¿Necesitas programar citas en el calendario para otra persona —ya sea un lead, cliente o integrante de tu equipo?
Aquí te explicamos cómo reservar citas manualmente dentro de Leadway.

Diferentes maneras de acceder a la función reservar cita

Dentro de Leadway, puedes iniciar la programación de una cita manual desde cuatro puntos distintos. Esto te permite elegir el flujo que mejor se adapte a tu manera de trabajar: desde un contacto, desde una conversación, desde el calendario o desde la vista general del CRM.

Importante:
Todas estas rutas te llevan a la misma interfaz de reserva, con las mismas funciones y opciones.
No importa cómo llegues, siempre terminarás en el mismo formulario de programación.
Esta flexibilidad existe para que puedas reservar citas desde el lugar que te resulte más conveniente.

Desde la pestaña de Conversaciones

Si ya estás conversando con un contacto y quieres reservar una cita al instante, esta es la forma más rápida:

1. Ve a Conversaciones

2. Selecciona el contacto

3. En la barra lateral derecha, haz clic en el icono del calendario

4. Te aparecerá el botón “añadir” (Reservar cita)

   

   Desde la pestaña de Calendario

Si prefieres programar citas de forma visual, esta es la opción ideal. Ingresa a Calendars → Calendar View y selecciona cómo quieres agendar:

• Haz clic en “New” para crear una cita desde cero.

• O simplemente selecciona un horario específico dentro del calendario para reservar directamente.

  

Ambos métodos te llevarán al mismo formulario de reservación.

Agendando la cita (Después de abrir el panel)

Una vez que accedas a "nuevo" desde cualquiera de los cuatro métodos disponibles, el proceso de agendar será siempre el mismo. En esta sección verás cómo elegir el calendario, seleccionar el contacto, agregar detalles y finalizar la cita.

1. Seleccionar el Calendario y el Contacto

Elige el calendario donde deseas crear la cita y selecciona el contacto al que se le asignará. Este es el primer paso para asegurar que la reserva quede en el lugar correcto y vinculada a la persona adecuada.

2. Agregar los Detalles de la Cita

En este paso ingresarás toda la información clave que define la cita: título, fecha, horario, ubicación y opciones de recurrencia. Leadway simplifica este proceso detectando automáticamente la zona horaria y ofreciendo opciones flexibles para reservas personalizadas.

Título de la Cita

Ingresa un título relevante, por ejemplo: "Consulta con Sarah".
Si lo deseas, puedes agregar una breve descripción debajo del título.

Fecha y Hora

Selecciona la hora de inicio y fin de la cita.
El sistema mostrará la zona horaria del usuario automáticamente, pero puedes ajustarla si necesitas un horario personalizado.

Custom (Personalizado)

Si eliges la opción personalizada:

• Podrás ingresar manualmente un enlace de reunión (Zoom, Teams, enlace físico, etc.).

• Puedes definir una hora de inicio y fin personalizada.

• Tendrás la opción de hacer que la cita sea recurrente, ajustando la frecuencia y duración según tus necesidades.

Ubicación de la Reunión

Selecciona la ubicación:

• Predeterminada

• Personalizada (requiere ingresar el enlace de reunión)

• Integraciones de videollamada disponibles