Este artículo te mostrará cómo crear y utilizar campos personalizados para recopilar y organizar la información de tus leads dentro de tu cuenta de Leadway.

Los campos personalizados te permiten adaptar tus formularios, automatizaciónes y registros del CRM a las necesidades específicas de tu negocio, ya sea para calificar compradores vs. vendedores en bienes raíces, registrar métodos de contacto preferidos, o capturar cualquier otro dato relevante para tus procesos.

¿Qué son los campos personalizados?

Los campos personalizados te permiten almacenar información adicional sobre tus contactos u oportunidades más allá de los campos predeterminados (como nombre, teléfono o correo).
Puedes utilizarlos en formularios, encuestas, automatizaciónes y pipelines para recopilar y consultar datos clave específicos de tu negocio.

Beneficios principales de los campos personalizados

Los campos personalizados te brindan flexibilidad total para la recolección de datos, la segmentación y la automatización:

• Captura datos específicos: registra información relevante para tu negocio, como tipo de lead, rango de presupuesto o método de contacto preferido.
• Úsalos en todas las herramientas: integra campos personalizados en formularios, encuestas, workflows y pipelines.
• Personaliza automatizaciones: usa los valores de los campos en mensajes SMS, correos o notificaciones internas para comunicación más personalizada.
• Segmenta contactos fácilmente: crea Smart Lists o filtra workflows basados en datos de campos personalizados.
• Mantén el orden: agrupa campos relacionados en carpetas para mantener organizados los registros de contactos y oportunidades.
• Muestra información clave: exhibe valores críticos de campos personalizados directamente en tarjetas de oportunidad o en notificaciones internas.

Campos personalizados de Contacto vs. Campos personalizados de Oportunidad

Elegir el tipo correcto de campo personalizado es fundamental para mantener tus datos organizados y funcionales. En Leadway, puedes crear dos tipos de campos personalizados: Campos de contacto y Campos de oportunidad. Aunque pueden parecer similares, cumplen funciones distintas y se utilizan en diferentes partes de la plataforma.

Campos personalizados de Contacto

Estos campos están vinculados a la persona, no al negocio u oportunidad.
Úsalos para almacenar información personal o contextual del lead, como:

• Tipo de lead (ej. comprador o vendedor)

• Cumpleaños

• Método de contacto preferido

• Fuente de referencia

Estos campos aparecen dentro del registro del contacto y pueden usarse en:

• Formularios

• Encuestas

• Workflows de contacto

• Smart Lists

• Personalización de mensajes (merge fields)

Campos personalizados de Oportunidad

Estos campos están asociados a un lead u oportunidad específica.
Úsalos para capturar información relevante al proceso de venta, como:

• Rango de presupuesto

• Urgencia o prioridad

• Tiempo estimado para cerrar

• Tipo de propiedad o servicio solicitado

Estos campos aparecen solo dentro de la oportunidad y se utilizan en:

• Vistas de pipelines

• Workflows de oportunidad

• Reportes y automatizaciones basadas en deals

Importante: Una vez que un campo se crea como campo de contacto o campo de oportunidad, no puede cambiarse de tipo.

Cómo configurar campos personalizados

Sigue estos pasos para crear y organizar campos personalizados dentro de tu subcuenta:

1. Ir a Configuración → Campos personalizados

   • En tu subcuenta, haz clic en Configuración desde el menú lateral izquierdo.
     Luego desplázate hacia abajo y selecciona Campos personalizados.

   • Aquí podrás:

   • Ver los campos existentes

   • Crear nuevos campos

   • Elegir si el campo será para Contactos o Oportunidades

   

2. Haz clic en “Agregar campo”

   • En la parte superior derecha de la pantalla de Campos personalizados, haz clic en el botón Agregar campo para comenzar a crear un nuevo campo personalizado.

   

3. Seleccionar el tipo de campo y el objeto

   Elige el tipo de campo que deseas crear —por ejemplo: Texto, Lista desplegable, Botones de opción, Fecha, etc.
   Luego, en el menú desplegable Objeto, selecciona:

   • Contacto, si el campo debe aparecer en los perfiles de contacto.

   • Oportunidad, si el campo debe mostrarse únicamente dentro de las oportunidades.

   Esto determina dónde se almacenará el dato y en qué partes de Leadway podrás utilizarlo.

   

4. Completar los detalles del campo personalizado

   Ingresa la información necesaria para definir tu campo:

   • Nombre del campo: cómo se mostrará dentro del contacto u oportunidad.

   • Grupo: selecciona un grupo existente o crea uno nuevo para mantener tus campos organizados.

   • Opciones (si aplica): si el campo es de tipo lista desplegable, radio o checkbox, agrega los nombres y valores de cada opción que podrán elegir los usuarios.

   Completar estos detalles asegura que el campo sea claro, útil y fácil de usar dentro de tus procesos.

5. Guardar y verificar su ubicación

   Haz clic en Guardar para crear el campo personalizado.

   • Si es un campo de contacto, ve al registro de cualquier contacto para comprobar que el campo aparece correctamente.

   • Si es un campo de oportunidad, entra a una tarjeta de oportunidad y verifica que el campo se muestre dentro de la sección “Detalles de la oportunidad”.

   Así confirmarás que el campo está creado, visible y listo para usarse en tus formularios, workflows y procesos dentro de Leadway.