Tu sesión kick-off es el primer paso para poner a trabajar Leadway en tu negocio. Para aprovecharla al máximo y no perder tiempo durante la llamada, necesitamos que llegues con ciertos accesos listos y con claridad sobre lo que quieres lograr. Lee esta guía con anticipación y prepara cada punto que aplique a tu caso. Si llegas a la sesión sin estos accesos, no podremos conectar tus canales y tendremos que reagendar parte del trabajo. ![](https://helpdesk.leadwaycrm.com/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbW9NIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--cc8d34d5ae42f7b807945e2109ba310d1ed12618/dylan-gillis-KdeqA3aTnBY-unsplash.jpg) # Qué vamos a hacer en la sesión La sesión kick-off tiene dos objetivos: 1. **Conectar tus canales** (WhatsApp, redes sociales, calendarios) para que empieces a recibir y gestionar conversaciones desde Leadway. 2. **Hacer un descubrimiento breve** de lo que quieres lograr, para definir juntos el plan de trabajo: qué automatizaciones vamos a crear, si vas a usar un agente de inteligencia artificial, y cómo se va a ver tu operación dentro de la plataforma. Por eso es importante que llegues preparado en ambos frentes: accesos y objetivos. # Qué incluye tu sesión según lo que contrataste El tiempo y el alcance de tu sesión kick-off dependen de tu plan o de si adquiriste el paquete de implementación completo. **Si tienes un plan sin paquete de implementación**, cuentas con horas de sesión personalizada según tu nivel: * **Standard:** una hora de sesión personalizada. * **Pro:** dos horas de sesión personalizada. * **Business:** tres horas de sesión personalizada. En estas sesiones hacemos el descubrimiento y te acompañamos en la configuración dentro del tiempo que incluye tu plan, así que conviene llegar con todo listo para aprovecharlo al máximo. **Si contrataste el paquete de implementación completo (onboarding)**, tienes la experiencia completa: descubrimiento a fondo, capacitación, configuración personalizada de tu cuenta y acompañamiento durante todo el proceso. En este caso no trabajamos contra un límite de horas, sino que cubrimos la implementación de principio a fin. Si no estás seguro de qué incluye tu plan o paquete, contáctanos antes de la sesión y te confirmamos. # Accesos que necesitas tener listos ### Administrador de la cuenta presente La persona que tenga el rol de administrador en tus cuentas (Meta, redes sociales, calendario) debe estar presente en la sesión. Es quien puede aprobar las conexiones en tiempo real. Si esa persona no eres tú, asegúrate de que te acompañe durante la llamada. ### Portafolio de Meta (Business Manager) Este es el requisito más importante y el que más se nos olvida. Para conectar **WhatsApp, Facebook e Instagram** necesitas tener acceso de administrador a tu portafolio de Meta (Business Manager). Antes de la sesión, confirma que: * Tienes un portafolio de Meta creado y puedes entrar a él. * Tu cuenta de Facebook tiene rol de administrador dentro de ese portafolio. * Tu página de Facebook y tu cuenta de Instagram están vinculadas al portafolio. * Tienes a la mano el usuario y contraseña con los que entras a Meta. Si no estás seguro de tener un portafolio de Meta o de qué accesos tienes, avísanos antes de la sesión para ayudarte a revisarlo. ### Zoom o Google Meet (si quieres conectar videollamadas) Si planeas que tus citas se agenden con enlaces automáticos de **Zoom o Google Meet**, ten listo el acceso a la cuenta correspondiente: * **Google Meet:** acceso a la cuenta de Google que usarás para las reuniones. * **Zoom:** usuario y contraseña de la cuenta de Zoom que quieras conectar. ### Cualquier otra red social que quieras conectar Si además quieres conectar otros canales (por ejemplo, otra red social o un segundo perfil), ten a la mano el acceso de administrador de cada uno. Trae el usuario y contraseña, y asegúrate de poder iniciar sesión sin pasos extra de verificación que te puedan retrasar. ## Llega con tu objetivo claro La parte de descubrimiento solo funciona si llegas sabiendo qué quieres lograr. No necesitas tenerlo perfectamente definido, pero sí una idea clara de hacia dónde quieres ir. Antes de la sesión, piensa en lo siguiente: * **¿Qué problema quieres resolver con Leadway?** Por ejemplo: dejar de perder mensajes, dar seguimiento automático a prospectos, organizar tus citas, centralizar todas tus conversaciones en un solo lugar. * **¿Qué automatizaciones te gustaría tener?** Por ejemplo: respuestas automáticas, recordatorios de cita, seguimientos a quien no contestó, mensajes de bienvenida. * **¿Quieres un agente de inteligencia artificial?** Si la respuesta es sí, piensa para qué lo quieres usar: atender preguntas frecuentes, agendar citas, calificar prospectos, dar soporte. Mientras más claro tengas el objetivo del agente, mejor lo vamos a configurar. Con esa claridad, en la sesión definimos juntos el plan y dejamos lista la base para que Leadway empiece a trabajar para ti. ## Checklist rápido antes de tu sesión * El administrador de la cuenta estará presente en la llamada. * Tengo acceso de administrador a mi portafolio de Meta. * Mi Facebook e Instagram están vinculados al portafolio de Meta. * Tengo a la mano los accesos de Zoom o Google Meet (si aplica). * Tengo los accesos de cualquier otra red social que quiera conectar. * Tengo claro qué quiero lograr con Leadway (objetivo, automatizaciones, agente de IA). Si tienes dudas sobre cualquiera de estos puntos, contáctanos antes de la sesión. Es mejor resolverlo con tiempo que perder parte de tu kick-off.