Cómo crear un tablero personalizado
Personaliza fácilmente tu experiencia de reportes creando y administrando múltiples Tableros de Control (dashboards),
adaptados a tus necesidades e insights específicos. Optimiza la visualización de datos organizando widgets relacionados
en una sola vista, usando la función de paneles de Leadway.
Paso 1: Accede al área de Tableros
Dirígete a la sección de Tablero dentro de tu subcuenta.
Paso 2: Agrega un nuevo Panel
Haz clic en el Menú de selección de Tableros y en el menú desplegable, selecciona el botón "+ Añadir Tablero".
Nota: Si no ves este botón, asegúrate de estar en modo de vista de tableros.
Paso 3: Ingresa el nombre del Tablero
Escribe el nombre en el campo de Nombre del Tablero.
Paso 4: Establece los permisos del Tablero
Usa el interruptor Tablero Privado para controlar la visibilidad.
- Actívalo (ON) para hacerlo privado.
- Desactívalo (OFF) para permitir el acceso al equipo.
Si el Tablero Privado está desactivado, define los niveles de acceso para:
- Usuario de Agencia
- Administrador de Cuenta
- Usuario de Cuenta
Nota: Si no ves este interruptor, asegúrate de estar aún en la página "Nuevo Tablero".
Paso 5: Confirma y crea el Tablero
Haz clic en el botón “Confirmar” para finalizar la creación. Esto abrirá tu nuevo tablero en blanco.
Paso 6: Elige cómo agregar Widgets
Después de crear el panel, llegarás a la página de Widgets de inicio rápido. Esta es la vista por defecto cuando un
panel está vacío (sin widgets). Elige una de las siguientes opciones:
Opción A: Usar Widgets sugeridos
Selecciona uno o más widgets populares desde "¿Seguimiento de Clientes Potenciales y Fuentes?" o "Gestión de citas y
programación".
Haz clic en "Confirmar y Agregar" para insertar los widgets más usados.
Continúa al Paso 9.
Opción B: Agregar un Widget manualmente
Haz clic en "+ Agregar un Widget manualmente" para abrir el panel de Agregar Nuevo Widget.
Continúa al Paso 7.
Opción C: Agregar un Widget en modo de edición
Haz clic en el botón Editar (ícono de lápiz) y luego en "+ Agregar Widget" en modo de edición.
Nota: Si no ves este botón, asegúrate de haber entrado en modo de edición.
Continúa al Paso 7.
Paso 7: Configura un nuevo Widget
Usa el panel de Agregar Nuevo Widget para definir los ajustes del widget.
Paso 8: Guarda el Widget
Haz clic en el botón “Guardar” dentro del panel del widget.
Paso 9: Guarda los cambios del Panel
Haz clic en el botón "✓ Guardar cambios" para finalizar. Esto guarda tu diseño y sale del modo de edición.
¡Listo!
Con estos pasos, podrás crear y personalizar tus tableros en Leadway de forma sencilla y adaptada a tus necesidades
específicas. Aprovecha las opciones de widgets y configuraciones para visualizar tus datos de manera más clara,
optimizar tus procesos y mejorar la toma de decisiones en tu negocio. ¡Personaliza tu dashboard y haz que trabaje para
ti!
