Introducción a la herramienta de conversaciones
La nueva experiencia rediseñada de Conversaciones en Leadway ofrece una bandeja de entrada más rápida, clara y flexible.
Incluye cuatro paneles configurables, filtros avanzados (incluyendo etiquetas con lógica AND/OR) y un compositor de
email moderno.
Este diseño permite que los equipos atiendan, colaboren y actúen sin salir del hilo de conversación. En este artÃculo te
explicamos las novedades y cómo mejoran tu flujo de trabajo.
Navegación y diseño
El módulo de Conversaciones rediseñado introduce una vista de cuatro paneles pensada para mejorar la organización y la
claridad. Cada panel es totalmente colapsable, lo que te permite adaptar tu espacio de trabajo según tus preferencias.
Cómo ajustar los paneles
- Colapsar o expandir el panel de la bandeja de entrada:
Haz clic en el Ãcono de colapso ubicado al centro del panel izquierdo.
- Colapsar o expandir el panel derecho:
Haz clic en el Ãcono de pestaña situado en el borde derecho de la pantalla.
Esta flexibilidad te permite ampliar el espacio de lectura o de respuesta cuando lo necesites, facilitando una
experiencia de trabajo más cómoda y eficiente.
1. Panel de Bandeja de Entrada
El Panel de Bandeja de Entrada controla qué conjunto de conversaciones estás visualizando —personales, del equipo o
chats internos— lo que te permite cambiar de contexto rápidamente sin salir de la página.
Tipos de bandejas:
- Mi bandeja:
Conversaciones asignadas a ti o conversaciones que estás siguiendo.
- Bandeja del equipo:
Todas las conversaciones dentro de la cuenta
(requiere permisos de acceso completo a los datos).
- Chat interno:
Conversaciones privadas para el equipo, separadas de los hilos con clientes.
2. Panel de Lista de Chats
El Panel de Lista de Chats es la segunda columna dentro del módulo de Conversaciones. Aquà se muestran todas las
conversaciones según la bandeja, carpeta o filtro que hayas seleccionado en el Panel de Bandeja de Entrada.
Este panel muestra únicamente los hilos que coinciden con tu vista actual, permitiéndote explorar, seleccionar y
realizar acciones masivas de forma rápida.
Funciones principales:
- Selección múltiple:
Activa el recuadro superior para aplicar acciones masivas como:
- Marcar como leÃdo/no leÃdo
- Destacar o quitar destacado
- Eliminar
- Ordenar conversaciones:
Ordena por la actividad más reciente o más antigua.
- Filtrar conversaciones:
Usa el Ãcono de filtro para refinar por:
- Canal
- Etiquetas
- Propietario
- Fechas
Además, admite combinaciones con lógica AND/OR para mayor precisión.
3. Panel de Historial de Mensajes
El Panel de Historial de Mensajes es el área principal para leer y responder. Aquà puedes ver toda la conversación de
forma unificada, con soporte para múltiples canales, respuestas rápidas y filtros que te permiten encontrar contexto de
inmediato.
Lo que puedes hacer en este panel:
- Leer todo el historial de la conversación, incluyendo:
- Email
- SMS
- WhatsApp
- Facebook / Instagram
- Comentarios internos
- Filtrar la lÃnea de tiempo para mostrar solo los tipos de mensajes que necesitas revisar (más detalles en la
siguiente sección).
Cambiar entre canales
Puedes elegir el canal más adecuado para cada respuesta sin salir del hilo de conversación. Esto es ideal para mover una
conversación de SMS a email, responder por WhatsApp o agregar notas internas sin interrumpir tu flujo de trabajo.
Cómo cambiar de canal
- Abre el selector de canal dentro del compositor de mensajes.
- Elige entre los canales disponibles para esa conversación.
- Selecciona comentario interno para agregar una nota privada.
El cliente no será notificado.
Filtrar mensajes dentro de una conversación
Los filtros de lÃnea de tiempo te permiten aislar partes especÃficas de un hilo largo —como solo correos, solo notas
internas o solo actividades— para encontrar contexto rápidamente.
Cómo usar los filtros de mensajes
Usa el filtro de mensajes ubicado en la parte superior derecha de la lÃnea de tiempo para mostrar:
- Todos los mensajes: Todos los mensajes en todos los canales
- Conversaciones: Intercambios directos con el contacto
- Actividades: Citas, actualizaciones y otros eventos
- Correo electrónico
- Comentarios internos
- Contactos
- Oportunidades
- Pagos
- Facturas
- AI Action Logs
También puedes usar la barra de búsqueda dentro del menú de filtros para localizar más rápido tipos especÃficos de
mensajes o actividades.
4. Panel Derecho
El Panel Derecho centraliza toda la información del contacto para que puedas ver y editar datos, archivos, pagos y
registros relacionados sin salir de la conversación.
Todo lo que antes solo estaba disponible en la página de Contactos —incluyendo campos personalizados, carpetas y
acciones— ahora está integrado directamente en este panel, ofreciéndote control total mientras interactúas con un
cliente.
¿Qué puedes hacer desde el Panel Derecho?
- Ver y editar:
- Campos del contacto
- Campos personalizados
- Carpetas
- Etiquetas
- Propietario del contacto
- Crear o ver:
- Oportunidades
- Citas
- Facturas
- Pagos
- Navegar entre pestañas como:
- Contacto
- Actividades
- Asociaciones
- Documentos
- Pagos
Filtro de Etiquetas
Ahora puedes filtrar conversaciones según sus etiquetas, lo que permite una segmentación precisa por categorÃa,
prioridad o flujo de trabajo.
Ejemplos de uso:
- Ver todas las conversaciones etiquetadas como Alta prioridad.
- Mostrar todos los leads marcados como Requiere seguimiento.
- Aplicar múltiples etiquetas al mismo tiempo para un control más detallado.
Compositor de Correos electrónicos
El compositor de email en el módulo rediseñado de Conversaciones ha sido mejorado para ofrecer una experiencia de
escritura más clara, fluida y flexible.
Compositor en vista completa
Ahora puedes expandir el compositor a una vista de pantalla completa para redactar correos más largos o detallados con
mayor comodidad.
Esta vista ofrece más espacio para:
- Dar formato al texto
- Agregar archivos adjuntos
- Revisar cuidadosamente tu mensaje antes de enviarlo
Preguntas frecuentes
P: ¿Mis respuestas rápidas, plantillas y firmas se mantienen?
SÃ. Todas tus respuestas guardadas, plantillas y firmas siguen disponibles en el nuevo compositor.
P: ¿Los filtros están disponibles para todos los canales? ¿Puedo filtrar por canal?
SÃ. Usa el Ãcono de Filtro para incluir o excluir canales (Email, SMS, WhatsApp, etc.).
También puedes combinarlos con etiquetas y propietarios usando lógica AND/OR.
P: ¿El equipo puede compartir las Vistas Guardadas creadas con filtros?
Las Vistas Guardadas pueden crearse para acceder rápidamente a combinaciones de filtros.
La visibilidad o capacidad de compartir depende de la configuración y permisos de tu espacio de trabajo.
P: ¿La nueva experiencia modifica los workflows o triggers existentes?
No. Los workflows y disparadores asociados a Conversaciones siguen funcionando igual que antes.
P: ¿Dónde encuentro los Comentarios Internos y las menciones?
Selecciona Internal Comment desde el selector de canal para agregar una nota privada.
Usa @menciones para notificar a miembros del equipo.
