Cómo usar campos personalizados
Este artículo te mostrará cómo crear y utilizar campos personalizados para recopilar y organizar la información de tus
leads dentro de tu cuenta de Leadway.
Los campos personalizados te permiten adaptar tus formularios, automatizaciónes y registros del CRM a las necesidades
específicas de tu negocio, ya sea para calificar compradores vs. vendedores en bienes raíces, registrar métodos de
contacto preferidos, o capturar cualquier otro dato relevante para tus procesos.
¿Qué son los campos personalizados?
Los campos personalizados te permiten almacenar información adicional sobre tus contactos u oportunidades más allá de
los campos predeterminados (como nombre, teléfono o correo).
Puedes utilizarlos en formularios, encuestas, automatizaciónes y pipelines para recopilar y consultar datos clave
específicos de tu negocio.
Beneficios principales de los campos personalizados
Los campos personalizados te brindan flexibilidad total para la recolección de datos, la segmentación y la
automatización:
• Captura datos específicos: registra información relevante para tu negocio, como tipo de lead, rango de presupuesto o
método de contacto preferido.
• Úsalos en todas las herramientas: integra campos personalizados en formularios, encuestas, workflows y pipelines.
• Personaliza automatizaciones: usa los valores de los campos en mensajes SMS, correos o notificaciones internas para
comunicación más personalizada.
• Segmenta contactos fácilmente: crea Smart Lists o filtra workflows basados en datos de campos personalizados.
• Mantén el orden: agrupa campos relacionados en carpetas para mantener organizados los registros de contactos y
oportunidades.
• Muestra información clave: exhibe valores críticos de campos personalizados directamente en tarjetas de oportunidad o
en notificaciones internas.
Campos personalizados de Contacto vs. Campos personalizados de Oportunidad
Elegir el tipo correcto de campo personalizado es fundamental para mantener tus datos organizados y funcionales. En
Leadway, puedes crear dos tipos de campos personalizados: Campos de contacto y Campos de oportunidad. Aunque pueden
parecer similares, cumplen funciones distintas y se utilizan en diferentes partes de la plataforma.
Campos personalizados de Contacto
Estos campos están vinculados a la persona, no al negocio u oportunidad.
Úsalos para almacenar información personal o contextual del lead, como:
- Tipo de lead (ej. comprador o vendedor)
- Cumpleaños
- Método de contacto preferido
- Fuente de referencia
Estos campos aparecen dentro del registro del contacto y pueden usarse en:
- Formularios
- Encuestas
- Workflows de contacto
- Smart Lists
- Personalización de mensajes (merge fields)
Campos personalizados de Oportunidad
Estos campos están asociados a un lead u oportunidad específica.
Úsalos para capturar información relevante al proceso de venta, como:
- Rango de presupuesto
- Urgencia o prioridad
- Tiempo estimado para cerrar
- Tipo de propiedad o servicio solicitado
Estos campos aparecen solo dentro de la oportunidad y se utilizan en:
- Vistas de pipelines
- Workflows de oportunidad
- Reportes y automatizaciones basadas en deals
Importante: Una vez que un campo se crea como campo de contacto o campo de oportunidad, no puede cambiarse de tipo.
Cómo configurar campos personalizados
Sigue estos pasos para crear y organizar campos personalizados dentro de tu subcuenta:
1. Ir a Configuración → Campos personalizados
- En tu subcuenta, haz clic en Configuración desde el menú lateral izquierdo.
Luego desplázate hacia abajo y selecciona Campos personalizados.
- Aquí podrás:
- Ver los campos existentes
- Crear nuevos campos
- Elegir si el campo será para Contactos o Oportunidades
2. Haz clic en “Agregar campo”
- En la parte superior derecha de la pantalla de Campos personalizados, haz clic en el botón Agregar campo para
comenzar a crear un nuevo campo personalizado.
3. Seleccionar el tipo de campo y el objeto
Elige el tipo de campo que deseas crear —por ejemplo: Texto, Lista desplegable, Botones de opción, Fecha, etc.
Luego, en el menú desplegable Objeto, selecciona:
- Contacto, si el campo debe aparecer en los perfiles de contacto.
- Oportunidad, si el campo debe mostrarse únicamente dentro de las oportunidades.
Esto determina dónde se almacenará el dato y en qué partes de Leadway podrás utilizarlo.
4. Completar los detalles del campo personalizado
Ingresa la información necesaria para definir tu campo:
- Nombre del campo: cómo se mostrará dentro del contacto u oportunidad.
- Grupo: selecciona un grupo existente o crea uno nuevo para mantener tus campos organizados.
- Opciones (si aplica): si el campo es de tipo lista desplegable, radio o checkbox, agrega los nombres y valores
de cada opción que podrán elegir los usuarios.
Completar estos detalles asegura que el campo sea claro, útil y fácil de usar dentro de tus procesos.
5. Guardar y verificar su ubicación
Haz clic en Guardar para crear el campo personalizado.
- Si es un campo de contacto, ve al registro de cualquier contacto para comprobar que el campo aparece
correctamente.
- Si es un campo de oportunidad, entra a una tarjeta de oportunidad y verifica que el campo se muestre dentro de
la sección “Detalles de la oportunidad”.
Así confirmarás que el campo está creado, visible y listo para usarse en tus formularios, workflows y procesos
dentro de Leadway.
