Bienvenido a la guía completa del Constructor de Automatizaciones. Esta guía está diseñada para ayudarte a entender y navegar el Constructor de Automatizaciones. Ya sea que estés empezando con las automatizaciones o quieras refrescar tus conocimientos, este artículo te guiará a través de las funciones clave, mejores prácticas y consejos para sacarles el mayor provecho.

## ¿Qué es esta guía del Constructor de Automatizaciones?

Este artículo ofrece una visión completa del Constructor de Automatizaciones, incluyendo su diseño, funcionalidad y mejores prácticas. Si buscas temas más específicos, como triggers avanzados o configuraciones detalladas de acciones, revisa nuestros artículos relacionados:

* Primeros pasos con Automatizaciones
* Lista de triggers de Automatizaciones
* Lista de acciones de Automatizaciones

## Diseño de lienzo infinito

El lienzo infinito del Constructor de Automatizaciones te permite tener una vista amplia de tus automatizaciones. Puedes:

* Usar los botones **Ajustar a pantalla** y **Acercar/Alejar** en la esquina inferior izquierda para ajustar la vista.
* Usar el **minimapa** en la esquina inferior derecha para ubicar tu posición actual dentro de la automatización.

**Mejores prácticas:** mantén organizadas las automatizaciones complejas agrupando acciones relacionadas y usando nombres claros. Trata de que las automatizaciones se puedan ver completas en una sola pantalla. Esto facilita su comprensión y la solución de problemas.

## Mover nodos directamente en el lienzo

En el constructor estándar puedes mover nodos directamente sobre el lienzo.

* Pasa el cursor sobre un nodo para revelar el controlador de arrastre (los 6 puntos).
* Haz clic y mantén presionado el controlador para mover el nodo.
* Suelta el nodo donde veas el indicador **Mover aquí**.

Esto facilita reorganizar pasos y ramas sin tener que mover cada nodo desde el menú del clic derecho.

![Image 1](https://storage.googleapis.com/chatwoot-leadway-data/guias/workflow-builder-walkthrough-in-automati-1-494d9bd1.png)

## Selector de automatizaciones

El selector de automatizaciones te permite cambiar rápidamente entre automatizaciones sin salir del constructor.

Puedes abrirlo desde el panel izquierdo o presionando **Shift + W**, y luego buscar o desplazarte para seleccionar otra automatización.

## Agregar nuevos triggers

Los triggers definen los eventos que inician tus automatizaciones. Sigue estos pasos:

1. Haz clic en el botón **Agregar nuevo trigger**.
2. Selecciona un trigger de la lista (por ejemplo, Contacto agregado, Cita reservada).
3. Configura el trigger con los ajustes correspondientes.

**Consejo:** usa la barra de búsqueda y los filtros de categoría para encontrar triggers más rápido. Los resultados de búsqueda pueden incluir contexto adicional (como etiquetas y detalles de la app) para ayudarte a elegir el trigger correcto.

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**Importante:** todos los triggers de la automatización se activarán cuando se cumplan sus condiciones específicas. Asegúrate de que la configuración de tus triggers coincida con el inicio deseado de la automatización.

Para ver la lista completa de triggers, consulta la Lista de triggers de Automatizaciones.

**Usa atajos de teclado en el constructor estándar**

El constructor estándar admite atajos de teclado para seleccionar nodos, moverte entre nodos, copiar y pegar acciones, hacer zoom en el lienzo, abrir paneles, eliminar nodos y guardar cambios.

## Agregar nuevas acciones

Las acciones definen qué sucede después de que se activa un trigger. Para agregar una acción:

1. Haz clic en el botón **+** en la línea de la automatización.
2. Selecciona una acción de la lista (por ejemplo, Enviar correo, Asignar a usuario).
3. Configura la acción según los requerimientos de tu automatización.

**Consejo:** usa la barra de búsqueda y las categorías para encontrar rápidamente acciones entre las herramientas de Leadway y las apps del Marketplace. Algunos resultados muestran detalles adicionales (como precio o información de instalación) para que puedas comparar opciones antes de agregar un paso.

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Además de las acciones normales, existen otros tipos de acciones más avanzadas:

* **Acciones de goteo (Drip):** controlan el flujo de contactos ralentizando su avance dentro de la automatización.
* **Acciones condicionales:** evalúan condiciones y dirigen a los contactos según criterios específicos.
* **Acciones de meta (Goal):** permiten que los contactos avancen directamente a un punto posterior de la automatización, saltándose las acciones intermedias.

**Consejo:** dales siempre nombres claros a las acciones para facilitar su lectura en la vista de lienzo. Esto hace que las automatizaciones sean más fáciles de entender y administrar.

Consulta la Lista de acciones de Automatizaciones para más información sobre todas las acciones disponibles.

También puedes usar el **Asistente de IA de Automatizaciones** para entender mejor la automatización y agregar las acciones correctas.

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## Conectar acciones y triggers de integraciones

Los pasos de automatización potenciados por integraciones muestran sus campos requeridos antes de conectar una cuenta. Estos campos permanecen bloqueados hasta que conectes una cuenta válida.

Para conectar y configurar un paso potenciado por una integración:

1. Agrega la acción o trigger de la integración a la automatización.
2. Revisa la vista previa de los campos disponibles.
3. Haz clic en Conectar tu cuenta.
4. Completa la configuración de la integración en la ventana emergente.
5. Vuelve a la automatización y selecciona la cuenta conectada, cuando haya un selector de cuenta disponible.
6. Configura los campos ya desbloqueados.

**Cuentas conectadas múltiples**

Algunas integraciones admiten más de una cuenta conectada. Usa el selector de cuenta dentro de la acción o trigger para elegir cuál cuenta usará ese paso. Cambiar la cuenta seleccionada puede recargar o reiniciar los campos que dependen de esa cuenta. Revisa el paso antes de guardar.

**Cuentas inválidas o eliminadas**

Si la cuenta seleccionada se elimina o deja de ser válida, el paso de la automatización regresa al estado bloqueado que requiere conexión. Vuelve a conectar o selecciona otra cuenta válida antes de guardar el paso.

## Vista de estadísticas

La vista de estadísticas te permite revisar la actividad de inscripción de triggers y el desempeño de las acciones de comunicación sin salir del Constructor de Automatizaciones.

Para usar la vista de estadísticas:

1. Abre una automatización.
2. Activa la vista de estadísticas desde la esquina superior izquierda.
3. Selecciona un trigger o acción para revisar sus estadísticas disponibles.

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Para los triggers de la automatización, la vista de estadísticas muestra:

**Intentados**: contactos evaluados por el trigger.

**Coincidentes**: contactos que cumplieron las condiciones del trigger.

**No coincidentes**: contactos que no cumplieron las condiciones del trigger.

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Haz clic en una estadística de trigger para abrir su vista detallada. Puedes revisar los resultados por contacto, buscar un contacto específico e investigar por qué algunos contactos no coincidieron.

Para las acciones de comunicación, la vista de estadísticas muestra las estadísticas de entrega e interacción disponibles para esa acción. Haz clic en una estadística para abrir su reporte detallado.

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Las estadísticas también están disponibles a nivel de automatización en la lista de automatizaciones: haz clic en la flecha para expandir debajo de Estadísticas.

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Ten en cuenta que si una acción de comunicación estuvo en la automatización, se usó y después se eliminó, las estadísticas se conservan en la automatización. No puedes editar una automatización mientras la vista de estadísticas está activa. Las estadísticas de triggers incluyen datos de los últimos 30 días.

## Probar la automatización

Para asegurarte de que tu automatización funcione correctamente:

1. Haz clic en el botón **Probar automatización** en la esquina superior derecha.
2. Selecciona un contacto para la prueba.
3. Haz clic en **Ejecutar prueba** para correr la automatización.

Ten en cuenta que la prueba de automatización usando un contacto no es 100% precisa, sobre todo si reutilizas el mismo contacto para varias pruebas. Idealmente deberías probar la automatización publicándola y usándola en vivo.

**Solución de problemas:** si las pruebas fallan, revisa que tus triggers y acciones no tengan configuraciones incompletas.

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## Guardar la automatización

Guarda siempre tus cambios:

* Haz clic en el botón **Guardar** en la esquina superior derecha cuando haya cambios sin guardar (punto rojo).
* Si tienes errores al guardar, revisa que todos los campos requeridos en los triggers y acciones estén completos.

Ten en cuenta que **Guardado** y **Publicado** no son lo mismo. La automatización puede estar guardada o tener cambios sin guardar, y puede estar en borrador o publicada, de forma independiente.

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## Historial de versiones

Da seguimiento a los cambios hechos en tu automatización:

* Haz clic en el ícono de **Historial** en la esquina superior derecha.
* Revisa versiones anteriores.

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Usa el botón **Volver al constructor** para regresar a la edición de la automatización.

![Image 12](https://storage.googleapis.com/chatwoot-leadway-data/guias/workflow-builder-walkthrough-in-automati-12-a8144c0a.png)

### Cómo afectan los cambios de la automatización a los contactos que ya están en curso

Los contactos que ya están avanzando en una automatización pueden verse afectados por actualizaciones hechas en acciones posteriores.

Por ejemplo, si un contacto está actualmente en una acción de Espera y actualizas una acción que viene después, el contacto usará la configuración actualizada cuando llegue a ese paso. Si agregas una nueva acción después de la acción de Espera, el contacto también podrá ejecutar esa nueva acción como parte del mismo recorrido en la automatización.

Si cambias la acción de Espera mientras un contacto ya está esperando, la espera actual de ese contacto no cambia. El contacto completa su espera actual antes de continuar con la automatización actualizada.

## Interruptor de Borrador/Publicar

Controla el estado de tus automatizaciones:

* Cambia entre los modos **Borrador** y **Publicar** en la esquina superior derecha.
* El modo Borrador significa que la automatización no se activará ni ejecutará acciones de verdad; el modo Publicar significa que sí lo hará.

**Importante:** los contactos que estén en pasos de espera (por ejemplo, Espera, Llamada manual) permanecerán en su paso actual cuando se reanude una automatización en borrador.

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## Mejores prácticas para automatizaciones

* **Evita los bucles:** el Constructor de Automatizaciones impide los bucles visuales (las flechas no pueden regresar a un paso anterior), pero es posible crear bucles no visibles. Revisa bien tus acciones para evitar comportamientos de bucle no intencionados.
* **Mantén las automatizaciones pequeñas:** procura que las automatizaciones se puedan ver completas en una sola pantalla siempre que sea posible. Divide las funciones complejas en automatizaciones separadas para simplificar la solución de problemas y su administración.
* **Nombres claros:** usa nombres claros y descriptivos para triggers y acciones, para mejorar la claridad, especialmente en equipos que colaboran juntos.

## Preguntas frecuentes

**P: ¿Qué pasa con los contactos de mi automatización si la pongo en borrador?**

R: Los contactos que estén en pasos de espera (por ejemplo, Espera, Llamada manual, SMS manual) permanecerán en el mismo paso cuando se reanude la automatización.

**P: ¿Cómo afectan los eventos de meta a las automatizaciones?**

R: Los eventos de meta pueden ajustar dinámicamente el avance de los contactos según sus interacciones.

**P: ¿Puedo agregar un contacto a varias automatizaciones?**

R: Sí, usa la acción "Agregar a automatización" para incluir un contacto en varias automatizaciones.

**P: ¿Cómo puedo integrar apps externas?**

R: Usa la acción "Webhook" para enviar datos a plataformas externas.