Las herramientas de filtrado te ayudan a encontrar las oportunidades correctas rápidamente, incluso en embudos con mucho movimiento. Esta guía explica los tipos de filtro, los operadores disponibles y los presets de fecha más comunes para que puedas segmentar tus negocios con precisión. ## ¿Qué es filtrar Oportunidades? Filtrar reduce la lista o el tablero de oportunidades a solo aquellas que cumplen con las condiciones que elijas. Al combinar campos (como Propietario, Estatus o Fecha) con operadores (como *es*, *no es* o *mayor que*), tu equipo puede enfocarse en los negocios más relevantes, acelerar las revisiones y reducir el ruido durante la gestión del embudo. ## Beneficios clave de filtrar Oportunidades * **Revisiones más rápidas:** aísla negocios por propietario, movimiento de etapa o actividad reciente en segundos. * **Mejor priorización:** enfócate en oportunidades abiertas o actualizadas recientemente para planear tus acciones de seguimiento. * **Mayor precisión:** usa operadores (igual a, distinto de, vacío, no vacío) para no dejar pasar casos límite. * **Información más profunda:** segmenta por valor, origen y campos personalizados para analizar la calidad de tu embudo. * **Flujos de trabajo más limpios:** ahorra tiempo al no cambiar de vista constantemente, viendo exactamente lo que necesitas. ## Lógica de filtros (Y/O) Los operadores lógicos determinan cómo funcionan varias condiciones juntas. Existen dos tipos de lógica condicional para los filtros: **Y** (AND) y **O** (OR). Elige la lógica que corresponda a tu pregunta (más específica o más amplia). * **Y (AND):** cada condición debe cumplirse para cada oportunidad. * **O (OR):** basta con que se cumpla al menos una condición para cada oportunidad. Estas condiciones de filtro se pueden cambiar con el switch ubicado en la parte superior derecha de la barra lateral de filtros. * Combina **Propietario = Persona A Y Estatus = Abierto** para enfocarte en los negocios activos de un vendedor. * Combina **Estatus = Ganado O Estatus = Perdido** para revisar solo los resultados cerrados. **Nota:** haz clic en **Agregar filtro anidado** para añadir una condición **Y**. Haz clic en **Agregar filtro** para añadir una condición **O**. ![Image 1](https://storage.googleapis.com/chatwoot-leadway-data/guias/how-to-easily-quickly-filter-opportuniti-1-f88e3c11.png) ## Resumen de filtros estándar Los filtros estándar cubren los campos y acciones más comunes del CRM. Úsalos para ordenar por responsable, avance, valor y actividad reciente. * **Propietario:** selecciona uno o varios propietarios, o usa "yo" para que coincida dinámicamente con quien tiene la sesión iniciada. * **Seguidores:** selecciona uno o varios seguidores, o usa "yo" para que coincida dinámicamente con quien tiene la sesión iniciada. * **Estatus:** Abierto, Ganado, Perdido, Abandonado. * **Origen de la oportunidad:** *es*, *no es*, *está vacío*, *no está vacío* (ingresa el valor según se requiera). * **Tipo de campaña:** busca y selecciona un tipo de campaña, si se está usando. * **Valor de la oportunidad:** *igual a*, *distinto de*, *menor que*, *mayor que*, *está vacío*, *no está vacío* (ingresa el valor numérico). ![Image 2](https://storage.googleapis.com/chatwoot-leadway-data/guias/how-to-easily-quickly-filter-opportuniti-2-4a0ebca4.png) ## Filtros basados en fecha Los filtros de fecha te ayudan a dar seguimiento a cambios y resultados recientes. Los presets agilizan la selección y mantienen tus reportes consistentes. * **Fecha del último cambio de etapa:** Es, No es, Ayer, Hoy, Esta semana, Semana pasada, Últimos 7 días, Últimos 30 días, Este mes, Mes pasado, Este año, Año pasado, Personalizado, En los próximos, En los últimos, Menos de, Más de. * **Fecha del último cambio de estatus:** los mismos presets anteriores. * **Creado el / Actualizado el:** los mismos presets anteriores. * **Oportunidad ganada el / Oportunidad perdida el:** los mismos presets anteriores. * Algunos operadores de fecha admiten valores relativos. Por ejemplo, puedes configurar una condición como "en los próximos 10 días" o "en las últimas 2 semanas", o usar una fecha fija cuando lo necesites. ![Image 3](https://storage.googleapis.com/chatwoot-leadway-data/guias/how-to-easily-quickly-filter-opportuniti-3-cb119029.png) ## Campos personalizados y etiquetas Los campos específicos de tu organización habilitan la segmentación avanzada. Cualquier campo personalizado de Oportunidades que agregues estará disponible en los filtros, con los operadores que correspondan a su tipo de dato. **Nota:** Ejemplos: Tipo de cliente (*es / no es* comprador, vendedor, etc.), Calificación de eficiencia (*=, ≠, <, >, vacío / no vacío*), Mascota favorita (texto/lista), Etiquetas (dificultad/tipo), Tiempo registrado. * **Tip:** asegúrate de que el tipo de campo sea el correcto (número vs. texto) para que aparezcan los operadores adecuados. * ![](https://helpdesk.leadwaycrm.com/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdUFNIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--71e7f8571214ffb0c813672bfb5313e1f5e8a329/image.png) ## Cómo filtrar Oportunidades **Nota:** de forma predeterminada, un embudo tiene las oportunidades filtradas para mostrar solo las que están "Abiertas". Si no encuentras una oportunidad, asegúrate de que los filtros y la búsqueda correctos estén aplicados en la lista. 1. Inicia sesión en tu subcuenta. 2. Ve a **Oportunidades** en la barra lateral izquierda. 3. **Selecciona el embudo** que quieres revisar. ![Image 5](https://storage.googleapis.com/chatwoot-leadway-data/guias/how-to-easily-quickly-filter-opportuniti-5-81adc191.png) 1. Haz clic en **Filtro avanzado** (ícono de embudo) debajo del área de Estatus. ![Image 6](https://storage.googleapis.com/chatwoot-leadway-data/guias/how-to-easily-quickly-filter-opportuniti-6-8c30d15b.png) 1. Elige los filtros que necesites: | Filtro | Opciones / Campos | | ------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Propietario y Seguidores | Propietario, Seguidores (admite el valor dinámico "yo") | | Estatus | Abierto, Ganado, Perdido, Abandonado | | Origen de la oportunidad | es, no es, está vacío, no está vacío | | Tipo de campaña | Tipo de campaña | | Filtros de fecha | Fecha del último cambio de etapa, Fecha del último cambio de estatus, Creado el, Actualizado el, Oportunidad ganada el, Oportunidad perdida el (Presets: Ayer, Hoy, Esta semana, Semana pasada, Últimos 7 días, Últimos 30 días, Este mes, Mes pasado, Este año, Año pasado, Personalizado) | | Valor de la oportunidad | igual a, menor que, mayor que, distinto de, está vacío, no está vacío | | Campos personalizados | Tipo de cliente, Calificación de eficiencia, Mascota favorita, Etiquetas | | Tiempo registrado | Tiempo registrado | ![Image 7](https://storage.googleapis.com/chatwoot-leadway-data/guias/how-to-easily-quickly-filter-opportuniti-7-22319c09.gif) 1. **Aplica** los filtros para ver los resultados. ![Image 8](https://storage.googleapis.com/chatwoot-leadway-data/guias/how-to-easily-quickly-filter-opportuniti-8-6b0be321.png) ## Preguntas frecuentes **P: ¿Puedo combinar varios filtros?** Sí. Agrega varias condiciones y elige la lógica **Y** u **O** para acotar o ampliar los resultados. **P: ¿Cuál es la diferencia entre el último cambio de etapa y el último cambio de estatus?** La etapa da seguimiento al movimiento entre las etapas del embudo; el estatus da seguimiento al resultado del ciclo de vida (Abierto, Ganado, Perdido, Abandonado). **P: ¿Qué operadores están disponibles para campos de valor o numéricos?** R: *Igual a, distinto de, menor que, mayor que, está vacío, no está vacío*. **P: ¿Puedo filtrar por negocios que gané o perdí recientemente?** Sí. Usa **Oportunidad ganada el** u **Oportunidad perdida el** y elige un preset de fecha o un rango personalizado.