Las acciones de flujo de trabajo en Leadway son componentes clave que permiten la automatización y gestión de diversas tareas dentro del Constructor de Flujos de Trabajo. Las acciones se ejecutan de manera secuencial después de que ocurre un evento disparador, lo que permite un control preciso sobre el orden de las operaciones.

Comprender los disparadores y las acciones

Los disparadores son eventos que ponen en marcha los flujos de trabajo y provocan la ejecución de distintas acciones. Estos se siguen en un orden cronológico según lo definido dentro de tu flujo.

• Disparador del flujo de trabajo: Inicia un flujo de trabajo cuando ocurre un evento específico.

• Acción del flujo de trabajo: Se ejecuta después del disparador y realiza las tareas indicadas.

Categorías de acciones

Las acciones de flujo de trabajo están organizadas en categorías para facilitar su búsqueda y uso. Las categorías son las siguientes:

• Acciones de contacto

• Acciones de comunicación

• Enviar datos

• Acciones de herramientas internas

• Acciones de IA del flujo de trabajo

• Acciones de Eliza

• Acciones de citas

• Acciones de oportunidades

• Acciones de pagos

• Acciones de marketing

• Acciones de afiliados

• Acciones de cursos

• Acciones de IVR (Respuesta de Voz Interactiva)

• Acciones de comunidades

  

Puedes acceder a las acciones de flujo de trabajo dentro del constructor de flujos y seleccionar el botón Agregar acción.

Acciones de contacto

Crear contacto:
Agrega un nuevo contacto al sistema.
Útil para: Automatizar la captura y organización de nuevos leads.

Buscar contacto:
Localiza un contacto dentro del sistema a partir de la información proporcionada.
Útil para: Encontrar contactos existentes para actualizarlos o consultarlos.

Actualizar campo del contacto:
Modifica un campo específico del perfil del contacto.
Útil para: Actualizar dinámicamente la información del contacto.

Agregar etiqueta al contacto:
Añade una etiqueta a un contacto para su organización y segmentación.
Útil para: Mejorar la gestión de contactos y la segmentación de audiencias.

Eliminar etiqueta del contacto:
Quita una etiqueta de un contacto.
Útil para: Mantener organizada la base de contactos y una segmentación correcta.

Asignar a usuario:
Asigna un contacto a un usuario dentro del sistema.
Útil para: Facilitar la comunicación personalizada y la asignación de tareas.

Eliminar usuario asignado:
Quita la asignación de un usuario a un contacto.
Útil para: Reasignar o gestionar contactos de forma flexible.

Editar conversación:
Edita una conversación marcándola, archivándola o desarchivándola.
Útil para: Gestionar conversaciones dentro del sistema.

Activar / Desactivar DND:
Activa o desactiva la opción No molestar (Do Not Disturb) para un contacto.
Útil para: Controlar las comunicaciones salientes y respetar las preferencias del contacto.

Agregar nota:
Añade una nota personalizada al contacto.
Útil para: Registrar manualmente interacciones o información relevante.

Agregar tarea:
Crea una tarea asociada a un contacto.
Útil para: Gestionar seguimientos y acciones pendientes.

Copiar contacto:
Duplica un contacto en otra subcuenta.
Útil para: Compartir y administrar datos entre diferentes cuentas.

Eliminar contacto:
Elimina un contacto del sistema.
Útil para: Mantener limpia y actualizada la base de contactos.

Modificar puntaje de interacción del contacto:
Ajusta el puntaje de engagement de un contacto.
Útil para: Evaluar el nivel de interacción y respuesta del contacto.

Agregar / Eliminar seguidores del contacto:
Agrega o elimina seguidores de un contacto.
Útil para: Facilitar la visibilidad compartida de contactos entre equipos o departamentos.

Acciones de comunicación

Enviar correo electrónico
Envía un correo electrónico al contacto.
Útil para: Permitir comunicación personalizada por email, ideal para seguimientos, actualizaciones y notificaciones.

Enviar SMS
Envía un mensaje SMS al contacto.
Útil para: Comunicación directa e inmediata por texto, adecuada para alertas, recordatorios e interacciones rápidas.

Enviar mensaje de Slack
Envía un mensaje a través de Slack (si está integrado).
Útil para: Facilitar la comunicación interna y notificaciones del equipo dentro de Slack, mejorando la colaboración y gestión de tareas.

Llamada
Realiza una llamada telefónica al contacto; si contesta, intentará transferir la llamada a un usuario.
Útil para: Automatizar el contacto con leads, usar marcación automática y conectar eficientemente a los leads con usuarios asignados.

Messenger
Envía un mensaje de Facebook al contacto.
Útil para: Gestionar mensajes entrantes vía Facebook Messenger y habilitar comunicación personalizada y engagement con clientes.

Mensaje directo de Instagram (DM)
Envía un mensaje directo por Instagram.
Útil para: Interactuar con clientes vía Instagram Direct, mejorando la atención al cliente y la interacción en redes sociales.

Acción manual
Solicita que un usuario realice una acción manual para un contacto.
Útil para: Brindar flexibilidad para intervenciones manuales en la gestión de leads e interacciones personalizadas.

Mensajería de Google My Business (GMB)
Responde mensajes de Google My Business.
Útil para: Facilitar la comunicación con clientes a través de GMB, mejorando la presencia local y el servicio al cliente.

Enviar notificación interna
Envía notificaciones a usuarios asignados o contactos internos.
Útil para: Notificar al equipo sobre eventos o disparadores del sistema, apoyando la colaboración y gestión de tareas.

Enviar solicitud de reseña
Envía una solicitud de reseña.
Útil para: Automatizar la solicitud de reseñas, fortaleciendo la reputación y la recopilación de feedback de clientes.

IA de conversación
Gestiona conversaciones entrantes con clientes.
Útil para: Utilizar IA para atender consultas en múltiples canales, mejorando tiempos de respuesta y satisfacción del cliente.

Facebook Interactive Messenger
Responde comentarios en publicaciones de Facebook.
Útil para: Interactuar con clientes en Facebook, fortaleciendo la presencia y participación en redes sociales.

Instagram Interactive Messenger
Responde comentarios en publicaciones de Instagram.
Útil para: Incrementar el engagement en Instagram y fomentar la interacción con la comunidad.

Responder en comentarios
Responde comentarios en publicaciones de Facebook o Instagram.
Útil para: Facilitar la interacción con seguidores y fortalecer relaciones.

WhatsApp
Envía mensajes de WhatsApp.
Útil para: Permitir comunicación vía WhatsApp cumpliendo con sus lineamientos para soporte y engagement.

Enviar mensaje de chat en vivo
Responde mensajes de chat en vivo.
Útil para: Mejorar la atención en tiempo real respondiendo consultas por chat en vivo, aumentando la satisfacción del cliente.

Enviar datos

Webhook / Webhook personalizado
Envía datos desde el sistema hacia aplicaciones o servicios externos.
Útil para: Facilitar integraciones con otras herramientas y plataformas.

Google Sheets
Gestiona datos en Google Sheets, permitiendo actualizaciones o consultas.
Útil para: Automatizar la gestión de datos y la generación de reportes.

Acciones de herramientas internas

Si / Entonces (If Else)
Crea ramificaciones dentro del flujo según condiciones definidas.
Útil para: Dirigir a los contactos por caminos específicos según su comportamiento o datos, permitiendo segmentación y experiencias personalizadas.

Paso de espera (Wait Step)
Retrasa el flujo de trabajo durante un periodo de tiempo determinado.
Útil para: Programar acciones o comunicaciones para un momento posterior y mejorar el timing del flujo.

Evento objetivo (Goal Event)
Dirige a los contactos a un objetivo específico dentro del flujo.
Útil para: Omitir pasos innecesarios y optimizar los recorridos del cliente y la automatización.

División (Split)
Realiza pruebas A/B dentro del flujo de trabajo.
Útil para: Comparar distintos caminos o acciones y optimizar mensajes y estrategias de marketing.

Actualizar valor personalizado (Update Custom Value)
Actualiza valores personalizados del sistema.
Útil para: Modificar dinámicamente campos personalizados según eventos o disparadores, mejorando la gestión de datos y la personalización.

Ir a (Go To)
Envía a los contactos a otro flujo de trabajo.
Útil para: Mover contactos entre flujos y gestionar recorridos complejos sin duplicar procesos.

Eliminar del flujo de trabajo (Remove from Workflow)
Saca a los contactos de un flujo de trabajo.
Útil para: Controlar mejor las comunicaciones y acciones, asegurando interacciones relevantes y segmentadas.

Arreglos (Arrays)
Gestiona múltiples valores como una sola unidad.
Útil para: Simplificar la manipulación de datos, permitiendo ordenar, buscar e iterar colecciones de información.

Modo goteo (Drip Mode)
Distribuye a los contactos dentro del flujo por lotes.
Útil para: Evitar la saturación de los canales de comunicación y mantener buenas tasas de entrega y reputación.

Formateador de texto (Text Formatter)
Da formato al texto.
Útil para: Transformar datos de texto al formato deseado y mejorar su manejo dentro del sistema.

Código personalizado (Custom Code)
Ejecuta código personalizado.
Útil para: Ofrecer capacidades avanzadas mediante scripts personalizados para procesamiento de datos y automatizaciones complejas.

Acciones de IA del flujo de trabajo

Prompt de IA (Modelos GPT-4, Nano y superiores, incluyendo GPT-5.1)
Genera respuestas de IA a partir de instrucciones definidas.
Útil para: Automatizar respuestas inteligentes, calificación de leads, atención al cliente y conversaciones personalizadas impulsadas por IA.

Acciones de citas

Actualizar estado de la cita
Actualiza el estado de una cita (reprogramada, no asistió, completada, etc.).
Útil para: Gestionar el control y seguimiento de citas en los calendarios.

Generar enlace de reserva de una sola vez
Crea un enlace único de reserva para un cliente.
Útil para: Enviar enlaces por SMS o correo y evitar reservas múltiples no deseadas.

Acciones de oportunidades

Crear / Actualizar oportunidad
Crea o actualiza una oportunidad dentro del pipeline.
Útil para: Gestionar embudos de venta y mover oportunidades entre etapas.

Eliminar oportunidad
Elimina una oportunidad de uno o varios pipelines.
Útil para: Mantener pipelines limpios y actualizados.

Acciones de pagos

Cargo único con Stripe
Realiza un cobro único vía Stripe usando el ID del cliente (cus_id).
Útil para: Automatizar cobros únicos a clientes.

Enviar factura
Envía una factura creada en el sistema al cliente.
Útil para: Automatizar la facturación y el envío de comprobantes.

Enviar documentos y contratos
Envía documentos o contratos desde plantillas al cliente.
Útil para: Automatizar el envío de contratos y acuerdos legales.

Acciones de marketing

Agregar a Google Analytics
Agrega datos del contacto a Google Analytics.
Útil para: Gestión de datos para análisis y campañas publicitarias.

Agregar a Google Ads
Añade el contacto a Google Ads.
Útil para: Audiencias y remarketing en Google.

Agregar a audiencia personalizada (Facebook)
Incluye el contacto en una audiencia personalizada de Facebook.
Útil para: Segmentación avanzada de anuncios.

Eliminar de audiencia personalizada (Facebook)
Quita el contacto de una audiencia personalizada.
Útil para: Mantener audiencias actualizadas.

Facebook Conversion API
Envía datos de conversión a Facebook.
Útil para: Mejorar el tracking y rendimiento de campañas.

Acciones de afiliados

Agregar al gestor de afiliados
Crea un nuevo afiliado en el sistema.
Útil para: Automatizar la incorporación de afiliados.

Actualizar afiliado
Actualiza información de un afiliado existente.
Útil para: Mantener datos correctos y actualizados.

Agregar / eliminar de campaña de afiliados
Gestiona la participación del afiliado en campañas específicas.
Útil para: Controlar promociones y campañas de afiliados.

Acciones de cursos

Otorgar acceso a curso
Concede una oferta de curso a un contacto.
Útil para: Cumplir automáticamente compras de cursos.

Revocar acceso a curso
Retira una oferta de curso.
Útil para: Gestionar accesos y membresías.

Acciones IVR (Respuesta de Voz Interactiva)

Recopilar entrada en llamada
Solicita información al llamante para definir su ruta.
Útil para: Crear ramificaciones dentro del IVR.

Reproducir mensaje
Reproduce un mensaje durante la llamada.
Útil para: Dar instrucciones o información al usuario.

Conectar llamada
Conecta la llamada con un usuario o número específico.
Útil para: Transferir llamadas al área correcta.

Finalizar llamada
Termina la llamada.
Útil para: Cerrar el flujo IVR después de una acción.

Grabar buzón de voz
Permite al llamante dejar un mensaje de voz.
Útil para: Capturar mensajes cuando no hay agentes disponibles.

Acciones de comunidades

Otorgar acceso a grupo
Concede acceso a un grupo específico de la comunidad.
Útil para: Gestionar membresías y accesos.

Revocar acceso a grupo
Elimina el acceso a un grupo de la comunidad.
Útil para: Controlar permisos y membresías activas.