Los embudos te permiten gestionar visualmente las oportunidades a medida que avanzan por las distintas etapas de tu proceso de ventas o servicio. Con la experiencia actualizada de Embudos, son más fáciles de navegar, más rápidos de gestionar y más seguros de editar, manteniendo intacta toda la funcionalidad existente. ## Descripción general Los embudos son herramientas visuales que muestran el progreso de leads, negocios o clientes de principio a fin. Cada oportunidad avanza por etapas definidas, lo que ayuda a los equipos a entender qué acciones se necesitan y en dónde se están quedando atoradas las oportunidades. > **Experiencia actualizada de Embudos (Labs)** > > La página de Embudos ahora usa un diseño más limpio y consistente. > > Para activar esta actualización, ve a **Subcuenta → Labs**. Puedes acceder a los Embudos desde: **Subcuenta → Oportunidades → Embudos** ## Vista de lista de embudos _![Image 1](https://storage.googleapis.com/chatwoot-leadway-data/guias/pipelines-in-manage-opportunities-sales--1-f03eedd2.png)_ Esta vista muestra todos los embudos de la subcuenta, junto con el número de etapas de cada uno y la fecha de la última actualización. ## Por qué importan los embudos Los embudos te ayudan a: * **Mejorar la visibilidad**: ve al instante en qué punto del proceso está cada oportunidad. * **Mantener consistencia**: estandariza cómo avanzan los leads o clientes por tu flujo de trabajo. * **Aumentar la eficiencia**: automatiza seguimientos, recordatorios y asignación de tareas según los cambios de etapa. * **Medir el rendimiento**: monitorea las tasas de conversión, identifica cuellos de botella y mide la salud general del embudo. ## Etapas del embudo Un embudo está formado por etapas, y cada etapa representa un paso en tu proceso de ventas o de atención al cliente. Las oportunidades avanzan de izquierda a derecha conforme progresan en el embudo. Las etapas deben estar claramente definidas y orientadas a la acción, para que los usuarios sepan exactamente cuándo debe avanzar una oportunidad. ## Editar un embudo y sus etapas Desde esta pantalla puedes renombrar etapas, reordenarlas, controlar su visibilidad en los reportes, agregar nuevas etapas o eliminar las existentes. ## Eliminar una etapa de un embudo Al eliminar una etapa de un embudo, ahora puedes **mover todas las oportunidades existentes a otra etapa** en lugar de perderlas. ### Cómo funciona 1. Ve a **Oportunidades → Embudos**. 2. Abre el embudo que quieras editar. 3. Haz clic en el ícono de **eliminar** junto a la etapa. 4. Selecciona la etapa de destino para mover las oportunidades existentes. 5. Confirma la eliminación. Todas las oportunidades de la etapa eliminada se transfieren automáticamente a la etapa seleccionada. ## Ejemplos de etapas de embudo ### Ejemplo: embudo de ventas * **Captura de lead**: nuevas solicitudes desde formularios, llamadas o chats. * **Calificación**: se confirma presupuesto, necesidad y viabilidad. * **Cita agendada**: se agendan llamadas de descubrimiento o demos. * **Propuesta / Negociación**: se comparten y discuten las ofertas. * **Cierre**: la oportunidad se marca como Ganada o Perdida. ### Ejemplo: embudo de negocio de servicios * Nueva solicitud * Llamada de descubrimiento agendada * Servicio o paquete seleccionado * Pago cobrado * Onboarding > **Tip:** mantén las etapas orientadas a la acción y define reglas claras para avanzar de una a otra. > > Ejemplo: mueve una oportunidad a *Cita agendada* solo después de confirmar la reunión en el calendario. ## Mejores prácticas ### Mantenlo simple Limita tus embudos únicamente a las etapas que realmente importan. Demasiadas etapas pueden hacer más lento tu flujo de trabajo y reducir la claridad. ### Automatiza con inteligencia Usa automatizaciones basadas en el embudo para reducir el trabajo manual: * Envía seguimientos cuando una oportunidad lleva demasiado tiempo en una etapa. * Asigna tareas cuando los negocios llegan a etapas clave. ### Revisa con regularidad De forma semanal o mensual: * Elimina oportunidades desactualizadas. * Actualiza las definiciones de etapa conforme evoluciona tu proceso. * Revisa los datos de conversión y las tendencias de desempeño. ## Optimización basada en datos Los embudos son más que herramientas organizativas: te dan visibilidad sobre tu negocio. Usa los reportes del embudo para responder: * ¿En dónde se pierden más seguido las oportunidades? * ¿Qué etapa tarda más en completarse? * ¿Cuál es la tasa de cierre en cada etapa? Usa estos datos para mejorar continuamente tu flujo de trabajo y tus tasas de conversión. ## Casos de uso comunes * **Bienes raíces**: Nuevo lead → Tour de propiedad → Oferta → Contrato firmado → Cerrado. * **Coaching**: Solicitud → Llamada de descubrimiento → Programa seleccionado → Pago → Onboarding. * **Gestión de clientes**: Lead → Llamada de estrategia → Propuesta → Acuerdo → Onboarding. Estos ejemplos se pueden adaptar a la mayoría de las industrias. ## Preguntas frecuentes ### ¿Pierdo las oportunidades cuando elimino una etapa de un embudo? No. Al eliminar una etapa, puedes elegir otra etapa a la cual mover todas las oportunidades existentes. ### ¿Es obligatorio usar la experiencia actualizada de Embudos? No. Por ahora la experiencia actualizada es opcional y se puede activar desde **Subcuenta → Labs**. ### ¿Cambió alguna funcionalidad de los embudos? No cambió ninguna funcionalidad principal. La actualización se enfoca en mejoras de interfaz y en una gestión de etapas más segura. ### ¿Las automatizaciones existentes siguen funcionando? Sí. Todas las automatizaciones y triggers existentes basados en el embudo siguen funcionando con normalidad.