Esta función simplifica la facturación al permitirte crear suscripciones y facturas para un contacto específico, sin necesidad de buscarlo en otra sección de la plataforma. Esta guía explica cómo crear suscripciones y facturas directamente desde la pestaña Detalles del contacto > Pagos.
¿Qué es crear suscripciones y facturas desde la página de detalles del contacto?
Crear elementos de facturación desde el registro del contacto te permite actuar en el momento de la conversación, sin tener que navegar a las listas globales de Pagos. Este flujo precarga los datos del cliente y mantiene visible todo el historial de facturación en un solo lugar, lo que mejora la velocidad, la precisión y la experiencia del cliente.
Beneficios clave de crear desde la página de detalles del contacto
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Velocidad: crea y envía un cobro sin salir de la conversación.
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Menos errores: los datos del contacto se autocompletan, reduciendo la captura manual.
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Contexto: consulta facturas pasadas, suscripciones y métodos de pago junto con la actividad del CRM.
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Visibilidad del ciclo de vida: ve la nueva suscripción o factura al instante en la línea de tiempo del contacto y en Pagos.
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Eficiencia de equipo: los equipos de atención pueden cobrar o programar la facturación durante llamadas de soporte o ventas.
Requisitos previos
Si necesitas guardar el método de pago de un cliente antes de crear una suscripción o factura, consulta la guía sobre cómo agregar y administrar las tarjetas guardadas de tus clientes.
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Conecta un proveedor de pagos compatible en Pagos > Integraciones (por ejemplo, Stripe).
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Asegúrate de que los métodos de pago estén habilitados para tus áreas de producto.
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Ten configurado al menos un producto recurrente para venderlo como suscripción.
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Confirma que la configuración de impuestos y descuentos coincida con tus reglas contables.
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Confirma que los permisos del usuario para Pagos permitan crear suscripciones y facturas.
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Opcional pero recomendado: agrega una tarjeta guardada para el contacto, esto habilita el AutoPay y reduce fallas de cobro.
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Si usas una app de proveedor de pagos personalizado, el proveedor debe soportar calendarios de suscripción con métodos de pago guardados para poder crear suscripciones manualmente con AutoPay.
Crear suscripciones desde el perfil del contacto
Importante: el ciclo de facturación de la suscripción se hereda del producto recurrente que selecciones. El ciclo que hayas definido en ese producto (por ejemplo, semanal, mensual o anual) será el ciclo de la suscripción.
- Ve a Contactos y abre el perfil del contacto.
- Selecciona la pestaña Pagos > Acciones > Crear suscripción.
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Elige un producto recurrente y configura la fecha de inicio, la cantidad y el cupón, según lo necesites.
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Selecciona o agrega un método de pago guardado para el AutoPay, si está disponible.
Nota: si la app de tu proveedor de pagos no soporta métodos de pago guardados para calendarios de suscripción, es posible que la opción de AutoPay no esté disponible para las suscripciones creadas manualmente.
- Revisa el monto del primer cobro y el calendario de la suscripción.
Crear y enviar facturas desde el perfil del contacto
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Ve a Contactos > Detalles del contacto.
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Entra a Pagos > Acciones > Crear factura.
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Se te redirigirá a la página de creación de facturas con los datos del cliente ya precargados.
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Agrega los detalles necesarios de la factura.
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Guarda y envía la factura al cliente.
Preguntas frecuentes
P: ¿Cómo defino el ciclo de facturación de las suscripciones?
El ciclo de facturación de la suscripción se hereda del producto recurrente que selecciones. El ciclo que hayas definido en ese producto (por ejemplo, mensual, semanal o anual) será el ciclo de la suscripción.
P: ¿Qué pasa si el método de pago de un cliente falla durante la configuración de la suscripción?
Si un método de pago falla, la plataforma te pedirá seleccionar una tarjeta alterna o agregar una nueva. La suscripción no se activará hasta que se agregue un método de pago válido.
P: ¿Puedo crear varias suscripciones para el mismo cliente?
Sí, puedes crear varias suscripciones para un mismo cliente. Cada suscripción puede tener sus propios productos, fechas de facturación y métodos de pago.