Configuración

Cómo usar los campos personalizados

Este artículo te mostrará cómo crear y utilizar campos personalizados para recopilar y organizar la información de tus leads dentro de tu cuenta de Leadway. Los campos personalizados te permiten adaptar tus formularios, automatizaciónes y registros del CRM a las necesidades específicas de tu negocio, ya sea para calificar compradores vs. vendedores en bienes raíces, registrar métodos de contacto preferidos, o capturar cualquier otro dato relevante para tus procesos. ¿Qué son los campos personalizados? Los campos personalizados te permiten almacenar información adicional sobre tus contactos u oportunidades más allá de los campos predeterminados (como nombre, teléfono o correo). Puedes utilizarlos en formularios, encuestas, automatizaciónes y pipelines para recopilar y consultar datos clave específicos de tu negocio. Beneficios principales de los campos personalizados Los campos personalizados te brindan flexibilidad total para la recolección de datos, la segmentación y la automatización: • Captura datos específicos: registra información relevante para tu negocio, como tipo de lead, rango de presupuesto o método de contacto preferido. • Úsalos en todas las herramientas: integra campos personalizados en formularios, encuestas, workflows y pipelines. • Personaliza automatizaciones: usa los valores de los campos en mensajes SMS, correos o notificaciones internas para comunicación más personalizada. • Segmenta contactos fácilmente: crea Smart Lists o filtra workflows basados en datos de campos personalizados. • Mantén el orden: agrupa campos relacionados en carpetas para mantener organizados los registros de contactos y oportunidades. • Muestra información clave: exhibe valores críticos de campos personalizados directamente en tarjetas de oportunidad o en notificaciones internas. Campos personalizados de Contacto vs. Campos personalizados de Oportunidad Elegir el tipo correcto de campo personalizado es fundamental para mantener tus datos organizados y funcionales. En Leadway, puedes crear dos tipos de campos personalizados: Campos de contacto y Campos de oportunidad. Aunque pueden parecer similares, cumplen funciones distintas y se utilizan en diferentes partes de la plataforma. Campos personalizados de Contacto Estos campos están vinculados a la persona, no al negocio u oportunidad. Úsalos para almacenar información personal o contextual del lead, como: - Tipo de lead (ej. comprador o vendedor) - Cumpleaños - Método de contacto preferido - Fuente de referencia Estos campos aparecen dentro del registro del contacto y pueden usarse en: - Formularios - Encuestas - Workflows de contacto - Smart Lists - Personalización de mensajes (merge fields) Campos personalizados de Oportunidad Estos campos están asociados a un lead u oportunidad específica. Úsalos para capturar información relevante al proceso de venta, como: - Rango de presupuesto - Urgencia o prioridad - Tiempo estimado para cerrar - Tipo de propiedad o servicio solicitado Estos campos aparecen solo dentro de la oportunidad y se utilizan en: - Vistas de pipelines - Workflows de oportunidad - Reportes y automatizaciones basadas en deals Importante: Una vez que un campo se crea como campo de contacto o campo de oportunidad, no puede cambiarse de tipo. Cómo configurar campos personalizados Sigue estos pasos para crear y organizar campos personalizados dentro de tu cuenta: 1. Ir a Configuración → Campos personalizados - En tu cuenta, haz clic en Configuración desde el menú lateral izquierdo. Luego desplázate hacia abajo y selecciona Campos personalizados. - Aquí podrás: - Ver los campos existentes - Crear nuevos campos - Elegir si el campo será para Contactos o Oportunidades 2. Haz clic en “Agregar campo” - En la parte superior derecha de la pantalla de Campos personalizados, haz clic en el botón Agregar campo para comenzar a crear un nuevo campo personalizado. 3. Seleccionar el tipo de campo y el objeto Elige el tipo de campo que deseas crear —por ejemplo: Texto, Lista desplegable, Botones de opción, Fecha, etc. Luego, en el menú desplegable Objeto, selecciona: - Contacto, si el campo debe aparecer en los perfiles de contacto. - Oportunidad, si el campo debe mostrarse únicamente dentro de las oportunidades. Esto determina dónde se almacenará el dato y en qué partes de Leadway podrás utilizarlo. 4. Completar los detalles del campo personalizado Ingresa la información necesaria para definir tu campo: - Nombre del campo: cómo se mostrará dentro del contacto u oportunidad. - Grupo: selecciona un grupo existente o crea uno nuevo para mantener tus campos organizados. - Opciones (si aplica): si el campo es de tipo lista desplegable, radio o checkbox, agrega los nombres y valores de cada opción que podrán elegir los usuarios. Completar estos detalles asegura que el campo sea claro, útil y fácil de usar dentro de tus procesos. 5. Guardar y verificar su ubicación Haz clic en Guardar para crear el campo personalizado. - Si es un campo de contacto, ve al registro de cualquier contacto para comprobar que el campo aparece correctamente. - Si es un campo de oportunidad, entra a una tarjeta de oportunidad y verifica que el campo se muestre dentro de la sección “Detalles de la oportunidad”. Así confirmarás que el campo está creado, visible y listo para usarse en tus formularios, workflows y procesos dentro de Leadway. Nota: Siempre puedes ingresar a campos personalizados para eliminar o editar campos.

Cómo crear etiquetas

Las etiquetas son una herramienta fundamental para organizar tus contactos, oportunidades, conversaciones y segmentaciones dentro de Leadway. Crearlas desde el panel de configuración te permite mantener un sistema limpio, ordenado y estandarizado. Pasos para crear etiquetas Paso 1: Entrar a Configuración 1. Inicia sesión en tu cuenta de Leadway. 2. En el menú lateral izquierdo, haz clic en Configuración 3. Dentro de Configuración, selecciona la opción Etiquetas. Paso 2: Crear una nueva etiqueta 1. Haz clic en + Nueva etiqueta. 2. Se abrirá una ventana donde podrás escribir el nombre de la nueva etiqueta. 3. Ingresa el nombre (por ejemplo: cliente, representante, soporte, nuevo lead, alta prioridad). 4. Guarda los cambios. La etiqueta se añadirá inmediatamente y podrás utilizarla en: - Contactos - Oportunidades - Automatizaciones - Campañas - Conversaciones

Cómo encontrar el Id. de la ubicación

Cuando interactúas con nuestro equipo de soporte, es posible que te pidan el Location ID del lugar donde estás experimentando un problema. El Location ID es un identificador único asignado a cada cuenta dentro de tu cuenta de agencia en Leadway. Esto nos permite identificar con precisión la cuenta del cliente y agilizar los esfuerzos de diagnóstico y solución. Cómo encontrar el Location ID 1. Ve a Configuración > Perfil de empresa > Id. de la ubicación

Configuración del perfil de empresa

La sección Perfil de Empresa reúne información y ajustes esenciales como el nombre de la empresa, dirección, y otros datos importantes relacionados con tu negocio. ¿Qué es el Perfil de Empresa? El Perfil de Empresa es la sección dentro de los ajustes de tu cuenta donde puedes asignar la información de tu empresa y configurar parámetros que se aplican a toda la cuenta. Dedicar unos minutos a configurar esta sección es fundamental para el correcto funcionamiento de tu cuenta en Leadway. ¿Dónde encuentro el Perfil de Empresa? Acceder a tu Perfil de Empresa es rápido y sencillo. A continuación te explicamos cómo llegar, paso a paso: 1. Asegúrate de estar dentro de la cuenta en la que deseas trabajar. 2. En el menú lateral izquierdo, haz clic en Configuración > Perfil de empresa 3. Una vez que estés en Configuración, el Perfil de Negocio será el primer botón de navegación en el menú ubicado en el lado izquierdo de tu pantalla. Además, el Perfil de Negocio es la primera página de configuración por defecto, por lo que al hacer clic en Configuración, se mostrará automáticamente esta sección. ¿Qué incluyen los ajustes del Perfil de Negocio? Los ajustes del Perfil de Negocio están organizados en 7 secciones principales. A continuación se describen cada una de ellas, junto con una breve explicación de su función: 1. Información General Aquí se almacena la identidad de tu marca y los datos principales de la cuenta: - Logotipo - Nombre comercial y nombre legal - Email y teléfono del negocio - Dominio personalizado (API) - Sitio web - Nicho o industria - Moneda predeterminada - API Key 2. Dirección Física del Negocio Incluye tu dirección oficial y la configuración base de ubicación: - Dirección del negocio - Zona horaria del negocio - Idioma de la plataforma - Idioma de comunicaciones salientes (para formatos de fecha y números) 3. Información del Negocio Define aspectos legales y operativos de la empresa: - Tipo de entidad legal - Industria - Número de registro / identificación legal - Regiones en las que opera el negocio Esta información se usa para temas de cumplimiento, aprobaciones y reportes. 4. Representante Autorizado Registra a la persona autorizada para validar tu negocio durante revisiones de cumplimiento o aprobaciones de operadores: - Nombre - Cargo - Email - Teléfono 5. General Contiene configuraciones globales que afectan el comportamiento de la cuenta, como: - Manejo de duplicados - Zonas horarias para reservas - Ajustes de verificación - Preferencias predeterminadas de cumplimiento - Detección de bots - Comportamiento de comunicación 6. Preferencias de Deduplificación de Contactos Controla si se permiten duplicados y define cómo se identifican contactos existentes: - Campos principales: Email o Teléfono - Reglas para combinar contactos nuevos con existentes 7. Activar / Desactivar Funciones Obsoletas Permite mostrar u ocultar módulos antiguos para que los equipos puedan auditar o migrar recursos previos mientras adoptan funciones modernas como Workflows.

Guía para descargar la aplicación de escritorio

Leadway está disponible como aplicación de escritorio para Windows, macOS y Linux. La experiencia es exactamente la misma que en la versión web, pero con mejoras en rapidez y en una ventana propia, optimizada para quienes tienen Leadway abierto todo el día. Enlaces de descarga: Haz clic en el enlace dependiendo de tu sistema operativo. | Sistema operativo | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | MacOs | | Windows (pegalo en tu browser): https://storage.googleapis.com/revex-desktop-app-production/branded-apps/bDVevSueadIPo9BQYueg/releases/0.1.8/win/Leadway Setup 0.1.8.exe | | Linux .deb x64 | | Linux .deb ARM64 | | Linux rpm x64 | | Linux rpm ARM64 | ⚠️ IMPORTANTE: ¿Windows bloqueó la instalación? Es normal. Windows Defender SmartScreen puede mostrar un aviso que dice "Windows protegió tu PC" porque la app es nueva y aún no tiene suficientes descargas para ser reconocida automáticamente. Para continuar: haz clic en "Más información"y luego en"Ejecutar de todas formas". El instalador es seguro — es la app oficial de Leadway. Cómo instalarla El proceso toma menos de dos minutos. 1. Descarga el instalador Elige el archivo para tu sistema operativo usando los botones de arriba. 2. Instala la aplicación Windows: abre el .exe y sigue el asistente de instalación. macOS: abre el .dmg y arrastra Leadway a la carpeta Aplicaciones. Linux: instala el .deb con tu gestor de paquetes habitual. 3. Inicia sesión Abre la app y haz clic en "Iniciar sesión". Se abrirá tu navegador — si ya tienes sesión activa en Leadway, regresarás automáticamente a la aplicación. Preguntas frecuentes ¿Es diferente a la versión web? No. Los datos y funcionalidades son exactamente los mismos. La diferencia es que corre en su propia ventana con notificaciones nativas del sistema operativo — ideal si tienes Leadway abierto todo el día. ¿Puedo usar múltiples subcuentas? Sí. Inicia sesión normalmente y cambia entre subcuentas desde el menú de cuenta, igual que en la versión web. ¿Qué pasa si no recibo notificaciones? Asegúrate de habilitar las notificaciones para Leadway a nivel de sistema operativo y revisa las preferencias dentro de la app.

¿Los datos de mi CRM cargan lento? ¿Qué puedo hacer?

Si estás experimentando que tu dashboard carga lento, o que los datos tardan en aparecer en algún módulo específico, sigue los pasos de solución a continuación: Paso 1: Abre una ventana de incógnito, inicia sesión en Leadway y verifica si el problema persiste. Si con esto se resuelve, el problema era el caché de tu navegador. Continúa con el Paso 2 para solucionarlo de forma definitiva. Paso 2: Limpia el caché de tu navegador y recarga la página. Necesitarás iniciar sesión nuevamente. Pega la siguiente URL directamente en tu navegador según corresponda: - Chrome: chrome://settings/siteData - Edge: edge://settings/clearBrowserData?search=cache Si no encuentras tu navegador en la lista, busca en Google "cómo limpiar caché y cookies en [nombre de tu navegador]". Paso 3: Desactiva todas las extensiones instaladas en tu navegador y verifica si el problema se resuelve. Las extensiones del navegador pueden interferir con la carga de la plataforma. Desactívalas temporalmente para descartarlas como causa. Paso 5: Si ninguno de los pasos anteriores resuelve el problema, contáctanos. Ve a la página donde ocurre el error, haz clic derecho > Inspeccionar > Consola, toma una captura de pantalla del mensaje de error y envíanosla a soporte para que podamos ayudarte a resolverlo.

Configuración del Perfil de Negocio en tu cuenta

El Perfil de Negocio es el conjunto de ajustes donde defines el nombre, la dirección y otros datos de tu negocio dentro de una subcuenta. ¿Qué es el Perfil de Negocio? Es la sección de la configuración de tu subcuenta donde asignas los datos de tu empresa y configuras ajustes que aplican a toda la subcuenta. Dedicar unos minutos a configurarla correctamente es fundamental para el funcionamiento de tu subcuenta. ¿Dónde encuentro el Perfil de Negocio? - Asegúrate de estar dentro de la subcuenta correcta en Leadway. - Haz clic en CONFIGURACIÓN en el menú de la izquierda. - Dentro de CONFIGURACIÓN, PERFIL DE NEGOCIO es el primer botón del menú, y también la página que se muestra por defecto. Inicia sesión en Leadway -> Haz clic en Configuración -> Perfil de Negocio Información general Agregar los datos correctos aquí, y configurar ajustes como el "Dominio de marca", asegura que cualquier Campo Personalizado o Enlace de Activación asociado a esta subcuenta envíe la información correcta de tu negocio. Image 3 1. ID de subcuenta El soporte puede pedirte este ID único cuando enfrentas un problema, para identificar la cuenta y agilizar la solución. 2. Logotipo del negocio Representa a esta subcuenta en el panel de administración y se puede usar en facturas, correos e incluso como Campo Personalizado en mensajería. Ejemplo: {{location.logo_url}} 3. Nombre comercial Se usa con el Campo Personalizado "Account -> Name" en mensajería, automatizaciones y otras áreas. Ejemplo: {{location.name}} 4. Razón social Debe coincidir exactamente con el nombre del negocio en tu documentación legal (constancia de situación fiscal, acta constitutiva), ya que se usa en registros de cumplimiento. 5. Correo del negocio Se usa con el Campo Personalizado "Account -> Email". Ejemplo: {{location.email}} 6. Teléfono del negocio Se usa con el Campo Personalizado "Account -> Phone". Ejemplo: {{location.phone}} Si quieres que coincida con el número usado para llamadas y mensajes, primero configura tu número en el Sistema Telefónico y luego cópialo aquí. 7. Dominio de marca Cada subcuenta puede crear un "dominio de marca" conectándolo a un subdominio de su proveedor de hosting. Se usa como URL para Enlaces de Activación, Calendarios, Formularios, Encuestas y más. 8. Sitio web del negocio Se usa con el Campo Personalizado "Account -> Website". Ejemplo: {{location.website}} 9. Giro del negocio Elige de la lista desplegable el giro que mejor describa tu mercado principal. 10. Clave API Las claves API conectan dos o más aplicaciones para compartir información o ejecutar acciones que requieren su validación mutua (por ejemplo, al crear un Zap en Zapier). La clave API de tu subcuenta se usa para conectarla con Zapier u otras aplicaciones similares. 11. Botón para actualizar información No olvides guardar tus cambios al terminar. Dirección física del negocio Se usa para verificar tu negocio en ciertas funciones, y también al agregar Campos y Valores Personalizados en mensajes, publicaciones, campañas de correo, sitios web y embudos. Image 4 La dirección debe coincidir con la registrada en tu constancia de situación fiscal (o documento equivalente). Puede usarse para verificar tu negocio si es necesario. Image 5 Zona horaria Los eventos automáticos de las campañas usan este campo para decidir cuándo enviarse. Algunas funciones, como automatizaciones o campañas de correo, permiten anular esta zona horaria por defecto. Verifica siempre ambos ajustes para asegurarte de usar la zona horaria correcta. Image 6 Idioma de la plataforma Controla en qué idioma se muestra tu subcuenta. Image 7 En el ejemplo siguiente cambiamos el "Idioma de la plataforma" a español, y todo el texto de la aplicación se muestra en español. Image 8 Idioma de comunicación saliente para Valores Personalizados Define en qué idioma se muestran los Campos y Valores Personalizados cuando los envías en mensajes, correos, sitios web o embudos. Image 9 Idiomas compatibles: inglés, danés, alemán, español, finlandés, francés (variantes regionales), italiano, neerlandés, noruego, portugués (variantes regionales) y sueco. Las páginas de pago (checkout) localizan automáticamente etiquetas, botones y mensajes del sistema según este idioma. Algunos de los Campos y Valores Personalizados afectados por este ajuste son: {{appointment.start_time}}, {{appointment.end_time}}, {{appointment.month}}, {{appointment.day_of_week}}, {{right_now.date}}, {{right_now.day}}, {{right_now.hour}}, entre otros. Esta lista puede crecer con el tiempo. Información del negocio Incluye tu tipo y número de registro (RFC/EIN, CCN, VAT, etc.) y tus regiones de operación. Operar un negocio legítimo y registrado puede ser la diferencia entre ser aprobado o rechazado al solicitar el envío de SMS. Image 10 1. Tipo de negocio Elige entre: Cooperativa, Corporación / Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) o Persona Física con Actividad Empresarial, Asociación Civil / sin fines de lucro, o Sociedad (Partnership). 2. Industria del negocio Selecciona la industria que mejor describa tu mercado objetivo. 3. Tipo de identificación de registro del negocio Selecciona tu tipo de registro fiscal (por ejemplo RFC, EIN u otro identificador según tu país de constitución). Image 11 4. Número de registro del negocio Agrega tu número de registro después de elegir el tipo. 5. Regiones de operación del negocio Selecciona una o varias regiones donde opera tu negocio (selección múltiple). 6. Actualizar información Haz clic en actualizar después de cada cambio para guardarlo correctamente. Si tu negocio tiene un representante autorizado, agrega su información aquí. Si tú eres el representante, agrega la tuya. Image 12 General Esta sección puede tener efectos importantes en tu subcuenta. Si notas algo raro en Contactos, revisa primero estos ajustes. Image 13 Permitir oportunidades duplicadas Al activarlo, se crean nuevas oportunidades en el mismo embudo en lugar de mover una existente de etapa. Útil en ciertos casos de uso. Fusionar contactos de Facebook por nombre Facebook solo envía el nombre del usuario, no su teléfono o correo, por lo que cada mensaje puede crear un contacto nuevo. Al activar esta función, Leadway fusiona los contactos que compartan el mismo nombre. Desactivar zona horaria del contacto Si no la desactivas, Leadway ajusta el envío según la zona horaria del contacto (por ejemplo, para que un correo programado a las 8 am hora del centro llegue a la hora correcta en Tijuana). Desactívala solo si tienes una razón específica para ignorar la zona horaria del contacto. Marcar correos como no verificados por rebote fuerte (hard bounce) Marca automáticamente una dirección como no verificada tras un rebote fuerte, ayudándote a reducir costos de envío. Nota: las acciones de correo en automatizaciones se omiten automáticamente si la dirección está marcada como no verificada. Rebote fuerte: un correo que falla de forma permanente porque la dirección es inválida, el dominio no existe o el destinatario es desconocido. Validar números telefónicos en el primer SMS a un contacto nuevo Intenta validar el número al enviar el primer SMS. Si se marca como inválido, el mensaje no se envía hasta validarlo. El costo estándar es de $0.005 USD por intento, descontado de tu monedero de créditos. En cuentas con "Modo SaaS" este costo se puede ajustar para generar una ganancia por cada validación. Verificar correo electrónico en el primer envío a un contacto nuevo Similar a la validación de teléfonos: intenta verificar la dirección al enviar el primer correo. El costo estándar es de $0.0025 USD por intento, descontado de tu monedero de créditos. En cuentas con "Modo SaaS" este costo también se puede ajustar. Cumplimiento de SMS: mensaje de exclusión (opt-out) Leadway agrega automáticamente un mensaje de exclusión en todas las subcuentas por defecto. Puedes personalizarlo o desactivarlo, aunque no lo recomendamos. Cumplimiento de SMS: información del remitente De igual forma, Leadway incluye por defecto la información del remitente en los SMS. Puedes personalizarla o desactivarla, aunque no lo recomendamos. Cumplimiento de correo: enlace para darse de baja Leadway agrega automáticamente un enlace para darse de baja en todos los correos por defecto. Puedes personalizarlo o desactivarlo, aunque no lo recomendamos. Configuración de llamadas y buzón de voz Aplica a toda la subcuenta, salvo que agregues un buzón de voz individual a un miembro del equipo. - El archivo de buzón de voz debe estar en formato mp3 o WAV. - "Tiempo de espera de llamada entrante" define qué tan rápido se envía la llamada al buzón de voz. Recomendamos de 10 a 20 segundos, aunque según tu negocio podrías usar menos de 10 segundos. Image 14 Preferencias de duplicidad de contactos Controla si tu subcuenta permite contactos duplicados. Actívalo para permitirlos, o desactívalo para evitarlos. Image 15 Si lo desactivas, podrás elegir si Leadway busca duplicados primero por correo o por teléfono, y agregar un segundo factor de confirmación si lo necesitas. Image 16 Habilitar/Deshabilitar funciones descontinuadas Campañas y Disparadores (Triggers) son funciones que ya no reciben actualizaciones ni soporte, pues las Automatizaciones las reemplazaron con una opción muy superior. Puedes activarlas para tus clientes, pero podrías encontrar errores que no se resuelvan, ya que se están retirando poco a poco de la plataforma. Image 17 Texto automático por llamada perdida Envía automáticamente un SMS a quien llamó y no pudo comunicarse con tu equipo. Puedes personalizar el mensaje, incluir Campos y Valores Personalizados, y probarlo agregando tu número en el campo debajo de esta función y haciendo clic en "Enviar prueba". Cuando estés listo, haz clic en guardar para activarlo. Image 18 Preguntas frecuentes ¿Dónde encuentro el ID de mi subcuenta? En "Información general", dentro del Perfil de Negocio en Configuración. ¿Puedo usar idiomas distintos para la interfaz y para los mensajes? Sí. El "Idioma de la plataforma" controla la interfaz, y el "Idioma de comunicación saliente" controla los Campos y Valores Personalizados en tus mensajes. ¿Es recomendable desactivar los ajustes de cumplimiento (opt-out, remitente, unsubscribe)? No lo recomendamos: ayudan a cumplir con la normativa vigente de SMS y correo electrónico.