interfaz, y el "Idioma de comunicación saliente" controla los Campos y Valores Personalizados en tus mensajes.
¿Es recomendable desactivar los ajustes de cumplimiento (opt-out, remitente, unsubscribe)?
No lo recomendamos: ayudan a cumplir con la normativa vigente de SMS y correo electrónico.